Dans Dynamics 365 Sales, utilisez les vues pour définir l’affichage de la liste d’enregistrements d’une entité spécifique.
Licences et rôles requis
Type de condition requise
Vous devez disposer d'une
Licence
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Les filtres qui sont appliqués par défaut pour empêcher certains enregistrements d’apparaître dans la liste.
Les enregistrements qui sont visibles dans les vues individuelles sont affichés dans une liste, parfois appelée grille. Elle offre souvent des options de modification du tri, de la largeur des colonnes et des filtres par défaut qui permettent de voir plus facilement les données importantes. Les vues définissent également la source de données pour les graphiques utilisés dans l’application.
Types de vues
Il existe deux types de vues dans Dynamics 365 Sales :
Les vues système ou publiques
Les vues système ou publiques sont des vues qui sont incluses dans l’application ou créées par les personnalisateurs et rendues disponible à certains ou tous les utilisateurs. En tant qu’administrateur système ou personnalisateur, vous pouvez modifier les vues. Les vues système ou publiques sont des vues spéciales dont dépend l’application, qui existent pour les entités système ou sont créées automatiquement lorsque vous créez des entités personnalisées. Ces vues ont des objectifs spécifiques et des fonctionnalités supplémentaires.
Vues personnelles
Les vues personnelles sont créées par des utilisateurs individuels. Elles sont visibles uniquement de ces utilisateurs ou d’autres utilisateurs avec lesquels ils choisissent de partager leurs vues personnelles. En tant qu’utilisateur, vous pouvez créer une vue personnelle basée sur une vue un système ou publique. Vous ne pouvez pas créer de vue système ou publique basée sur une vue personnelle.
Créer une vue système
Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour plus d’informations :
Cette rubrique explique comment créer des vues système en tant que personnalisateur.
Ouvrir une vue système
Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.
Sous Personnalisation, sélectionnez Vues.
Dans la colonne Nom, sélectionnez la vue à ouvrir. Ou bien, si vous souhaitez rechercher une vue, sous Liste des vues système dans l’angle supérieur gauche, dans la zone Rechercher des enregistrements, entrez tout ou partie du nom de la vue que vous souhaitez rechercher, puis sélectionnez l’icône de loupe.
Créer une vue système
Vous pouvez créer vos propres vues, spécifiques aux pratiques et processus de votre organisation.
Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.
Sous Personnalisation, sélectionnez Vues.
Dans la page Vues, sélectionnez Créer dans le coin supérieur droit.
Sélectionnez l’entité à utiliser pour la vue.
Sélectionnez Accéder au Concepteur de vues dans la partie inférieure du volet.
Pour ajouter un nom, à savoir le nom affiché dans la liste des vues :
Sélectionnez Cliquer pour ajouter le nom de la vue dans le coin supérieur gauche de l’écran.
Entrer le nom de votre vue.
Le nom est défini lorsque vous cliquez ou appuyez en dehors de la zone de texte. Vous pouvez modifier le nom ultérieurement en cliquant dessus à nouveau, ou en le modifiant dans l’onglet Propriétés.
Ajouter une colonne à votre vue
Les vues affichent les enregistrements dans une table contenant des lignes et des colonnes. Chaque ligne est un enregistrement, et les champs des enregistrements sont déterminés par les colonnes que vous ajoutez à la vue.
Dans le concepteur, sélectionnez Ajouter dans le coin supérieur gauche.
Sélectionnez Entité principale ou Entité associée pour afficher la liste des champs disponibles sur l’onglet Composants.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
Double-cliquez sur le nom du champ à ajouter. Il est ajouté comme dernière colonne dans la vue.
Faites glisser le champ sur la grille. Vous pouvez faire glisser le champ pour le positionner avant une colonne existante lorsque vous l’ajoutez.
Sélectionnez le champ et appuyez sur Entrée.
Vous pouvez également déplacer les colonnes une fois que vous les avez ajoutées à votre vue.
Définir la largeur de colonne
Après avoir ajouté les colonnes, vous pouvez modifier la largeur de la colonne.
Sélectionnez la colonne dans la vue.
Dans l’onglet Propriétés, définissez la largeur sur la valeur souhaitée à l’aide des flèches pour augmenter ou diminuer la largeur de colonne.
Définir l’ordre de tri principal et secondaire des colonnes
Lorsqu’une vue est ouverte, les enregistrements affichés sont triés dans l’ordre dans lequel vous avez créé la vue. Vous pouvez effectuer le tri sur une seule colonne ou trier deux colonnes avec un ordre de tri principal et secondaire. Lorsque la vue est ouverte, les enregistrements sont triés par la colonne de tri principal, puis par la colonne de tri secondaire.
Hinweis
Vous pouvez définir l’ordre de tri principal et secondaire sur les colonnes de l’entité principale.
Sélectionnez la colonne à utiliser comme ordre de tri principal ou secondaire.
Dans le menu déroulant, sélectionnez Tri principal ou Tri secondaire.
Hinweis
Si vous supprimez la colonne définie comme tri principal, la colonne définie comme tri secondaire devient le tri principal.
Définir l’ordre de tri principal
Vous pouvez définir l’ordre de tri comme croissant ou décroissant pour la colonne définie comme colonne de tri principal :
Sélectionnez la colonne définie comme tri principal.
Choisissez la flèche en regard du nom pour modifier l’ordre.
Lorsque la flèche pointe vers le haut, l’ordre de tri est croissant. Lorsque la flèche pointe vers le bas, l’ordre de tri est décroissant.
Réorganiser les colonnes d’une vue
Vous pouvez modifier l’ordre des colonnes déjà incluses dans votre vue.
Sélectionnez la colonne à supprimer.
Faites glisser la colonne à l’emplacement où vous souhaitez la déplacer.
Un indicateur visuel apparaît lorsque vous placez la colonne à un emplacement autorisé.
Hinweis
Vous pouvez également réorganiser les colonnes grâce aux raccourcis clavier Ctrl+X et Ctrl+V.
Supprimer une colonne d’une vue
Vous pouvez supprimer une colonne d’une vue système par défaut, ou une colonne que vous avez ajoutée à un formulaire mais que vous n’utilisez plus.
Sélectionnez la colonne à supprimer.
Cliquez sur Supprimer.
Définir des critères de filtre
Vous pouvez définir des critères de filtre de manière à ce que seul un sous-ensemble des enregistrements s’affiche dans une vue. Lorsqu’un utilisateur ouvre la vue, seuls les enregistrements qui répondent aux critères de filtre définis s’affichent. Vous pouvez sélectionner des champs des entités principales et associées pour appliquer un filtre.
Dans le concepteur, développez la section Critères de filtre.
Sélectionnez Ajouter un filtre.
Dans le menu déroulant Sélectionner, sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.
Dans la liste déroulante de la deuxième colonne, sélectionnez l'opérateur à utiliser pour le filtre. Les opérateurs disponibles dépendent du champ sélectionné.
Entrez une valeur de filtre dans le champ de la troisième colonne.
Regrouper plusieurs filtres
Vous pouvez ajouter plusieurs filtres à votre vue si vous souhaitez filtrer les enregistrements à l’aide de plusieurs champs, puis regrouper selon les champs :
Sélectionnez Ajouter le filtre pour ajouter un filtre supplémentaires à votre vue.
Sélectionnez l’opérateur à utiliser et entrez une valeur selon laquelle appliquer un filtre.
Activez la case à cocher en regard de chaque ligne de critère de filtre.
Sélectionnez Groupe Et ou Groupe Ou pour regrouper les filtres.
Lorsque vous sélectionnez Groupe Et, les enregistrements répondant aux deux critères sont affichés dans la vue. Lorsque vous sélectionnez Groupe Ou, les enregistrements répondant à l’un des critères sont affichés. Par exemple, dans l’exemple précédent, pour afficher les enregistrements des contacts ayant une adresse à Seattle ou à Portland, sélectionnez Groupe Ou.
Supprimer un groupe de filtres
Activez la case à cocher du groupe.
Choisissez Dégrouper.
Enregistrer une vue
Lorsque vous utilisez votre vue, enregistrez-la souvent pour éviter de perdre toutes les modifications.
Dans le concepteur, choisissez un des éléments suivants dans l’angle supérieur droit :
Pour enregistrer sans fermer le concepteur, sélectionnez Enregistrer
Si vous avez terminé de personnaliser votre vue, sélectionnez Enregistrer et fermer.
Hinweis
Pour faire une copie de votre vue, sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer la vue active sous un autre nom.
Publier une vue système
Lorsque vous avez terminé de créer ou de mettre à jour une vue, vous devez la publier pour que les utilisateurs de votre organisation puissent l’utiliser :
Ouvrez la vue à publier.
Dans le concepteur, sélectionnez Publier.
Créer une vue personnelle
Créez des vues personnelles avec des colonnes et des filtres pertinents pour vous. Vous pouvez ouvrir une vue existante et modifier les colonnes, appliquer des filtres et l'enregistrer en tant que vue personnelle.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe deux possibilités :
Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.
Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.
Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)
Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).
