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Activer la création de commandes à partir de devis

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Les devis contiennent des données importantes sur les clients et les produits qui les intéressent. Lorsque vous activez la création de commandes à partir de devis, cela permet aux vendeurs de créer rapidement une commande à partir d’un devis afin que la plupart des détails de la commande soient pré-remplis à partir du devis.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système ou Gestionnaire commercial
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Activer la création de devis

  1. Veillez à bien avoir le rôle Gestionnaire commercial ou Administrateur système.

  2. Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.

  3. Sous Paramètres avancés, sélectionnez Paramètres du devis.

  4. Pour activer la création de commandes à partir de devis, définissez Activer la génération d’une commande à partir d’un devis sur Activé.

    Capture d’écran des paramètres Sales Professional pour activer la création automatique de devis à la commande.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

  6. Ouvrez un devis, activez-le et vérifiez si l’option Créer une commande est disponible dans la barre de commandes. Vous pouvez maintenant sélectionner Créer une commande pour créer une commande sur la base du devis.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

  • Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Créer une commande à partir d’un devis

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).