Utiliser l’application Centre des ventes ou Sales Professional sur l’application Dynamics 365 pour téléphones et tablettes

Accédez à vos données du Centre des ventes et de Sales Professional lors de vos déplacements avec Dynamics 365 pour téléphones ou Dynamics 365 pour tablettes sur votre appareil mobile. L’application du Centre des ventes et Sales Professional fonctionnent de la même façon, que vous l’utilisiez sur votre appareil mobile ou sur un navigateur Internet sur votre ordinateur.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

À propos de l’application mobile

Avant de pouvoir commencer à utiliser l’application, vous devez installer l’application Dynamics 365 for Mobile sur votre appareil.

Pour plus d'informations : Installer Dynamics 365 for phones and tablets

Wichtig

Il est recommandé à tous les utilisateurs de Dynamics 365 Sales qui utilisent l’application Dynamics 365 pour téléphones et tablettes de migrer et de commencer à utiliser l’application Dynamics 365 Sales à la place. Pour plus d’informations sur l’application mobile Dynamics 365 Sales, accédez à Présentation de l’application mobile Dynamics 365 Sales

Navigation de base

1. Lorsque vous vous connectez, la page MyApps s’affiche avec la liste de toutes vos applications.

2. Sélectionnez Centre des ventes ou Sales Professional en fonction de votre licence.

   

Le plan de site

Utilisez le plan de site pour accéder à votre espace de travail, créer un enregistrement, rechercher, ou effectuer d’autres tâches. Pour accéder au plan du site, appuyez sur Menu () en haut à gauche de l’écran.

Enregistrements épinglés et récemment utilisés

Les sections Épinglés et Récents offrent un accès rapide aux enregistrements, aux vues et aux tableaux de bord.

• Pour accéder à ces sections, appuyez sur Menu en haut à gauche de l’écran, puis appuyez sur soit Récents ou Épinglés .

• Pour épingler un élément, accédez à la liste Récents, puis appuyez sur l’épingle.

Comment utiliser l’application Centre des ventes ou Sales Professional en déplacement

L’application Centre des ventes ou Sales Professional sur l’application mobile Dynamics 365 pour téléphones est conçue pour être votre assistant de travail. L’application vous aide à interagir avec les clients, à conclure plus d’offres et à agir en tant qu’assistant de bureau.

Voici quelques tâches que vous pouvez effectuer au cours de vos activités quotidiennes en utilisant l’application Centre des ventes ou Sales Professional sur l’application mobile Dynamics 365 pour téléphones :

• Planifier votre journée

• Assister à des réunions avec des informations à portée de main

• Envoyer l’e-mail

• Prendre des notes lors d’une réunion

• Mettre à jour les offres et les informations client après une réunion

• Rechercher un enregistrement

• Ajouter et qualifier les prospects

• Générer et partager un devis ou une commande

• Gérer votre liste de tâches

• Travailler hors ligne avec une connectivité intermittente

Planifier votre journée

Alors que vous commencez votre journée, accédez à Mes rendez-vous pour savoir à quel point vous allez être occupé(e). La fonctionnalité Mes rendez-vous fournit des informations sur vos réunions, vos déplacements et votre temps libre. Avec ces informations, vous pouvez planifier la journée à venir en examinant qui vous rencontrerez, où vous devrez voyager et combien de temps libre il vous restera.

Pour afficher vos rendez-vous

• Sur le plan du site, appuyez sur Activités, puis sélectionnez la vue Mes rendez-vous.

Assister à des réunions avec des informations à portée de main

Pendant vos déplacements, vous pouvez ouvrir n’importe quel rendez-vous pour afficher plus de détails tels que l’heure de début, la durée et la description de la réunion. L’image suivante montre un exemple.

De plus, vous pouvez sélectionner l’enregistrement Concernant pour voir à quelle opportunité ou quel compte la réunion fait référence. Lorsque vous affichez l’opportunité ou le compte, vous pouvez consulter la chronologie des notes et des activités passées pour accélérer le contexte avant le début de la réunion.

Envoyer l’e-mail

Utilisez l’application Dynamics 365 pour téléphones et tablettes pour rédiger un e-mail dans l’application, avec les fonctionnalités suivantes :

• Mise en forme complète de l’éditeur de courrier électronique prise en charge et disponible dans les applications Unified Interface.
• Ajouter des pièces jointes à un e-mail.
• Recherchez et appliquez un modèle prédéfini à un e-mail.

Hinweis

Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour Mobile Offline.

1. Vous pouvez créer des e-mails à partir de la grille de la page d’accueil ou en utilisant la création rapide.

   1. Grille de la page d’accueil : sur la page d’accueil, appuyez sur le bouton Plan du site dans le coin supérieur gauche, appuyez sur Activités, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, puis appuyez sur E-mail.

      

   2. Création rapide : dans la barre de commandes supérieure, appuyez sur + > Activités > E-mail.

      

2. Renseignez l’objet de l’e-mail et utilisez l’espace fourni pour écrire l’e-mail. Vous pouvez appuyer sur l’option Plus (...) dans la barre d’outils de mise en forme dans la zone du corps de l’e-mail pour voir toutes les possibilités de mise en forme de votre e-mail.

   

3. Après avoir écrit l’e-mail, appuyez sur Enregistrer en haut à droite pour enregistrer vos modifications.

   L’e-mail est enregistré et une barre de commandes s’affiche en bas de l’écran.

4. Pour ajouter une pièce jointe à l’e-mail, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, puis appuyez sur Pièce jointe. Choisissez le fichier à joindre au courrier électronique.

   

5. Pour utiliser un modèle pour le corps de l’e-mail, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, puis appuyez sur Insérer un modèle. Sélectionnez ou recherchez un modèle parmi les modèles disponibles et appuyez sur Sélectionner.

6. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’e-mail, appuyez sur Envoyer dans la barre de commandes inférieure.

Prendre des notes lors d’une réunion

Il n’est plus nécessaire d’ouvrir un ordinateur portable pour ajouter des notes à une opportunité. Vous pouvez utiliser l’application mobile Centre des ventes pour ajouter rapidement des notes à une opportunité à l’aide de votre appareil mobile.

Pour ajouter des notes à une opportunité

1. Sur le plan du site, appuyez sur Opportunités > Mes opportunités ouvertes.

2. Dans l’opportunité, accédez à la section Chronologie et ajoutez une note.

   

3. (Facultatif) Si le client s’intéresse à des produits supplémentaires, accédez à l’onglet Produits, appuyez sur Autres options (...), puis appuyez sur Ajouter un produit.

   

4. Sélectionnez un produit existant dans le catalogue, ou créez-en un nouveau.

   

5. (Facultatif) Si vous avez rencontré un nouvel intervenant au bureau du client, sur l’onglet Résumé, accédez à la section Parties prenantes, appuyez sur Autres options (...), puis appuyez sur Nouvelle connexion. Ajoutez ensuite la partie prenante. Vous pouvez également ajouter le contact à partir d’un enregistrement de compte.

Mettre à jour les offres et les informations client après une réunion

Après avoir quitté une réunion, vous pouvez rapidement mettre à jour les informations sur l’accord ou l’opportunité.

Pour mettre à jour les informations après une réunion

1. Ouvrez l’opportunité à partir du rendez-vous concerné.

   Ou

   Sur le plan du site, appuyez sur Opportunités, puis sélectionnez la vue Mes opportunités ouvertes.

2. Sur l’opportunité, vous pouvez mettre à jour les revenus prévus ou passer à l’étape suivante.

   

3. Pour créer un rendez-vous de suivi pour l’opportunité, accédez à la section Chronologie, appuyez sur Créer un enregistrement de chronologie (), puis appuyez sur Rendez-vous.

   

   Dans le formulaire Création rapide rendez-vous, saisissez les informations nécessaires, puis enregistrez le rendez-vous.

   

Une fois que vous avez terminé, vous pouvez ouvrir le rendez-vous et le marquer comme terminé.

Rechercher un enregistrement

Vous pouvez rechercher des enregistrements tels que des contacts, des comptes, des prospects et des opportunités dans l’application mobile.

Pour rechercher un enregistrement

1. Dans la barre de commandes supérieure, appuyez sur l’icône de recherche.

2. Sur la page Rechercher, saisissez du texte dans la zone de recherche pour rechercher des informations connexes, puis appuyez sur l’icône de recherche.

   

3. Dans les résultats de la recherche, appuyez sur et ouvrez l’enregistrement pour afficher plus d’informations.

Ajouter et qualifier les prospects

Lorsque vous rencontrez un nouveau prospect lors d’un événement, vous pouvez immédiatement ajouter et qualifier le prospect avec l’application pour vous assurer que votre équipe a une visibilité immédiate des progrès que vous avez réalisés.

Pour ajouter et qualifier un prospect

1. Sur le plan de site, appuyez sur Prospects.

2. Sur la page des prospects, appuyez sur Nouveau dans la barre de commandes inférieure.

   

3. Entrez les informations nécessaires, puis enregistrez le prospect.

4. Pour qualifier un prospect, ouvrez le prospect, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, puis appuyez sur Qualifier.

   

Générer et partager un devis ou une commande

Après une réunion réussie, vous pouvez rapidement générer un PDF du devis à partir d’une opportunité ou un PDF de la commande liée à un compte et le partager avec le client qui le demande.

Pour générer et partager un devis ou une commande

1. Sur le plan du site, appuyez sur Opportunités, puis sélectionnez la vue Mes opportunités ouvertes.

2. Ouvrez l’opportunité pour laquelle vous souhaitez générer un PDF du devis, puis accédez à l’onglet Devis.

3. Dans la section des devis, appuyez sur Autres options (...), puis appuyez sur Nouveau devis.

   

   Un devis est généré.

4. Depuis la page des devis, appuyez sur Plus dans la barre de commandes inférieure, appuyez sur Envoyer par e-mail au format PDF, puis appuyez sur Imprimer le devis pour le client.

   Un e-mail s’ouvre avec le devis en pièce jointe. Vérifiez les informations existantes, puis enregistrez l’e-mail.

5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer l’e-mail, appuyez sur Envoyer dans la barre de commandes inférieure.

Gérer votre liste de tâches

Avant de terminer la journée, assurez-vous que le statut de votre opportunité se reflète correctement dans les tableaux de bord.

Examinez rapidement les tâches en attente et fermez celles que vous avez effectuées au cours de la journée.

Pour gérer votre liste de tâches

1. Sur le plan de site, appuyez sur Activités.

2. Sur la page Activités, sélectionnez la vue Mes tâches.

3. Passez en revue vos tâches et fermez toutes les tâches que vous avez effectuées.

Travailler hors ligne avec une connectivité intermittente

Vous pouvez utiliser l’application Centre des ventes sur Dynamics 365 for Mobile en mode hors ligne lorsque vous rencontrez une connectivité intermittente. Sélectionnez l’option Activer Mobile Offline dans les propriétés du module d’application pour accéder hors ligne à l’application Centre des ventes ou Sales Professional.

Un administrateur doit avoir associé un profil mobile hors ligne à votre enregistrement utilisateur avant de pouvoir travailler hors ligne. L’administrateur peut utiliser le profil hors ligne mobile Exemple de scénario de vente qui est expédié prêt à l’emploi, ou créez votre propre profil. Pour plus d’informations : Paramétrer la synchronisation Mobile Offline pour permettre aux utilisateurs de travailler en mode hors connexion sur leur appareil mobile.

Pour plus d'informations : Travailler hors connexion sur votre appareil mobile

Le tableau suivant répertorie les actions qui sont prises en charge en ligne et le mode hors ligne pour les entités.

Type d’enregistrement	Actions prises en charge en ligne	Actions prises en charge hors ligne
Rendez-vous	- Nouveau - Modifier et enregistrer - Marquer comme terminé - Fermer le rendez-vous - Traiter - Envoyer un lien par courrier électronique - Convertir en opportunité - Supprimer - Attribuer - Modèles Word - Ajouter à la file d’attente - Détails de l’élément en file d’attente - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport	- Nouveau - Modifier et enregistrer - Marquer comme terminé - Convertir en opportunité - Supprimer
Opportunité	- Nouveau - Fermer comme Conclu - Fermer comme Perdu - Recalculer l’opportunité - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Supprimer - Traiter - Ne plus suivre - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille) - Ajouter des contacts associés (via la sous-grille) - Ajouter des activités (depuis la chronologie ou via la sous-grille) - Ajouter des notes (à partir de la chronologie)	- Nouveau - Fermer comme Conclu - Fermer comme Perdu - Supprimer - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)
Compte	- Nouveau - Désactiver - Connecter - Ajouter à la liste marketing - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Supprimer - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Traiter - Suivre - Flux - Modèles Word - Modifier et enregistrer - Ajouter des contacts associés (via la sous-grille) - Ajouter des activités (depuis la chronologie ou via la sous-grille) - Ajouter des notes (à partir de la chronologie)	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer
Contact	- Nouveau - Désactiver - Connecter - Ajouter à la liste marketing - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Supprimer - Traiter - Suivre - Flux - Modèles Word - Modifier et enregistrer	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer
Prospect	- Nouveau - Supprimer - Qualifier - Traiter - Disqualifier - Attribuer - Ajouter à la liste marketing - Envoyer un lien par courrier électronique - Suivre - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer	- Nouveau - Supprimer - Qualifier - Disqualifier - Modifier et enregistrer
Devis	- Nouveau - Supprimer - Rechercher une adresse - Activer un devis - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Obtenir les produits - Traiter - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)
Commande	- Nouveau - Supprimer - Créer une facture - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Traiter - Traiter une commande - Annuler une commande - Recalculer - Rechercher une adresse - Utiliser les tarifs actuels - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)
Facture	- Nouveau - Supprimer - Rechercher une adresse - Facture réglée - Annuler la facture - Recalculer - Obtenir les produits - Blocage de la tarification - Créer un PDF - Envoyer en tant que PDF - Traiter - Attribuer - Envoyer un lien par courrier électronique - Flux - Modèles Word - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer - Ajouter des lignes de produits (à la fois des produits existants et des produits inscriptibles, via la sous-grille)
Tâche	- Marquer comme terminé - Fermer la tâche - Traiter - Supprimer - Envoyer un lien par courrier électronique - Attribuer - Ajouter à la file d’attente - Convertir en - Détails de l’élément en file d’attente - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer	- Nouveau - Marquer comme terminé - Supprimer - Modifier et enregistrer - Convertir en opportunité
Appel téléphonique	- Marquer comme terminé - Fermer l’appel téléphonique - Traiter - Supprimer - Envoyer un lien par courrier électronique - Attribuer - Ajouter à la file d’attente - Convertir en - Détails de l’élément en file d’attente - Flux - Modèles Word - Exécuter le rapport - Modifier et enregistrer	- Nouveau - Supprimer - Modifier et enregistrer

Forums aux questions

Les champs personnalisés des formulaires sont-ils disponibles hors ligne ?

Oui, des champs personnalisés de tous types sont disponibles pour une utilisation hors ligne. Pour les champs de recherche, seuls les enregistrements téléchargés peuvent être référencés.

Problèmes connus

• Flux des processus d’entreprise : Les flux des processus d’entreprise ne sont pas pris en charge pour Mobile Offline. Si vous êtes en mode hors connexion, le grilles et vues du flux des processus d’entreprise ne sont pas affichés sur les enregistrements ouverts en mode hors connexion. Si un enregistrement contenant un flux des processus d’entreprise a été chargé avant de passer en mode hors connexion, les fonctions du flux des processus d’entreprise, telles qu’accéder au suivant/accéder au précédent, ne fonctionneront pas. Les flux des processus d’entreprise prennent en charge la possibilité de branchement à un autre ensemble de phases, selon des conditions définies sur des champs de l’enregistrement. En mode hors connexion, les conditions qui déterminent le prochain ensemble de phases dans les flux des processus d’entreprise ne seront pas évaluées.

• Inclure un prospect : Après avoir créé et qualifié un prospect dans Mobile Offline, lorsque vous revenez en mode connexion, l’étape du processus d’entreprise affichera toujours la phase d’inclusion. Vous devrez sélectionner manuellement Phase suivante pour déplacer le prospect à la phase suivante.

• Vues : Les vues ne sont pas prises en charge pour les entités suivantes en mode hors connexion :

  • Courrier électronique
  • Tâche
  • Rendez-vous
  • Phonecall

  Aucune vue avec des entités liées (entité associée) qui ne sont pas disponibles en mode hors connexion n’est également prise en charge.

• L’ajout de parties prenantes, de concurrents et d’équipes de vente aux opportunités n’est pas pris en charge en mode hors ligne.

• Les suggestions de produits (lorsque vous ajoutez des lignes de produits à des opportunités, des devis, des commandes ou des factures) ne sont pas prises en charge en mode hors ligne.

• Les entités associées aux propriétés du produit (DynamicProperty, DynamicPropertyInstance, DynamicPropertyOptionSetItem et ProductSubstitute) ne sont pas activées pour la connexion hors ligne prête à l’emploi. Ces entités doivent être activées pour la connexion hors ligne et ajoutées à un profil hors ligne si vous souhaitez utiliser les propriétés du produit en mode hors ligne.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Guide de l’utilisateur

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).