Configurer les paramètres avancés pour les prévisions

Lorsque vous configurez des prévisions dans le Centre des ventes, utilisez l’étape Avancé :

• Masquer automatiquement la ligne parente
• Activer la sélection de devises multiples
• Définir le kanban comme vue par défaut pour les enregistrements sous-jacents (version préliminaire)
• Afficher les facteurs de prévision
• Sélectionner l’attribut par défaut pour regrouper les enregistrements sous-jacents (version préliminaire)
• Personnaliser les enregistrements sous-jacents

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système ou gestionnaire de prévisions Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Masquer automatiquement la ligne parente

Dans une prévision, chaque ligne parente de l’entité de hiérarchie possède sa propre ligne de contributeur. Cette ligne montre les colonnes simples individuelles du parent, telles que la contribution aux quotas et aux revenus. Ces lignes dédiées à la contribution sont affichées, qu’elles contiennent ou non des valeurs contributives.

Vous ne voudrez peut-être pas voir de lignes parentes de valeur nulle en double. Pour les masquer, activez Masquer automatiquement la ligne parente.

Par exemple, Grace Mbele, directrice commerciale, a créé une prévision basée sur la hiérarchie Utilisateur. Lorsqu’elle ouvre la prévision, elle voit deux lignes chacune pour ses prospects, Jeremy Johnson et Jason Smith. LA première ligne est la ligne parente. La seconde est la ligne de contribution.

Après que Grace a activé l’option Masquer automatiquement la ligne parente, elle voit toujours les lignes parentes cumulées pour Jeremy et Jason, mais pas les lignes de valeur nulle en double.

Wichtig

La ligne parente ne sera pas masquée si elle a des enregistrements ou des valeurs sous-jacents dans des colonnes simples.

Activer la sélection de devises multiples

Pour les équipes commerciales internationales, l’affichage des valeurs de revenus prévisionnels dans la devise de base de l’organisation peut être déroutant pour les utilisateurs habitués à travailler dans leur devise locale. Activez l’option Sélection de devises multiples pour convertir les données de revenus prévisionnels dans n’importe quelle devise disponible dans le système. La conversion se produit en temps réel, sur la base du dernier taux de change défini par votre organisation.

Par exemple, votre organisation dispose d’équipes de vente aux États-Unis, au Canada et en Europe. Le dollar américain est défini comme devise de base pour votre organisation. Le dollar canadien et l’euro sont également disponibles dans le système. Vous créez une prévision avec la sélection de plusieurs devises activée. Les trois équipes commerciales voient initialement les valeurs de revenus prévisionnels affichées en dollars américains. Les équipes commerciales au Canada et en Europe peuvent afficher les revenus dans leur devise locale. Tout ajustement manuel apporté à la grille de prévision utilisera la devise sélectionnée.

Définir le kanban comme vue par défaut pour les enregistrements sous-jacents (version préliminaire)

Wichtig

Une version préliminaire est une fonctionnalité qui n’est pas complète, mais est mise à votre disposition avant la disponibilité générale afin que vous puissiez l’évaluer et fournir des commentaires à Microsoft. Les versions préliminaires peuvent avoir une fonctionnalité restreinte et utiliser des engagements de confidentialité, de sécurité ou de conformité réduits ou différents de ceux d’une version commerciale. En tant que telles, les versions préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production, ce qui signifie qu’elles ne sont pas conçues pour les données client, les données personnelles ou d’autres données « en direct » soumises à des exigences de conformité renforcées. L’utilisation de ces données est à vos propres risques et il est de votre seule responsabilité d’informer vos utilisateurs finaux de ne pas inclure des informations personnelles ou confidentielles lors de l’utilisation de versions préliminaires, le cas échéant. Nous ne fournissons pas de support pour les versions préliminaires et le support technique de Microsoft Dynamics 365 ne pourra pas vous aider en cas de problèmes ou de questions. Cette version préliminaire et tout support que Microsoft peut choisir de fournir à titre exceptionnel, sont fournis « en l’état », « avec tous les défauts », « selon la disponibilité » et sans garantie.

Les enregistrements sous-jacents d’une prévision peuvent être affichés dans une vue de table ou une vue Kanban (couloir). La vue de table est la vue par défaut. Pour la modifier, activez l’option Définir la vue kanban par défaut.

La sélection la plus récente d’un utilisateur remplace la valeur par défaut de cet utilisateur. Par exemple, la vue par défaut pour les enregistrements sous-jacents d’une prévision est la vue Kanban et un utilisateur passe à la vue Table. Les enregistrements sous-jacents s’ouvriront dans la vue de table la prochaine fois que l’utilisateur consultera la prévision.

Afficher les facteurs de prévision

La prévision prédictive s’appuie sur de nombreux facteurs pour créer une prédiction. Vous pouvez analyser ces facteurs pour découvrir de nouvelles informations sur vos données et comprendre comment elles influencent la prédiction.

Vous devrez d’abord activer l’option Activer les facteurs de prédiction dans les paramètres avancés de vos prévisions. Pour voir les détails d’une prédiction, y compris les principaux facteurs qui l’ont influencée, sélectionnez une valeur dans la colonne Prédiction de la prévision.

Hinweis

La prévision Premium doit être activée pour que la vue Détails de prédiction fonctionne Pour plus d’informations, consultez À propos de la prévision Premium.

Sélectionner l’attribut par défaut pour regrouper les enregistrements sous-jacents (version préliminaire)

à partir de la liste déroulante Groupe par défaut par attribut pour les enregistrements sous-jacents (Version préliminaire), sélectionnez un attribut selon lequel regrouper les enregistrements sous-jacents par défaut. Les utilisateurs peuvent sélectionner un autre attribut de regroupement. Leur sélection remplacera la valeur par défaut la prochaine fois qu’ils consulteront les prévisions.

La capture d’écran suivante illustre comment la sélection de l’attribut regroupe les enregistrements sous-jacents par défaut :

Hinweis

Le regroupement n’est disponible que dans la vue de table. Si vous souhaitez regrouper les enregistrements sous-jacents, vous devez désactiver Définir le kanban par défaut. Si vous sélectionnez à la fois la vue Kanban et le regroupement, la vue par défaut sera définie sur Kanban et les groupes n’apparaîtront que lorsque l’utilisateur passera à la vue de table.

Sélectionner la vue par défaut pour les enregistrements sous-jacents (version préliminaire)

Si vous souhaitez que les enregistrements sous-jacents s’ouvrent dans une vue spécifique (telle que la vue Mes opportunités ouvertes) par défaut, sélectionnez-la dans Vue par défaut des enregistrements sous-jacents. Pour plus d’informations, voir Afficher et gérer des opportunités sous-jacentes.

La capture d’écran suivante illustre comment la sélection d’une vue par défaut affiche les enregistrements sous-jacents dans cette vue par défaut :

Hinweis

La sélection de la vue n’est disponible que dans la vue de table. Si vous souhaitez ouvrir les enregistrements dans une vue spécifique par défaut, vous devez désactiver l’option Définir le kanban par défaut. Si vous sélectionnez à la fois la vue Kanban et une vue par défaut, les enregistrements s’ouvriront dans une vue kanban et la vue par défaut n’apparaîtra que lorsque l’utilisateur passera à la vue de table.

Personnaliser les enregistrements sous-jacents

Ajoutez une bibliothèque JavaScript pour personnaliser les enregistrements sous-jacents dans une prévision.

Avant de charger la bibliothèque JavaScript, celle-ci doit être créée conformément aux schémas définis dans Evénements et objet contextuel.

Créer une bibliothèque JavaScript

Écrire votre code JavaScript personnalisé. L’exemple suivant désactive tous les champs sauf quelques-uns pour l’entité Opportunité :

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Hinweis

• Les noms de fonction dans le fichier JavaScript doivent correspondre aux noms d’événements et doivent accepter le paramètre d’objet de contexte.
• L’objet de contexte de prévision auquel il est fait référence dans l’exemple est différent du contexte d’exécution de Microsoft Dataverse. Un objet de contexte de prévision est spécifique à la prévision. Il prend en charge les configurations avancées de la grille des enregistrements sous-jacents. Pour plus d’informations, voir Evénements et objet contextuel.

Ajouter votre code JavaScript dans une ressource web de script

1. Dans Dynamics 365 Sales, sélectionnez Paramètres > Personnalisations.
2. Sélectionnez Personnaliser le système.
3. Dans l’explorateur de solutions, sous Composants, sélectionnez Ressources Web.
4. Cliquez sur Nouveau.
5. Entrez un Nom (par exemple, mySampleScript.js) et un Nom d’affichage (par exemple, Exemple : script de procédure pas à pas) pour votre ressource web.
6. Dans Type, sélectionnez Script (JScript), puis effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Sélectionnez Choisir un fichier pour charger un fichier contenant votre code JavaScript.
   • Sélectionnez Éditeur de texte, puis collez votre code JavaScript dans l’éditeur.
7. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier.

Charger la bibliothèque JavaScript dans vos prévisions

Hinweis

Vous ne pouvez avoir qu’un seul fichier JavaScript à la fois dans une prévision. Vous devez supprimer le fichier existant avant de pouvoir en charger un nouveau. Vous pouvez ajouter un fichier à une prévision à tout moment.

1. Sur la page de configuration des prévisions, à l’étape Avancé, sous Personnaliser les enregistrements sous-jacents, sélectionnez Ajouter une bibliothèque javascript.

2. Recherchez votre fichier JavaScript, puis sélectionnez Ajouter.

   

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Étape précédente : Configurer et gérer les entités d’exploration

Étape suivante : Activer et charger des données de colonnes simples

Voir aussi

Configurer les prévisions dans votre organisation
Evénements et objets de contexte pour la grille d’enregistrements sous-jacente

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).