Afficher les détails d'un segment

Vous pouvez afficher les détails d’un segment, tels que les séquences connectées, les membres du segment et les règles d’affectation.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d'une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système ou gestionnaire de séquence Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Ouvrir et afficher les détails d'un segment

1. Connectez-vous à votre application Centre des ventes Dynamics 365.

2. Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.

3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Segments.

   La page Segments s’ouvre avec la liste des segments disponibles avec des détails tels que les états, le type d’enregistrement et le propriétaire. L’état d’un segment spécifie si le segment est actif, inactif ou en pause. Si un segment est en pause, cela signifie que le type d’enregistrement du segment a été supprimé de la configuration de l’Accélérateur de ventes. Vous ne pouvez pas activer un segment en pause. Ajoutez le type d’enregistrement à la configuration afin de ramener le segment à son état précédent (actif ou inactif). Pour plus d’informations sur la configuration du type d’enregistrement, accéder à Choisir le contenu et la disposition.

   Hinweis

   Les types d’enregistrement de prospect et d’opportunité ne seront pas mis en pause. Par défaut, les types d’enregistrement de prospect et d’opportunité sont toujours disponibles dans les segments, même s’ils ne sont pas ajoutés en tant que types d’enregistrement.

   

4. Ouvrez un segment, puis sélectionnez l’onglet Détails. Dans cet exemple, Prospects de Seattle est sélectionné.

   

   Les informations suivantes sur le segment s'affichent :

   • Type d'enregistrement : type d'enregistrement pris en charge par le segment.
   • Séquence connectée : la séquence à laquelle le segment est connecté. Lorsque vous sélectionnez la séquence connectée, la séquence s'ouvre dans l'éditeur de séquence. Vous pouvez afficher les détails de la séquence connectée et effectuer des actions, comme ajouter des enregistrements et des segments. Pour plus d’informations, consultez Gérer les séquences. Lorsque vous sélectionnez Retour sur la page Séquences, vous êtes redirigé vers la page de détails du segment.
   • Règles d'affectation : la règle d'attribution à laquelle le segment est connecté. Lorsque vous sélectionnez la règle d'affectation, la règle s'ouvre dans l'éditeur. Vous pouvez modifier et mettre à jour la règle selon vos besoins. Pour plus d’informations, accéder à Modifier une règle d’affectation. Lorsque vous enregistrez ou annulez, vous êtes redirigé vers la page des détails du segment.
   • Membres du segment : une liste des enregistrements associés au segment. Vous pouvez modifier les enregistrements sans quitter la page des détails. Sélectionnez l’enregistrement, qui s’ouvre alors dans une boîte de dialogue. Pour plus d'informations : Modifier un segment.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Gérer les segments
Créer et activer un segment

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).