Optimiser le classement des cartes d’informations
Wichtig
Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.
Wichtig
- Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
- Des modifications doivent être apportées à cette fonctionnalité, vous ne devez donc pas l'utiliser en production. Utilisez-la uniquement dans des environnements de test ou de développement.
- Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique Microsoft ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires.
Plusieurs cartes sont définies pour votre organisation et seront toutes affichées aux utilisateurs à travers une liste classée par priorité en externe. Dans cette liste de cartes, les utilisateurs peuvent en manquer qui sont importantes et nécessitent un suivi. L’option Optimiser le classement dans l’Assistant vous permet d’optimiser le classement des cartes qui sont importantes et favoriser ces cartes pour s’afficher en haut.
Vous pouvez définir jusqu’à quatre règles dans la section de classement, selon des entités telles que Compte, Prospects, et Opportunité. En outre, les cartes obtiennent une priorité dans l’ordre que vous définissez. Par exemple, vous avez créé deux règles : la première consiste à classer par priorité les cartes pour lesquelles le revenu annuel est supérieur à 100 000 $ et la seconde consiste à classer par priorité les cartes pour lesquelles le revenu estimé est supérieur à 10 000 $. L’Assistant analyse les cartes et affiche celles avec un revenu annuel de plus de 100 000 $, suivies de celles avec un revenu estimé de plus de 10 000 $, suivies des cartes qui ne sont pas classées par priorité.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d'une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Pour classer les cartes
Connectez-vous à Dynamics 365 Sales et accédez à l’application Centre des ventes.
Accédez à Changer de zone et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
Dans le plan de site, sélectionnez l’onglet Optimiser le classement sous Assistant.
La liste des classements définis dans votre organisation s’affiche.
Lorsque des règles de classement sont cochées, cela spécifie que les règles sont actives. Si aucune règle n’est requise dans votre organisation, désélectionnez la règle et sélectionnez Enregistrer.
Il existe quatre propriétés modifiables pour une règle. Les règles sont définies à l’aide de ces quatre propriétés. La structure de base des règles s’afficher en tant que : Cartes associées à « Nom de l’entité » avec « Type d’attribut » « Condition » « Valeur ».
Les quatre propriétés sont :
Nom de l’entité : Les entités telles que Compte, Prospects, et Opportunités permettent de modéliser et de gérer les données commerciales figurant dans Dynamics 365 Sales. Une fois que vous avez sélectionné l’entité, les valeurs dans les listes déroulantes Type d’attribut, Condition et Valeur changent en conséquence.
Type d’attribut : Une entité contient un ensemble d’attributs. Par exemple, l’entité de compte contient des attributs tels que Nom, Adresse, et OwnerId. Les types d’attributs affichés dans la liste déroulante varient selon la sélection d’entités et sont liés aux champs définis dans CRM.
Condition : La condition spécifie qu’une carte s’affiche lorsque la condition définie est remplie. Par exemple, certaines conditions courantes sont supérieur à, égal à, et inférieur à.
Valeur: La valeur spécifie l’unité de mesure d’une condition pour valider le type d’attribut.
Par exemple, vous souhaitez classer par priorité des cartes de comptes où le revenu annuel est supérieur à 100 000 $ et les afficher à l’utilisateur de votre organisation. Vous définissez la règle comme Cartes associées à compte avec revenu annuel supérieur à 100 000.
Enregistrez la règle.
La règle de classement est créée, traitée, et appliquée aux cartes de votre organisation.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe deux possibilités :
Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.
Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.
Voir aussi
Configurer et gérer les cartes d’informations pour l’Assistant Premium
Créer des cartes d’informations
Modifier des cartes d’informations
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