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Personnaliser la campagne rapide et les formulaires de distribution des activités de campagne

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En tant que développeur, utilisez cette documentation de référence pour personnaliser la campagne rapide et diffuser les formulaires d’activité de campagne.

Wichtig

La personnalisation des formulaires campagne rapide et de distribution des activités de campagne n’est pas disponible dans l’application par défaut. Contactez le support Microsoft pour activer cette fonctionnalité pour votre organisation.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Personnalisateur de système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Paramètres d’action

L’action marketingformdisplayattributesset prévoit les paramètres de saisie suivants :

Nom du paramètre Obligatoire ? Type Description
entitylogicalname Oui Edm.String Spécifie le nom de l’entité pour le formulaire personnalisé.
Remarque : Chaque entitylogicalname doit avoir un seul enregistrement dans l’application. S’il existe plusieurs enregistrements, l’application considère l’enregistrement créé pour la première fois. Pour afficher la liste des enregistrements, effectuez un appel d’API GET :
GET [Organization URI]/api/data/v9.0/marketingformdisplayattributesset
HTTP/1.1
displayattributelist Oui Edm.String Spécifie la liste des attributs à afficher sous forme personnalisée.
Vous pouvez obtenir les noms d’attribut à partir des personnalisations du système. Par exemple, pour afficher les noms d’attribut de Appel téléphonique, accédez aux champs Paramètres avancés > Personnalisations > Personnaliser le système > Entités > Appel téléphonique > et les noms sont listés sous la colonne Nom.
Noms d’attribut d’appel téléphonique sous les paramètres de personnalisation du système.
Remarque : les attributs avec les types de données suivants ne sont pas pris en charge :
  • Status
  • Raison du statut
  • Image
  • Owner
  • Identificateur unique
  • Customer
  • Groupe d’options à sélection multiple
name Oui Edm.String Spécifie le nom des Attributs d’affichage du formulaire marketing. Pour afficher cette entité, accédez aux Paramètres avancés > Personnalisations > Personnaliser le système > Entités.

Exemple d’action

POST [Organization URI]/api/data/v9.0/marketingformdisplayattributesset
HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
OData-MaxVersion: 4.0
OData-Version: 4.0
{
    "entitylogicalname" : "phonecall",
    "displayattributelist" : "[\"lastonholdtime\", \"transactioncurrencyid\", \"owningbusinessunit\", \"isregularactivity\", \"actualdurationminutes\", \"subcategory\"]",
    "name" : "Phone Call"
}

Response

HTTP/1.1 204 No Content
OData-Version: 4.0

Voir aussi

Créer une campagne rapide à l’aide du marketing intégré (Sales)
Ajouter une activité à une campagne à l’aide du marketing intégré (Sales)

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).