Activer l’intégration du traitement des commandes client

Connectez Dynamics 365 Sales à une application de traitement des commandes externe en activant cette intégration.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d'une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Personnalisateur de système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Comment fonctionne l’intégration ?

L’intégration du traitement des commandes client rend pratique la connexion de Dynamics 365 Sales à une application traitement des commandes en back-office externe. Elle permet une commande client créée sur Dynamics 365 Sales d’être envoyée, après quoi la commande peut être synchronisée vers une application de traitement de commandes externe où le cycle de vie de la commande se poursuit. Une commande envoyée est verrouillée pour modification sur Dynamics 365 Sales, hormis si elle est envoyée par un utilisateur d’intégration (pour synchroniser les modifications depuis le système de traitement des commandes externe vers Dynamics 365 Sales).

Par défaut, le traitement des commandes est désactivé. Une fois le traitement des commandes désactivé, Dynamics 365 Sales permet la création de factures depuis les commandes. Plus d’informations : Créer une facture depuis une commande

Hinweis

Le calcul des prix peut être déclenché par Dynamics 365 Sales uniquement si les entités de vente, comme Opportunité, Devis, Commandes client et Facture sont modifiables.

Activer l’intégration du traitement des commandes client

Vous pouvez activer l’intégration du traitement des commandes client en définissant la valeur de l’attribut IsSOPIntegrationEnabled sur l’Entité d’organisation sur Oui (1).

Que se passe-t-il lorsque le traitement des commandes client est activé ?

Quand le traitement des commandes client est activé :

• Le bouton Créer une facture n’apparaît pas sur la barre de commandes des enregistrements de commande.

• Les enregistrements de commande prennent en charge un bouton Envoyer la commande. Lorsque la commande est soumise, le statut de la commande est marqué comme Submitted et la commande est en lecture seule, sauf si elle a été créée par un utilisateur d’intégration. Plus d’informations : attribut IsIntegrationUser

Le tableau suivant répertorie les conditions à satisfaire avant que Dynamics 365 Sales exécute le calcul des prix de différentes entités.

Nom de l’entité	Créer	Update	Supprimer	Recalculer
Opportunité	Toujours calculer	Toujours calculer	Non applicable	Toujours calculer
Devis	Toujours calculer	Toujours calculer	Non applicable	Toujours calculer
Commande client	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que la commande client est dans état envoyé ou que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration	Non applicable	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que la commande client est dans un état envoyé
Facture	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration	Non applicable	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration
Produit d’opportunité	Toujours calculer	Toujours calculer	Toujours calculer	Non applicable
Produit du devis	Toujours calculer	Toujours calculer	Toujours calculer	Non applicable
Produits de commandes client	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration ou que la commande client est dans état envoyé	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur connecté est un utilisateur d’intégration ou que la commande client est dans état envoyé	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration	Non applicable
Produit de la facture	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration	Le calcul est ignoré si l’indicateur IsSOPIntegrationEnabled est défini sur Oui(1) et que l’utilisateur est connecté en tant qu’utilisateur d’intégration	Non applicable

Pour désactiver le paramètre de traitement des commandes client

1. Allez à Centre des ventes, puis sélectionnez Paramètres de l’application.
2. Sélectionnez Général/Vue d’ensemble, puis sélectionnez Intégration du traitement des commandes au back-office.
3. Sélectionnez Gérer, puis réglez le bouton de basculement sur Désactivé.

Hinweis

Le paramètre ne peut être désactivé que s’il était déjà activé. Une fois désactivé, le paramètre ne s’affiche pas dans l’interface utilisateur.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Référence des entités de l’organisation
Référence des entités d’utilisateur système
Entités de devis, de commande et de facture

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).