Vue d'ensemble de l'Aide

Cet article fournit une vue d'ensemble des composants du système d'aide Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Il décrit également comment fournir de la documentation et une formation personnalisées à votre organisation.

Note

Les produits suivants sont étroitement liés : Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition, Dynamics 365 for Retail et Dynamics 365 for Talent. Les mêmes fonctionnalités peuvent apparaître dans les trois produits. Par conséquent, dans les rubriques qui sont généralement liées à la vente au détail, le nom du produit sera Dynamics 365 for Retail ; dans les rubriques qui sont généralement liées à Talent, le nom du produit sera Dynamics 365 for Talent ; et dans les rubriques associées au produit central, le nom du produit sera Dynamics 365 Finance and Operations. Les rubriques qui sont écrites pour un produit peuvent s'appliquer à la même fonctionnalité d'un produit associé.

Le système d'aide est partagé par tous les produits Unified Operations :

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition
  • Dynamics 365 for Retail
  • Dynamics 365 for Talent

Finance and Operations comprend un système d'aide basé sur deux composants principaux :

  • Site de documentation
  • Guides de tâches

Vous pouvez accéder aux rubriques d'aide et aux guides de tâches à partir du volet d'aide quel que soit le produit que vous utilisez. La capture d'écran suivante montre Dynamics 365 for Finance and Operations

Volet Aide

Cette rubrique décrit le système d'aide, et explique comment créer une documentation personnalisée et des ressources de formation pour votre organisation.

Important

L'onglet Guides de tâches n'est pas disponible dans Microsoft Dynamics 365 for Talent et Microsoft Dynamics 365 for Retail. Nous œuvrons actuellement pour activer cette fonctionnalité dans une future version. Les guides des tâches dans l'expérience Mise en route dans Talent restent disponibles pour couvrir les fonctionnalités de base. L'aide procédurale est également disponible sur le site docs.microsoft.com (docs.microsoft.com/dynamics365/operations) pour Retail et Talent.

Aide sur docs.microsoft.com

Le site docs.microsoft.com (docs.microsoft.com/dynamics365/operations) est la principale source de documentation de produit pour Finance and Operations. Le site offre les fonctions suivantes :

  • L'accès au contenu le plus récent – Le site est un moyen plus rapide et plus flexible pour créer, mettre à disposition et mettre à jour la documentation produit . Par conséquent, il aide à garantir que vous avez accès aux dernières informations techniques.
  • Un contenu rédigé par des experts – Le site fournit un ensemble plus riche de documentation produit pouvant être amélioré par les membres de la Communauté, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de Microsoft.
  • Accès à différents types de contenu – Le site permet d'accéder rapidement à différents types de contenu sur Finance and Operations, comme les présentations Microsoft Office Mix, les guides de tâches, les vidéos et les rubriques.
  • Un contenu utile pour vos processus métier – Le site inclut des contenus orientés sur les processus métier, qui tirent profit du modeleur de processus métier (BPM) des LCS (Lifecycle Services) de Microsoft Dynamics.

Recherche sur docs.microsoft.com

Nous recevons de nombreuses questions sur la recherche de notre contenu. Sur notre site, si vous démarrez à partir d'une page sur Finance and Operations, nous limitons votre recherche au contenu Finance and Operations. Vous pouvez supprimer la portée en cliquant sur la croix (X) en regard de Operations dans la zone de recherche.

Rechercher des commandes

Vous pouvez également rechercher notre contenu avec n'importe quel moteur de recherche. Pour optimiser les résultats, il est recommandé d'effectuer une recherche de site, par exemple le « terme de recherche » site:docs.microsoft.com dynamics 365

Recherche de site

Résultats de la recherche de site

Table des matières de docs.microsoft.com pour Unified Operations

Tous les produits partagent une table des matières unique dans le site de documents, ce qui permet aux clients de voir le contexte de la rubrique dans laquelle ils se trouvent. Elle permet également d'utiliser le contrôle Filtrer pour rechercher les rubriques souhaitées.

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Guides de tâches

Un guide de tâche est une expérience contrôlée, guidée, interactive qui vous accompagne le long des étapes d'une tâche ou d'un processus métier. Vous pouvez lire un guide de tâche à partir du volet Aide. Lorsque vous cliquez sur un guide de tâche, le volet Aide affiche les instructions pas-à-pas concernant la tâche. Des guides des tâches localisés sont désormais disponibles.

Nous fournirons différents ensembles de guides de tâches pour chaque produit Unified Operations. La section Accès aux guides de tâches à partir du volet Aide décrit comment trouver les guides de tâches appropriés à votre produit.

Vue de lecture du Guide de tâche

Pour démarrer l'expérience guidée et interactive, cliquez sur Démarrer le guide de tâche au bas du volet Aide. Un pointeur noir apparaît et indique l'action que vous devez effectuer. Suivez les instructions qui s'affichent dans l'IU et entrez les données telles qu'elles sont indiquées. Instruction d'étape du Guide de tâche

Important

Les données que vous entrez dans un guide de tâche sont réelles. Si vous êtes dans un environnement de production, les données seront saisies dans la société que vous utilisez actuellement.

Tout commence avec l'enregistreur de tâches

Les guides de tâche sont créés à l'aide de l'enregistreur de tâches. Lorsque vous utilisez Enregistreur de tâches, toutes les actions effectuées dans l'IU de Finance and Operations (cliquer sur des menus, modifier les paramètres, entrer des données) sont enregistrées. Les étapes que vous enregistrez sont collectivement appelées un enregistrement de tâche. Comme nous l'avons expliqué dans la section précédente, les enregistrements de tâche peuvent être affichés dans le volet Aide et lus en tant que guides de tâche. Il existe toutefois d'autres manières d'utiliser les enregistrements de tâches :

  • Enregistrer les enregistrements de tâches dans BPM – Vous pouvez enregistrer un enregistrement de tâche dans la bibliothèque BPM dans le crédit. Lorsque vous enregistrez un enregistrement de tâche dans BPM, un organigramme est généré et affiché avec les étapes de l'enregistrement. Remarque : pour afficher un enregistrement de tâche dans le volet Aide de Finance and Operations et le lire comme un guide de tâche, vous devrez enregistrer l'enregistrement dans une bibliothèque BPM.
  • Enregistrer les enregistrements de tâche en tant que documents Word – en enregistrant un enregistrement de tâche en tant que document Microsoft Word, vous pouvez facilement créer des manuels de formation imprimables pour votre organisation.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement de tâche, consultez Enregistreur de tâches dans Finance and Operations.

Création d'enregistrements de tâche personnalisés

Vous pouvez créer vos propres enregistrements de tâche, ou vous pouvez télécharger et personnaliser un enregistrement de tâche fourni par Microsoft. Par conséquent, vous pouvez créer une Aide personnalisée pour votre organisation qui reflète votre implémentation particulière de Finance and Operations. Pour afficher un enregistrement de tâche dans le volet Aide de Finance and Operations et le lire comme un guide de tâche, vous devrez enregistrer l'enregistrement dans une bibliothèque BPM dans LCS. Si vous êtes un partenaire et que vous faites d'une bibliothèque une bibliothèque d'entreprise et la comprenez dans une solution, elle sera à la disposition de vos clients. Pour obtenir des instructions complètes, consultez Utiliser des enregistrements de tâche pour créer de la documentation ou des formations.

Aide intégrée au produit

Pour accéder au contenu de l'aide dans Finance and Operations, cliquez sur l'icône (?) ou sur Aide, puis choisissez Aide ou appuyez sur Ctrl+Shift+ ?. Dans les deux cas, le volet Aide s'ouvre. Dans le volet Aide, vous pouvez accéder à des articles ou à des guides de tâche.

Volet Aide

Accès aux rubriques d'aide à partir du volet Aide

À partir du volet Aide, vous pouvez accéder aux articles qui s'appliquent au client Finance and Operations. Lorsque vous ouvrez le volet d'aide et que vous cliquez sur l'onglet Wiki, vous verrez les articles qui s'appliquent à la page sur laquelle vous vous trouvez dans Finance and Operations. Si aucun article n'est trouvé, vous pouvez entrer des mots clés pour affiner votre recherche. Lorsque vous cliquez sur un article dans le volet Aide, un nouvel onglet s'ouvre dans votre navigateur et affiche l'article.

Important

Cette section ne s'applique pas à Dynamics 365 for Talent. Le système d'aide de Talent est automatiquement connecté aux guides de tâches pour le produit. De même, vous ne pouvez pas créer de guides de tâche personnalisés pour Talent.

Accès aux guides de tâche à partir du volet Aide

Avant de pouvoir accéder aux guides de tâche à partir du volet Aide, un administrateur système doit accéder à la page Paramètres système dans Finance and Operations et configurer certains paramètres.

Note
  • Pour configurer l'aide, vous devez être connecté avec un compte dans le même locataire que le locataire que celui dans lequel Finance and Operations est déployé.
  • Il n’est pas possible de se connecter à une bibliothèque LCS depuis une instance de Finance and Operations s’exécutant sur un disque dur virtuel (VHD) local.

Écran Paramètres système avec paramètres d'aide

Sur la page Paramètres système, procédez comme suit :

  1. Important : la première fois que vous ouvrez l'onglet Aide, vous devez vous connecter à Lifecycle Services. Veillez à cliquer sur le lien au milieu de l'écran, attendez la connexion, fermez la boîte de dialogue, puis cliquez sur OK pour accéder à l'écran Paramètres. Se connecter à LCS
  2. Sélectionnez le projet Lifecycle Services auquel se connecter.
  3. Sélectionnez les bibliothèques BPM (dans le projet sélectionné) à partir desquelles récupérer les enregistrements de tâche.

    • Pour le contenu Finance and Operations et Microsoft, sélectionnez la bibliothèque unifiée QPC de février 2017 pour Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
    • Pour Retail, nous lancerons une bibliothèque en juillet.
    • Vous n'avez pas besoin de sélectionner une bibliothèque pour Talent - la connexion à la bibliothèque appropriée est établie pour vous.
  4. Sélectionnez l'ordre d'affichage des bibliothèques BPM. Cela déterminer l'ordre dans lequel les enregistrements de tâche des bibliothèques s'affichent dans le volet Aide.

Une fois qu'un administrateur système a terminé ces étapes, vous pouvez ouvrir le volet Aide puis cliquer sur l'onglet Guides de tâche. Les guides de tâche qui s'appliquent à la page sur laquelle vous vous trouvez dans Finance and Operations s'affichent. Si aucun guide de tâche n'est trouvé, vous pouvez entrer des mots clés pour affiner votre recherche. Après avoir cliqué sur le guide de tâche dans le volet Aide, le volet Aide affiche les instructions pas-à-pas et vous pouvez lire le guide de tâche.

Vue de lecture du Guide de tâche

Où se trouvent les guides de tâche traduits ?

Les guides de tâche traduits sont disponibles dans les bibliothèques avec la mention « All languages » dans le titre. Dans Finance and Operations, pour afficher l'aide du guide de tâche localisé, assurez-vous que vous êtes connecté à une bibliothèque appropriée. La langue dans laquelle s'affiche un guide de tâche est contrôlée pour chaque utilisateur par les paramètres de langue sous Options > Préférences.

  • Si un guide de tâche a été traduit, lorsque vous ouvrez ce guide de tâche, tout le texte du guide de tâche s’affiche dans la langue sélectionnée.
  • Si un guide de tâche n'a pas encore été traduit, lorsque vous ouvrez ce guide de tâche, une partie du texte (texte des commandes) s’affiche dans la langue sélectionnée.

Ressources supplémentaires

Le tableau suivant répertorie les sites Web fournissant du contenu Unified Operations. Le contenu de nos sites Web est organisé de manière à suivre le cycle de vie du client. Chaque phase est prise en charge par un ensemble de sites différent. Les sites qui ont un astérisque (*) en regard de leur nom nécessitent une identification de connexion à l'aide d'un compte associé à un plan de service.

site ; description ;
Docs.microsoft.com Hôtes ou liens vers toute la documentation produit pour Dynamics 365.
Lifecycle Services* Fournit un espace de travail collaboratif basé sur le cloud que les clients et leurs partenaires peuvent utiliser pour gérer les projets Dynamics 365 for Finance and Operations des préventes à la mise en œuvre et aux opérations. Ce site est utile dans toutes les phases d'une implémentation.
CustomerSource* Héberge des ressources de formation approfondie et est le principal site de support pour Dynamics 365 for Finance and Operations. Une identification peut être demander pour accéder à des ressources spécifiques sur le site.
Blog de support Fournit des conseils et des astuces publiés par l'équipe de support de Dynamics 365 for Finance and Operations.
MSDN Héberge du contenu de versions précédentes, rédigé pour les développeurs.
TechNet Héberge du contenu de versions précédent rédigé pour les informaticiens et les utilisateurs de l'application.
Communauté Dynamics Héberge des blogs, des forums et des vidéos.
Microsoft.com/Dynamics/ Fournit une évaluation et des informations commerciales.

Voir également :

Système d'aide de Finance and Operations (fiche téléchargeable)

Enregistreur de tâches

Création d'une documentation ou d'une formation à l'aide d'enregistrements de tâche

Guides de tâches nouveaux ou mis à jour (novembre 2016) Guides de tâches nouveaux ou mis à jour (août 2016) Guides de tâches nouveaux ou mis à jour (mai 2016) Guides de tâches nouveaux ou mis à jour (février 2016)