Prendre des captures d‘écran automatiquement

Un instantané fige les données de prévision à un moment donné. Les données figées incluent des valeurs de colonne agrégées, des ajustements manuels et des champs d’enregistrement sous-jacents qui affectent directement la prévision. Vous pouvez utiliser ces instantanés pour voir comment la prévision et ses données sous-jacentes ont changé au fil du temps.

Des captures d’écran sont prises automatiquement chaque jour et lors de la configuration des prévisions, vous pouvez activer l’option. Lorsqu’ils sont activés, les instantanés sont pris quotidiennement pour cette prévision et vous pouvez afficher les flux d’opérations et les données de tendance en fonction des instantanés.

Hinweis

• La prévision premium doit être activée pour la fonction d’instantané.
• Vous pouvez activer ou désactiver les instantanés à tout moment lorsqu’une prévision est active. Lorsqu’elle est désactivée, les instantanés précédemment pris sont toujours disponibles.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d'une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système ou gestionnaire de prévisions Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Pour activer les instantanés

1. Lors de la configuration d’une prévision, l’étape Instantanés s’affiche.

   Pour plus d’informations : Configurer des prévisions à l’aide d’une entité de cumul personnalisé

   

2. Définit le bouton de bascule Instantanés quotidiens sur Activé. Une fois la prévision active, des instantanés sont automatiquement pris quotidiennement. La création de l’instantané initial peut prendre quelques heures.

   

   Hinweis

   • Pour une prévision en cours, les instantanés sont pris à partir de la date à laquelle l’option est activée.
   • Pour une prévision planifiée pour le futur, les instantanés sont pris à partir de la date de début de la prévision.
   • L’instantané final d’une prévision est effectué le dernier jour de la prévision.
   • Les instantanés ne sont pas effectués lorsqu’une prévision est à l’état inactif ou pour les dates passées.

Wichtig

Lors de la configuration des colonnes pour une prévision, assurez-vous que chaque colonne est unique et que l’option Sélecteur n’a pas de doublons. S’il existe des doublons, lorsque vous activez la prévision, une erreur s’affiche indiquant que les instantanés ne peuvent pas être activés pour la prévision.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

À propos des prévisions Premium
Analyser le flux des transactions entre les instantanés

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).