Documentation de Dynamics 365 Sales

Bienvenue dans la documentation unifiée de Dynamics 365 Sales. Cette documentation décrit toutes les fonctionnalités disponibles avec les licences Sales Premium, Sales Enterprise et Sales Professional.

Commencer

Überblick

• Présentation de Dynamics 365 Sales
• Comprendre le processus de vente

Schnellstart

• S’abonner à une version d’évaluation gratuite
• Découvrir les notions de base
• Configurer les fonctionnalités de Sales Premium

Administrer le système

Schrittanleitung

• Créer des utilisateurs et affecter des rôles de sécurité
• Définition d’un catalogue de produits
• Définir les paramètres des ventes
• Configurer les prévisions dans votre organisation
• Configurer l’accélérateur de vente
• Configurer des secteurs de vente

Augmenter les ventes

Konzept

• Développer les ventes d’un prospect jusqu’à l’encaissement

Schrittanleitung

• Création ou modification de prospects
• Création ou modification d’opportunités
• Suivre votre progression avec les tableaux de bord et les graphiques

Marketing intégré

Schrittanleitung

• Créer une liste marketing.
• Création d’une campagne rapide
• Ajouter des actifs à une campagne
• Création ou modification d’une campagne
• Ajouter une activité à une campagne
• Suivre une réponse de la campagne marketing

Résolution des problèmes et FAQ

Schrittanleitung

• Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales
• FAQ pour Sales Enterprise
• FAQ pour Sales Premium

Développer

Konzept

• Entités de vente (prospect, opportunité, concurrent, devis, commande, facture)
• Activer l’intégration du traitement des commandes client
• Entités marketing (campagne, liste)
• Entités de gestion des objectifs
• Entités de catalogue de produits
• Plus de ressources d’aide pour les développeurs

RGPD

Konzept

• Dynamics 365 Sales et RGPD
• Complément Sales Insights pour Dynamics 365 et RGPD

Ressources Microsoft Learn

Überblick

• Utilisation de Dynamics 365 Sales
• Présentation de la configuration dans les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365
• Implémenter la gestion des objectifs dans Dynamics 365 Sales et Customer Service

Application mobile Dynamics 365 Sales

Schrittanleitung

• Présentation de l’application mobile
• Conditions préalables pour l’application mobile
• Installer l’application sur iOS et Android
• Utiliser l’application mobile
• Découvrir les notions de base

Ressources pour d’autres applications Sales

Überblick

• Application Membre de l’équipe des ventes pour les utilisateurs disposant d’une licence Membre d’équipe

Intégration de Microsoft Teams

Schrittanleitung

• Configurer la conversation instantanée Teams
• Activer l’intégration des réunions Teams
• Utiliser des enregistrements Dynamics 365 dans Teams
• Effectuer et recevoir des appels à l’aide de Teams
• Lier des enregistrements Dynamics 365 à des canaux Teams