Personnaliser et utiliser le portail client

Notes

À compter de novembre 2020 :

  • Common Data Service est désormais appelé Microsoft Dataverse. Pour plus d’informations, consultez le Blog Power Automate.
  • Dans Microsoft Dataverse, certains termes ont été mis à jour. Par exemple, entité a été remplacé par table et champ par colonne. Pour plus d’informations, consultez Mises à jour de la terminologie.

Cette rubrique sera bientôt mise à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Cette rubrique décrit les différentes pages disponibles et prêtes à l’emploi dans le portail client. Elle explique ce que font les pages et comment les personnaliser.

Le portail client propose quelques pages web et actions prêtes à l’emploi. Le plan de site suivant donne un aperçu de ces pages web et actions, ainsi que des rôles pouvant effectuer les actions.

Plan de site du portail client

Personnalisations typiques

Les rubriques suivantes vous aideront à apprendre les bases des portails Power Apps et de leur personnalisation :

Personnaliser le processus de création de commande

Lorsqu’un utilisateur soumet une commande en utilisant le portail client, la commande est automatiquement synchronisée avec l’environnement Dynamics 365 Supply Chain Management correspondant. Étant donné que l’utilisateur est un client externe, certaines informations requises lui sont intentionnellement cachées. Ces informations seront automatiquement renseignées lors de l’envoi du formulaire.

Cette section montre comment configurer les contacts pour éviter les erreurs. Elle explique les champs qui sont définis automatiquement et comment modifier leur valeur si nécessaire.

Le processus de création de commande prêt à l’emploi

Voici les étapes standard pour soumettre une commande à partir du portail client.

  1. Sur la page d’accueil, sélectionnez la vignette Créer une commande pour ouvrir l’assistant Créer une commande.

  2. Sur la page Informations de commande, définissez les champs suivants :

    • Date de réception demandée – Précisez la date de livraison.
    • Adresse de livraison – Saisissez l’adresse à laquelle la commande doit être livrée.
    • Société – Sélectionnez le nom de l’entreprise cliente. Ce champ est automatiquement défini pour les utilisateurs non administrateurs.
    • Numéro de la demande – Saisissez le numéro de demande de la commande. Ce champ n’est pas obligatoire.
    • Expédier vers le pays/ la région – Entrez le pays ou la région où les articles seront livrés. Ce champ est automatiquement défini pour les utilisateurs non administrateurs.

    Page Informations de commande

  3. Sélectionnez Suivant.

  4. Sur la page Articles, sélectionnez Ajouter un article.

    Page Articles

  5. Dans la boîte de dialogue Informations sur l’article, définissez les champs suivants :

    • Nom du produit – Recherchez et sélectionnez un produit à ajouter à la commande.
    • Quantité – Entrez la quantité du produit sélectionné.
    • Unité – Spécifiez l’unité de mesure (par exemple, unité, kg, ou caisse).
    • Montant net estimé – La valeur est calculée comme le prix estimé de l’article × la quantité pour l’unité sélectionnée.

    Boîte de dialogue Informations sur l’article

  6. Sélectionnez Soumettre pour ajouter l’article à la commande.

  7. Répétez les étapes 4 à 6 jusqu’à ce que vous ayez ajouté tous les articles que vous souhaitez commander.

  8. Lorsque vous avez terminé d’ajouter des articles, sélectionnez Suivant dans la page Articles.

  9. La page Informations sur la commande fournit un résumé de la commande. Vérifiez le contenu de la commande et les détails de livraison. Si tout semble correct, sélectionnez Soumettre pour soumettre la commande.

    Page Informations de commande

Configuration des données standard

Pour garantir une expérience utilisateur fluide, le portail client remplit automatiquement les valeurs de plusieurs champs obligatoires. Ces valeurs sont basées sur les informations contenues dans l’enregistrement de contact du client qui soumet la commande.

Pour chaque ligne de contact appartenant à un client qui utilisera le portail client pour soumettre des commandes, des valeurs doivent être spécifiées pour les champs obligatoires suivants. Sinon, des erreurs se produiront.

  • Société – L’entité juridique à laquelle appartient la commande
  • Client potentiel – Le compte client associé à la commande
  • Liste des prix – La liste de prix personnalisée pour le client
  • Devise – La devise du prix
  • Expédier vers le pays/ la région – Le pays ou la région où les articles seront livrés

Les champs suivants sont automatiquement définis pour la table de commande client :

  • Langue – La langue de la commande (Par défaut, la valeur est tirée de l’enregistrement du contact.)
  • Expédier vers le pays/ la région – Le pays ou la région où les articles seront livrés (par défaut, la valeur est tirée de l’enregistrement du contact.)
  • Personne à contacter – L’utilisateur qui peut être contacté pour des informations sur la commande (Par défaut, la valeur est tirée de l’enregistrement du contact.)
  • Société – L’entité juridique à laquelle appartient la commande (Par défaut, la valeur est tirée de l’enregistrement du contact.)
  • Client potentiel – Le compte client associé à la commande (Par défaut, la valeur est tirée de l’enregistrement du contact.)
  • Facturer le client – Le compte de facturation de la commande (Par défaut, la valeur est le client potentiel tiré de l’enregistrement du contact.)
  • Nom de la commande client – Le nom de la commande client (la valeur par défaut est commande client.)
  • Devise – La devise du prix (Par défaut, la valeur est tirée de l’enregistrement du contact.)
  • Liste des prix – La liste de prix personnalisée pour le client (Par défaut, la valeur est tirée de l’enregistrement de contact.)
  • Description de l’adresse de livraison – L’adresse de livraison de la commande client (la valeur par défaut est description de l’adresse de livraison.)

Modifier le processus de création de commande

Vous pouvez modifier librement l’apparence et l’interface utilisateur du portail client si vous ne modifiez pas le processus de création de commande de base. Si vous souhaitez modifier le processus de création de commande, vous devez garder à l’esprit quelques considérations.

Ne supprimez pas les colonnes suivantes de la table de commande client dans Microsoft Dataverse, car ils sont obligatoires pour créer une commande client en double écriture :

  • Société – L’entité juridique à laquelle appartient la commande
  • Nom – Le nom de la commande client
  • Devise – La devise du prix
  • Liste des prix – La liste de prix personnalisée pour le client
  • Expédier vers le pays/ la région – Le pays ou la région où les articles seront livrés
  • Client potentiel – Le compte client associé à la commande
  • Langue – La langue de la commande (Typiquement, cette langue est la langue du client potentiel.)
  • Description de l’adresse de livraison – L’adresse de livraison de la commande client

Pour les articles, les colonnes suivantes sont obligatoires :

  • Produit – Le produit à commander
  • Quantité – La quantité du produit sélectionné
  • Unité – L’unité de mesure (par exemple, unité, kg, ou caisse)
  • Expédier vers le pays/ la région – Le pays ou la région de livraison
  • Description de l’adresse de livraison – L’adresse de livraison de la commande

Vous devez vous assurer que votre portail client envoie des valeurs pour toutes ces colonnes.

Si vous souhaitez ajouter des colonnes à la page, ou supprimer des colonnes, consultez Créer ou modifier des formulaires de création rapide pour faciliter la saisie des données.

Si vous souhaitez modifier la façon dont les colonnes sont prédéfinies et la façon dont les valeurs sont définies lors de l’enregistrement de la page, consultez les informations suivantes dans la documentation des portails Power Apps :

Personnaliser la page d’accueil

Tous les contrôles du portail client sont intégrés dans les contrôles des portails Power Apps. Vous pouvez les personnaliser en suivant les étapes de Composer une page dans la documentation des portails Power Apps.

Le seul contrôle personnalisé inclus dans le modèle de portail client est utilisé pour créer les vignettes sur la page d’accueil.

Vignettes sur la page d’accueil

Pour modifier les vignettes, procédez comme suit.

  1. Ouvrez l’Application de gestion de portail.

  2. Dans le volet de navigation sur la gauche, sélectionnez Modèles de page.

    Volet de navigation de la gestion du portail

  3. Sélectionnez le modèle de page intitulé Accueil.

  4. Dans le champ Modèle web, sélectionnez le lien Accueil pour ouvrir le code source de cette page.

    Champ Modèle web

  5. Vous devez maintenant voir tout le code source de la page d’accueil et pouvez le modifier selon vos besoins.

Ressources

Pour en savoir plus sur la configuration et la personnalisation du portail client, consultez les ressources suivantes :