Version préliminaire : Activer la détection des prospects en double

Activez la détection des prospects en double pour aider vos vendeurs à identifier et à traiter les prospects potentiellement en double.

Wichtig

Une version préliminaire est une fonctionnalité qui n’est pas complète, mais est mise à votre disposition avant la disponibilité générale afin que vous puissiez l’évaluer et fournir des commentaires à Microsoft. Les versions préliminaires peuvent avoir une fonctionnalité restreinte et utiliser des engagements de confidentialité, de sécurité ou de conformité réduits ou différents de ceux d’une version commerciale. En tant que telles, les versions préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production, ce qui signifie qu’elles ne sont pas conçues pour les données client, les données personnelles ou d’autres données « en direct » soumises à des exigences de conformité renforcées. L’utilisation de ces données est à vos propres risques et il est de votre seule responsabilité d’informer vos utilisateurs finaux de ne pas inclure des informations personnelles ou confidentielles lors de l’utilisation de versions préliminaires, le cas échéant. Nous ne fournissons pas de support pour les versions préliminaires et le support technique de Microsoft Dynamics 365 ne pourra pas vous aider en cas de problèmes ou de questions. Cette version préliminaire et tout support que Microsoft peut choisir de fournir à titre exceptionnel, sont fournis « en l’état », « avec tous les défauts », « selon la disponibilité » et sans garantie.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur du système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Qu’est-ce que la détection des doublons ?

La fonctionnalité de détection des doublons aide les vendeurs à rechercher d’éventuels prospects en double dans l’application. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, le modèle IA utilise les règles suivantes pour identifier les doublons :

• Même adresse de messagerie
• Même numéro de téléphone
• Nom de prospect et nom de société similaires
• Nom de prospect similaire et même domaine de messagerie

De plus, les vendeurs peuvent comparer et supprimer les prospects en double dans l’organisation. Pour plus d’informations : Gérer les prospects en double

Hinweis

• Si la fonctionnalité de détection des doublons de Microsoft Power Platform est activée dans votre organisation, un message s’affiche comme illustré dans l’image suivante :
• Pour connaître la différence entre les fonctionnalités de détection des doublons de Microsoft Power Platform et Sales, consultez Quelle est la différence entre la détection des doublons dans Microsoft Power Platform et la détection des doublons de prospects dans Dynamics 365 Sales ?
• Pour une expérience optimale de la détection des doublons des prospects dans Dynamics 365 Sales, désactivez la détection des doublons des prospects dans Microsoft Power Platform. Pour plus d’informations : Activer ou désactiver les règles de détection des doublons pour l’ensemble de l’organisation

Conditions préalables

Avant d’activer la fonctionnalité de détection des doublons, vérifiez que la recherche Dataverse est activée dans votre organisation. Le modèle IA qui détecte les prospects en double utilise la recherche Dataverse pour de meilleurs résultats. Pour plus d’informations : Configurer la recherche Dataverse pour votre environnement

Activer la fonctionnalité de détection des doublons

1. Dans le coin inférieur gauche de l’application Centre des ventes, sélectionnez l’icône Changer de zone > Paramètres d’application.

2. Dans le plan du site, sélectionnez Amélioration des données > Détection des doublons (version préliminaire).

   

3. Activez le bouton à bascule Activer les règles.

   

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Gérer les prospects en double