Version préliminaire : Afficher et comprendre les rapports d’accélération des ventes

Wichtig

Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.

Affichez et comprenez le rapport d’accélération des ventes pour obtenir un aperçu général des séquences liées aux prospects et aux opportunités dans votre organisation.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d'une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Directeur commercial ou responsable des séquences Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Que sont les rapports d’accélération des ventes ?

Les rapports d’accélération des ventes vous donnent un aperçu général des séquences liées aux prospects et aux opportunités dans votre organisation. Les rapports utilisent l’IA pour fournir des informations sur les séquences qui fonctionnent le mieux et se démarquent par les taux de conversion les plus réussies. En outre, vous pouvez analyser les métriques et les indicateurs de performance clé pour identifier les domaines à améliorer qui peuvent avoir le plus d’effet sur la croissance des ventes.

Hinweis

Une fois que votre administrateur a activé la création de rapports, l’application peut prendre jusqu’à 24 heures pour afficher les données dans les rapports. Lorsque les rapports sont configurés pour la première fois, le message suivant s’affiche :

Par la suite, les rapports sont actualisés toutes les 24 heures. Vous pouvez afficher la date de dernière mise à jour dans le coin supérieur droit de la page.

Qui peut voir la page des rapports ?

Par défaut, les utilisateurs ayant les rôles de directeur commercial et de gestionnaire de séquence peuvent afficher la page des rapports. Pour que les autres rôles puissent afficher la page des rapports, contactez votre administrateur pour obtenir un accès en lecture au niveau de l’organisation pour la table Rapports d’accélération des ventes. Pour plus d’informations : Rôles de sécurité et privilèges

Afficher les rapports d’accélération des ventes

1. Allez dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Changer de zone > Ventes.

2. Sur le plan du site, sous Analyse des ventes, sélectionnez Rapports d’accélération des ventes. La page des rapports s’ouvre.

   

Comprendre les rapports d’accélération des ventes

Par défaut, le rapport affiche les indicateurs de performance clés liés aux prospects et aux opportunités au cours du dernier mois. La vue de rapport peut être organisée dans les sections suivantes :

• Filtres de données
• Graphiques Résumé KPI
• Graphiques des métriques

Filtres de données

Utilisez les options de filtrage des données pour sélectionner des données pour des périodes, un type d’entité, un nom de séquence, un propriétaire de séquence, un vendeur et un territoire spécifiques. Pour filtrer les données par durée, canal, file d’attente ou agent, sélectionnez une valeur dans la liste déroulante correspondante.

Graphiques Résumé KPI

Les graphiques Résumé KPI synthétisent les indicateurs de performance clés pour la période spécifiée et le pourcentage de changement au cours de la période. Vous pouvez filtrer davantage ces zones par type d’entité, nom de séquence, propriétaire de séquence, vendeur et territoire. De plus, une tendance s’affiche correspondant à la valeur spécifiant l’évolution de l’indicateur de performance clé dans la période sélectionnée par rapport à la période précédente. Un triangle vert vers le haut indique une amélioration du score et un triangle rouge vers le bas indique une baisse du score.

Le tableau suivant présente les indicateurs de performance clés qui sont affichés dans l’état.

Indicateur de performance clé	Description
Taux de conversion de prospects	Le pourcentage de prospects dans une séquence qui sont convertis avec succès en opportunités.
Temps moyen (en jours) pour la conversion de prospect	Le nombre moyen de jours qu’il faut pour convertir un prospect en opportunité lorsqu’il est connecté à une séquence.
Temps moyen (en jours) pour la finalisation de séquence	Le nombre moyen de jours nécessaires pour qu’une séquence se termine dans un enregistrement joint.
Ratio d’opportunités à conclure	Le pourcentage d’opportunités dans une séquence qui sont converties avec succès en transactions conclues.
Temps moyen (en jours) pour la conversion d’opportunité	Le nombre moyen de jours nécessaires pour qu’une opportunité d’une séquence soit convertie en transaction conclue.

Graphiques des métriques

Le graphique des métriques fournit une vue détaillée des valeurs individuelles d’une séquence, telles que le statut, le nombre d’étapes et le statut des étapes.

Pour afficher des données spécifiques liées à une valeur dans les graphiques, sélectionnez la valeur. D’autres graphiques de métriques du rapport seront actualisés pour afficher les données liées à la valeur que vous sélectionnez. L’exploration des valeurs vous aide à identifier les domaines d’amélioration de la séquence.

Les mesures suivantes sont affichées dans les graphiques.

Graphique de métrique	Description
Taux de réussite de la séquence	Une décomposition des séquences actives dans votre organisation, avec le pourcentage d’enregistrements qui ont été convertis avec succès.
Prospects/opportunités associés à la séquence	Une décomposition des séquences avec le statut de leurs enregistrements de prospect ou d’opportunité associés : • Terminé • Connecté • Déconnecté
Statut de la séquence	Une décomposition des séquences selon leur statut : • Terminé • Déconnecté • Connecté
Étapes de la séquence	Une décomposition des étapes de séquence qui sont ajoutées aux séquences actives dans votre organisation.
Étapes de la séquence par statut	Une décomposition des étapes de séquence selon leur statut dans toutes les séquences auxquelles elles sont ajoutées : • Terminé • Annulé • Ignoré • Ouvert
Engagement par e-mail	Une décomposition des courriers électroniques dont le statut est lié à des séquences via des étapes de messagerie électronique. Le statut affiché dans le graphique est basé sur le statut défini dans la fonction d’engagement lié au courrier électronique. Pour plus d’informations : Engagement lié au courrier électronique pour afficher les interactions des messages

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Rapports de séquence
Comprendre la page des statistiques de séquence

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).