Définir l’expérience de qualification du prospect

Donnez à vos commerciaux la souplesse de choisir quels enregistrements créer : compte, contact ou opportunité, lorsqu’un prospect est qualifié.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Définir l’expérience

1. Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

   

   La page Gestion d’entreprise s’ouvre.

2. Sélectionnez Paramètres, puis Administration puis Paramètres système.

3. Cliquez sur l’onglet Sales.

4. Sous Qualifier l’expérience du prospect, définissez Créer des enregistrements Compte, Contact et Opportunité par défaut lors de la qualification d’un prospect sur Non.

Cela invite les commerciaux à sélectionner les types d’enregistrements à créer une fois un prospect qualifié.

Si vous définissez Créer des enregistrements Compte, Contact et Opportunité par défaut lors de la qualification d’un prospect sur Oui, les enregistrements Compte, Contact et Opportunité sont créés par défaut.

Ce comportement s’applique à tous les prospects qualifiés une fois ce paramètre mis à jour.

Avec la version d’avril 2020, ce paramètre est également disponible dans la zone Paramètres de l’application de l’application Centre des ventes proprement dite.

Pour accéder à ce paramètre :

1. En bas du plan de site, sélectionnez l’icône Changer de zone et sélectionnez ensuite Paramètres de l’application.

2. Dans le plan du site, sélectionnez Aperçu, et sur la page Aperçu, sélectionnez Gérer pour Créer automatiquement des enregistrements pour les prospects nouvellement qualifiés.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Qualifier ou convertir des prospects
Création ou modification de prospects
Résoudre les problèmes liés à la qualification des prospects

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).