Scanner des cartes de visite dans Dynamics 365 Sales

Le scanner de carte de visite intégré à Dynamics 365 Sales permet aux vendeurs d’analyser rapidement des cartes de visite de clients potentiels qu’ils ont rencontrés sur le terrain. Il lit les données de base de la carte et remplit données dans les champs des enregistrements prospect ou contact dans Dynamics 365 Sales, afin que les vendeurs ne perdent pas de temps à entrer les données manuellement et puissent se consacrer aux tâches plus importantes.

Important

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d'une
Licence Une licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional avec le complément AI Builder
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Utilisateur Microsoft Dataverse

Scanner une carte de visite

  1. Assurez-vous de disposer du rôle utilisateur Microsoft Dataverse et d’une licence du module complémentaire AI Builder.

  2. Dans la barre de navigation, sélectionnez le bouton Nouveau, puis sélectionnez Contact ou Prospect.

    Barre de navigation avec le bouton Création rapide en évidence

  3. Sur le formulaire Création rapide , sélectionnez Scanner la carte de visite.

    Possibilité de numériser une carte de visite dans le formulaire de création rapide de contact.

  4. Si vous utilisez l’application Dynamics 365 Sales sur un bureau, accédez au dossier où l’image de carte de visite est stockée, sélectionnez l’image de carte de visite, puis sélectionnez Insérer.

    -OU-

    Si vous utilisez un téléphone mobile, utilisez la caméra du téléphone mobile pour capturer l’image de la carte de visite.

    Les détails telles que le prénom, le nom, le nom du compte, la fonction et l’adresse électronique sont automatiquement remplis depuis la carte de visite.

    Formulaire de contact montrant une carte numérisée avec des champs remplis automatiquement.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

    Notes

    • Lorsque vous enregistrez des enregistrements Contact ou Prospect, une boîte de dialogue Enregistrements en double détectés apparaît si des enregistrements en double sont trouvés selon les règles de détection des doublons disponibles. Vous pouvez choisir si vous souhaitez créer un enregistrement en double ou non.
    • Lorsque vous enregistrez l’enregistrement Contact ou Prospect, la carte de visite est également associée et stockée dans l’enregistrement, ce qui vous permet d’y faire référence ultérieurement. Si votre administrateur système a défini l’option Toujours conserver les images de carte de visite après avoir leur numérisation sur Non, l’image de la carte de visite ne sera pas enregistrée.

    Carte de visite enregistrée dans l’onglet Carte de visite d’un formulaire de contact.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

  • Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Personnaliser le contrôle de scanner de carte de visite
Activer ou désactiver l’enregistrement de l’image de la carte de visite

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).