Utilisation des vues (listes)

Utilisez des grilles (vues) et des listes pour parcourir et gérer différents jeux de données dans Dynamics 365 Sales afin d’améliorer votre productivité.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d'une
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Que pouvez-vous faire dans une vue ?

Vous pouvez exécuter quelques interactions courantes dans une vue, notamment :

• Basculer entre les vues, par exemple pour passer de Mes opportunités ouvertes à Opportunités fermées le mois prochain.

• Rechercher un enregistrement spécifique à l’aide de Recherche rapide.

• Filtrer des données à l’aide de graphiques.

• Créer un enregistrement.

• Exporter des vues vers un classeur Microsoft Excel.

L’image suivante montre comment une vue s’affiche :

Une page de vue standard contient les composants suivants :

• Barre de commande : vous pouvez effectuer des actions sur l’enregistrement en utilisant des commandes comme Actualiser et Supprimer.

• Sélecteur de vue : lorsque vous sélectionnez une vue comme Comptes, Mes activités ou Contacts, les enregistrement de la grille changent selon la vue sélectionnée.

  Pour plus d'informations : Créer et modifier des vues publiques ou système.

  Hinweis

  Pour configurer une vue par défaut, sélectionnez l’icône d’épingle en regard de la vue.

• Recherche rapide : obtenez des résultats rapides en saisissant des requêtes simples. La Recherche rapide affiche tous les enregistrements actifs correspondant à votre requête.

• Filtres : filtrez uniquement les données à afficher que vous souhaitez. Par exemple, dans la vue Activités, vous pouvez filtrer les données par date d’échéance en sélectionnant un filtre dans la liste déroulante Échéance.

• Graphiques : utilisez les graphiques pour afficher les données à des fins d’analyse visuelle rapide de niveau supérieur. Les graphiques regroupent des volumes considérables de données en un instantané visuel facile à comprendre.

• En-têtes des colonnes et tri : dans une grille, les en-têtes de colonnes affichent les noms de colonnes définies dans la disposition. Par exemple, lorsque vous sélectionnez des contacts, les noms de chaque colonne, tels que Nom complet, Courrier électronique et Nom de la société, sont affichés dans chaque en-tête de colonne, selon la disposition.

  • La case à cocher Sélectionner tout s’affiche en regard du premier en-tête de colonne. Lorsque vous activez la case à cocher, toutes les lignes de la page active dans la grille sont sélectionnées.

  • Vous pouvez également trier les enregistrements en sélectionnant l’en-tête de colonne. Lorsque les enregistrements sont triés, une flèche dans l’en-tête de colonne indique le sens du tri.

  • Vous pouvez trier plusieurs colonnes en même temps : sélectionnez l’en-tête de la colonne à trier en premier, maintenez la touche Maj enfoncée, puis sélectionnez l’en-tête de l’autre colonne pour poursuivre le tri des enregistrements. Par exemple, pour trier des enregistrements de contact selon la société puis selon le nom, sélectionnez l’en-tête de colonne Nom, sélectionner et maintenez la touche Maj enfoncée, et sélectionnez l’en-tête de la colonne Société.

• Index : vous pouvez sélectionner un caractère dans l’index pour filtrer les enregistrements dans la grille ou la liste qui commencent par ce caractère. Par exemple, pour afficher les enregistrements qui commencent par la lettre U, sélectionnez U sur l’index, et les enregistrements qui commencent par U s’affichent. Lorsque la page est redimensionnée dans une liste, l’index apparaît comme bouton. Sélectionnez le bouton pour afficher la liste complète des caractères.

• Paginations : la section de pagination affiche le nombre de pages qui couvre les enregistrements. Le nombre de pages varie selon le nombre d’enregistrements affichés par page. Par exemple, si vous avez 50 enregistrements et que la vue affiche 25 enregistrements par page, le nombre de page dans la section de pagination est de 2.

  Hinweis

  • Vous pouvez définir le nombre d’enregistrements à afficher sur une seule page. Lorsque vous atteignez la fin de les enregistrements de la page active, la grille affiche automatiquement la page d’enregistrements suivante et commence défiler à partir de là. Le contrôle de la pagination changera pour afficher le numéro de la page active.
  • Vous pouvez naviguer entre les pages à l’aide des flèches gauche et droite.

La page de la vue est réactive. À mesure que la taille du conteneur diminue, par exemple sur les téléphones et les fenêtres d’affichage plus petites, la vue est transformée en liste. Une liste peut s’afficher de manière compacte et adaptée à un affichage à une largeur inférieure. Par exemple, dans une liste, l’index est affiché comme bouton. Par défaut, une liste affiche une image ou les initiales de chaque enregistrement. En outre, la barre de commandes est réduite à une icône Autres actions (…).

Vous pouvez exécuter certaines actions telles que le tri, la suppression et l’actualisation sur des éléments des listes à l’aide de la barre de commandes comme dans les grilles. Pour ouvrir la barre de commandes, sélectionnez Autres actions (…) dans le volet d’en-tête du sélecteur de vue.

Hinweis

Si vous souhaitez exécuter une action sur un élément spécifique, sélectionnez l’icône Autres actions (…) qui correspond à l’élément.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe deux possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire pour effectuer les étapes.

• Votre organisation utilise peut-être une application personnalisée et, par conséquent, le plan du site et l’interface utilisateur seront différents. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cette documentation sont spécifiques à l’application Centre des ventes ou Sales Professional prédéfinie.

Voir aussi

Créer et modifier les vues d’application pilotée par modèle publiques ou système

Hinweis

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).