Configurer le carnet d'adresses global

Cette procédure permet de définir les valeurs par défaut et les stratégies de sécurité du carnet d'adresses global.

Les données fictives utilisées pour créer cette tâche correspondent à la société USMF. Cette tâche est destinée à l'équipe de planification et de configuration.

  1. Accédez à Administration d'organisation > Carnet d'adresses global > Paramètres du carnet d'adresses global.
  2. Dans le champ Ordre des noms, sélectionnez la manière dont les noms doivent être affichés.
  3. Choisissez de supprimer ou non des pièces qui n'ont pas été affectées à un rôle.
  4. Choisissez de vérifier ou non les enregistrements en double.
  5. Choisissez d'afficher ou non le numéro DUNS sur les adresses.
  6. Choisissez de vérifier ou non la présence de numéros DUNS uniques.
  7. Dans le champ Partie, sélectionnez une option.
  8. Dans le champ Client, sélectionnez une option.
  9. Dans le champ Fournisseur, sélectionnez une option.
  10. Dans le champ Prospect, sélectionnez une option.
  11. Dans le champ Concurrent, sélectionnez une option.
  12. Cliquez sur l'onglet Sécurité de l'emplacement privé.
  13. Dans la liste, recherchez et sélectionnez l'enregistrement souhaité.
    • Appuyez sur la touche Shift pour sélectionner plusieurs rôles à ajouter au volet Rôles sélectionnés, puis cliquez sur la flèche pour ajouter les rôles sélectionnés.
  14. Cliquez sur Enregistrer.