Création ou modification d’opportunités

Créez une opportunité lorsque votre prospect est presque prêt à acheter. Avec une opportunité, vous pouvez prévoir les revenus des ventes, définir une date de fermeture potentielle et intégrer un facteur de probabilité de conclusion de la vente.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Comment créer une opportunité

Pour créer une opportunité, utilisez l’une des méthodes suivantes :

• Convertir un prospect en opportunité. Dans ce cas,
  • les informations de l’enregistrement du prospect sont copiées dans l’opportunité.
  • Les enregistrements de prospect et d’opportunité sont liés. Toutes les activités et notes de l’enregistrement de prospect deviennent également disponibles dans l’enregistrement d’opportunité correspondant.
• Créez une opportunité à partir de zéro si elle ne provient pas d’un prospect.

Convertir un prospect en opportunité

Si l’opportunité provient d’un prospect existant, qualifiez le prospect et convertissez-le en opportunité. Pour plus d’informations : Qualifier un prospect et le convertir en opportunité

Créer une opportunité

Créez une opportunité avec les détails dont vous disposez. Vous pouvez mettre à jour l’opportunité au fur et à mesure que vous progressez dans les différentes phases de l’opportunité : Qualifier, Développer, Proposer et Clôturer.

Pour créer une opportunité :

1. Dans le plan de site du Centre des ventes, sélectionnez Opportunités.

2. Dans la barre de commandes, cliquez sur Nouveau.

3. Dans l’onglet Résumé, capturez des détails importants sur l’opportunité. La liste suivante décrit les champs nécessitant une explication :

   • Sujet : indiquez un bref résumé de l’opportunité. Incluez des détails tels que le produit, la quantité et le nom du client. Un sujet bien rédigé aide vos parties prenantes à repérer l’opportunité en parcourant simplement la liste des opportunités. Exemple : 125 licences CRM pour Contoso inc.

   • Devise : sélectionnez la devise à utiliser pour calculer les valeurs monétaires dans l’opportunité.

     Hinweis

     • Votre enregistrement de base et tous éléments de ligne doivent utiliser la même devise. Par exemple, si votre opportunité possède la devise définie sur le dollar américain, vous devez utiliser la même devise pour les éléments tarifaires que vous ajoutez à l’opportunité. Vous ne pouvez pas modifier la devise de l’enregistrement de base (en l’occurrence, une opportunité), sauf si vous supprimez tous les éléments de liste associés à l’enregistrement.
     • De même, tous les enregistrements créés à partir d’une opportunité, comme un devis, une commande ou une facture, doivent utiliser la même devise que l’opportunité.

4. Sélectionnez le menu déroulant dans l’angle supérieur droit de l’opportunité pour mettre à jour les revenus estimés et la date de clôture estimée, comme illustré dans la vidéo suivante :

5. Indiquez les informations suivantes :

   1. Si vous n’êtes pas encore prêt à ajouter des produits à l’opportunité, mais que vous souhaitez capturer le revenu estimé, spécifiez-le dans le champ Revenu estimé.

      Hinweis

      Lorsque vous êtes prêt à ajouter des produits, vous pouvez choisir de calculer automatiquement le revenu en fonction des produits ajoutés, de la liste de tarifs, des remises, etc.

   2. Spécifiez la date de clôture estimée dans le champ Date de clôture estimée.
   3. Pour modifier le propriétaire de l’opportunité, mettez à jour le champ Propriétaire.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes types

Rechercher et ajouter plusieurs produits à une opportunité
Ajouter des parties prenantes, une équipe des ventes et des concurrents pour l’opportunité
Faire passer une opportunité à travers différentes phases

Découvrir le processus de vente, consolidation des ventes du prospect à la commande

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Importer des enregistrements d’opportunité Créer une opportunité à l’aide de l’option Création rapide de la barre de commandes Ajouter des produits à une opportunité
Ajouter des produits à une opportunité en utilisant l’expérience améliorée
Recalcul d’une opportunité
Fermeture d’une opportunité
Travailler avec des opportunités dans la vue Kanban
Résolution des problèmes liés à l’entité Opportunité
Dynamiser les ventes avec Versium Predict
Insights, optimisé par InsideView
Imprimer un devis, une facture ou d’autres enregistrements Résoudre les problèmes liés aux opportunités

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).