Lorsque vous créez un utilisateur dans l’application Sales, vous pouvez définir ID utilisateur, générer un mot de passe, puis attribuer une licence et un rôle de sécurité en une seule étape.
Après avoir fourni ces détails et sélectionné Ajouter, un utilisateur est automatiquement créé dans Azure Active Directory, et le compte d’utilisateur est disponible dans Microsoft 365 et l’application Sales.
Créer un compte d’utilisateur
Veillez à avoir le rôle d’administrateur général dans Microsoft 365 et le rôle Administrateur système dans Dynamics 365 Sales Professional.
Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.
Sous Paramètres standard > Gérer les utilisateurs.
Sélectionnez Ajouter un nouvel utilisateur.
Suivez les instructions de la boîte de dialogue Confirmer la création du compte d’utilisateur.
Le volet Ajouter de nouveaux utilisateurs apparaît.
Saisissez les informations suivantes :
Prénom
Nom de famille
Nom complet (obligatoire). Ce champ est automatiquement renseigné en fonction du prénom et du nom. Il peut être modifié.
Nom d’utilisateur (obligatoire). Ce nom doit être unique. Un nom de domaine, qui est généralement le nom de l’organisation, est ajouté au nom d’utilisateur. Par exemple : xyz@contoso.com
Adresse de messagerie de l’utilisateur
Dans la liste déroulante Rôle, sélectionnez un rôle que vous souhaitez attribuer à l’utilisateur. Vous devez affecter au moins un rôle à l’utilisateur pour le moment. Pour attribuer plusieurs rôles, voir « Attribuer un rôle de sécurité à l’utilisateur. »
Wichtig
Attribuez un rôle uniquement avec les privilèges dont l’utilisateur a besoin.
Sous Mot de passe, activez la case à cocher L’utilisateur doit créer un mot de passe lorsqu’il se connecte pour la première fois si vous souhaitez que l’utilisateur saisisse un nouveau mot de passe à sa connexion.
Sélectionnez Informations sur le contact pour fournir plus d’informations sur l’utilisateur.
Sélectionnez Ajouter.
Hinweis
S’il existe un type de licence unique pour votre organisation, une licence est automatiquement attribuée aux utilisateurs. S’il ne reste aucune licence, un utilisateur sera créé, mais aucune licence ne sera attribuée. L’utilisateur ne pourra pas utiliser Dynamics 365 Sales Professional tant qu’une licence ne lui sera pas attribuée.
Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur
Les rôles de sécurité contrôlent l’accès d’un utilisateur aux données via un ensemble de niveaux d’accès et de privilèges. La combinaison des niveaux d’accès et des privilèges inclus dans un rôle de sécurité spécifique définit des limites sur les données qu’un utilisateur peut afficher et sur les actions que l’utilisateur peut effectuer avec ces données.
Dynamics 365 Sales Professional propose un ensemble de rôles de sécurité par défaut :
Vous pouvez attribuer plusieurs rôles de sécurité à un utilisateur. L’effet de plusieurs rôles de sécurité est cumulatif, c’est-à-dire que l’utilisateur dispose des autorisations associées à tous les rôles de sécurité qui lui sont attribués.
Wichtig
Pour permettre aux utilisateurs d’accéder à Dynamics 365 Sales Professional, vous devez attribuer le rôle de sécurité « Accès à l’application Sales Professional » (si la version Sales Professional est 9.1.2101.1501 ou ultérieure) et au moins un autre rôle de sécurité aux utilisateurs.
Pour attribuer un rôle dans Dynamics 365 Sales Professional :
Sous Paramètres standard, sélectionnez Gérer les utilisateurs.
Sélectionnez un utilisateur auquel vous souhaiter attribuer un rôle, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Gérer les rôles.
Dans la boîte de dialogue Gérer les rôles d’utilisateurs, sélectionnez le ou les rôles de sécurité que vous voulez attribuer à ou aux utilisateur(s), puis sélectionnez OK.
Rejoindre des équipes
Les équipes sont un ensemble d’utilisateurs. Les équipes permettent aux utilisateurs au sein d’une organisation de collaborer et de partager des informations. Pour ajouter des utilisateurs dans une équipe :
Sélectionnez les utilisateurs à ajouter dans une équipe, puis sur la barre de commandes, sélectionnez Rejoindre des équipes.
Dans la boîte de dialogue Rejoindre une équipe, sélectionnez les équipes dans lesquelles vous souhaitez ajouter des utilisateurs, puis sélectionnez OK.
Changer de directeur
Attribuez un directeur ou modifiez un directeur existant. Le directeur est responsable de l’administration du travail d’un groupe d’utilisateurs.
Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez modifier, puis sur la barre de commandes, sélectionnez Changer de directeur.
Dans la boîte de dialogue Changer de directeur, sélectionnez le bouton Rechercher permettant de choisir un directeur, puis OK.
Voir aussi
Vue d’ensemble des paramètres d’administration
Ajouter ou gérer des équipes
, puis Paramètres avancés.
