Appliquer les bonnes pratiques avec les playbooks

Utilisez les playbooks dans Dynamics 365 Sales pour guider les membres de l’équipe sur les mesures à prendre pour réagir aux événements, tels que le départ d’un décisionnaire d’une organisation lorsque l’équipe travaille sur une transaction avec lui, par exemple. Le playbook définit des méthodes conseillées de réponse pour une organisation face à un tel événement. Les playbooks peuvent également rationaliser et automatiser les tâches périodiques comme le renouvellement de contrats.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d'une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Gestionnaire de Playbook, utilisateur de Playbook Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Fonctionnement

Pour commencer, un membre de l’équipe avec un rôle de responsable de playbook ou des autorisations équivalentes crée des catégories de playbook pour classer les playbooks. Puis, le responsable des playbooks crée des modèles de playbook qui définissent un ensemble de bonnes pratiques selon les expériences passées et leurs standards d’organisation. Un utilisateur professionnel tel qu’un vendeur ou un conseiller à qui a été attribué un rôle d’Utilisateur de playbook peut ensuite ouvrir un de ces modèles de playbook lorsqu’il utilise ses enregistrements. Le modèle de playbook permet de s’assurer que les meilleures pratiques sont appliquées de manière cohérente à chaque étape.

Hinweis

La fonctionnalité de playbook est actuellement disponible uniquement dans l’application Dynamics 365 Sales. Pour en savoir plus sur la mise à jour d’une solution d’application, consultez Installer, mettre à jour ou supprimer une solution préférée.

Voir aussi

Définir les catégories de playbook
Gérer les modèles de playbook
Aperçu : Associer des documents à des activités de playbook
Lancer un playbook pour exécuter des activités de manière cohérente
Marquer le playbook comme terminé
Suivre les activités de playbook
Nouveautés de Dynamics 365 Sales
Référence d’entité pour les playbooks

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).