Afficher une prévision
Les prévisions vous aident à visualiser l’intégrité de votre pipeline ou à voir les performances de votre équipe commerciale par rapport à son quota ou à sa cible.
Hinweis
La fonctionnalité de prévision n’est pas prise en charge sur les appareils mobiles.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Ouvrir et afficher une prévision
Les prévisions ascendantes sont la projection de ce qu’un vendeur, une équipe ou une organisation vendra au cours d’une période prédéfinie donnée (mois ou trimestre). Les vendeurs peuvent également utiliser les prévisions pour suivre leurs performances avec les objectifs de vente ou les quotas attribués.
Pour afficher une prévision
Connectez-vous à l’application Centre de ventes.
Au bas du plan de site, sélectionnez l’icône Modifier la zone
, puis sélectionnez Ventes.
Sous Performance, sélectionnez Prévisions.
Dans la page de grille , procédez comme suit :
Sélectionnez une prévision dans la liste déroulante. Toutes les prévisions pour lesquelles vous disposez d’autorisations apparaîtront ici.
Choisissez la période de prévision que vous souhaitez voir. Les options de la liste déroulante reflètent le nombre de périodes de prévision définies dans la configuration des prévisions. La valeur par défaut est la période actuelle.
La grille de prévision affiche toutes les colonnes pertinentes telles que définies dans la configuration des prévisions. Les totaux sont agrégés par utilisateur ou par secteur de vente, à chaque niveau de la hiérarchie et pour chaque période selon les attributs de la colonne de prévision.
Par exemple, si vous utilisez la Catégorie de prévision prêt à l’emploi sur une prévision de l’organigramme, la grille affichera les informations suivantes :
Utilisateurs : Affiche la hiérarchie des utilisateurs définie par le champ Gestionnaire. Pour en savoir plus, consultez Prévisions et hiérarchie des ventes.
Quota : un ensemble de montants cibles pour un propriétaire spécifique sur une période donnée. La barre de progression est calculée par rapport à cette valeur.
Validé : présente la valeur (cumulée) agrégée des revenus estimés pour toutes les opportunités ouvertes avec le groupe de catégorie de prévision défini sur Validé (fiabilité élevée). Cette valeur peut être ajustée pendant la prévision.
Meilleur cas : présente la valeur (cumulée) agrégée des revenus estimés de toutes les opportunités ouvertes avec le groupe de catégorie de prévision défini sur Meilleur cas (fiabilité moyenne). Cette valeur peut être ajustée pendant la prévision.
Pipeline : présente la valeur (cumulée) agrégée des revenus estimés pour toutes les opportunités ouvertes avec le groupe de catégorie de prévision défini sur Pipeline (fiabilité faible). Cette valeur peut être ajustée pendant la prévision.
Omis : affiche la valeur (cumulée) agrégée des revenus exclus de toutes les opportunités ouvertes avec le groupe de catégories de prévision défini sur Omis.
Conclue : affiche la valeur (cumulée) agrégée des revenus générés pour toutes les opportunités conclues avec le groupe de catégories de prévision défini sur Conclue.
Perdue : affiche la valeur (cumulée) agrégée des revenus perdus pour toutes les opportunités perdues avec le groupe de catégories de prévision défini sur Perdue.
Hinweis
Les autorisations accordées lors de la configuration des prévisions affectent qui peut afficher les valeurs des prévisions. Pour en savoir plus, consultez Fournir des autorisations de visualisation.
Prévisions et hiérarchie de ventes
Chaque prévision est attachée à une hiérarchie définie par l’organisation qui regroupe les valeurs niveau par niveau. Si vous utilisez le modèle Prévision sur l’organigramme prêt-à-l’emploi, les prévisions seront crées basées sur la hiérarchie de l’équipe de vente comme défini par le rôle de gestionnaire sur l’enregistrement de l’utilisateur. De même, si le modèle Prévision de secteur de vente est utilisé, la hiérarchie est basée sur le champ de recherche Gestionnaire de secteur de vente.
Par exemple, vous avez créé une prévision en utilisant le modèle Prévision de l’organigramme. La hiérarchie est définie en fonction de l’enregistrement Utilisateur. Si Alyce Durham est directrice des ventes avec un subordonné direct et qu’elle est désignée comme responsable dans l’enregistrement Utilisateur de ses subordonnés directs, elle verra une prévision pour elle-même et son rapport direct. Parce qu’Alyce Durham relève de Samuel Strom, Samuel verra ses propres prévisions ainsi que les prévisions cumulées de ses subordonnés directs, y compris ceux d’Alyce.
Pour afficher les prévisions de report de chaque membre de la hiérarchie, développez une prévision spécifique.
Sélectionner une devise
Lorsque vos équipes de vente sont réparties sur différentes zones géographiques et si l’affichage des prévisions avec la devise de base de l’organisation peut semer la confusion chez les utilisateurs d’autres zones géographiques pour analyser et comprendre les prévisions. L’option de sélection multidevise aide les équipes commerciales à choisir et à convertir les données de prévision en temps réel en fonction du dernier taux de change dans leurs devises pratiques définies dans votre organisation, ce qui aide à mieux planifier, organiser et comprendre l’état actuel des prévisions.
Hinweis
La conversion en temps réel des données de prévision est toujours basée sur le dernier taux de change défini par votre organisation.
Par exemple, vous avez des équipes commerciales aux États-Unis et en Europe. Le dollar américain est défini comme devise de base de votre organisation et l’euro est également disponible dans le système. Lorsque vous créez une prévision avec l’activation de plusieurs devises, les équipes commerciales ouvrent la prévision et les données sont affichées en dollar. Les équipes de vente en Europe peuvent sélectionner la devise en Euro et les données de prévision sont affichées en Euro. La conversion de devises se fait en temps réel sur la base du taux de change actuel. En outre, des ajustements manuels peuvent être effectués sur la devise choisie.
Hinweis
L’administrateur ou le gestionnaire de prévisions doit activer l’option de sélection de la devise. Pour plus d’informations : Activer la sélection de devises multiples.
Tâches que vous pouvez effectuer sur la grille de prévision
La grille de prévisions vous permet de :
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe deux possibilités :
Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.
Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.
Voir aussi
Prévoir un revenu exact avec les prévisions des ventes
Configurer des prévisions
Analyser les résultats des revenus à l’aide de prévisions prédictives
FAQ sur les prévisions
Résoudre les problèmes liés aux prévisions
Hinweis
Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)
Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).
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