Espace de travail mobile Approbation des commandes fournisseur

Note

Cette rubrique s'applique à la fois à Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition, et à Dynamics 365 for Retail.

Cette rubrique fournit des informations sur l'espace de travail mobile Approbation des commandes fournisseur. Cet espace de travail permet d'afficher les commandes fournisseur et d'y répondre par des actions. Par exemple, vous pouvez approuver ou rejeter une commande fournisseur.

Vue d'ensemble

Les commandes fournisseur qui nécessitent une approbation passent par un workflow d'approbation. Le workflow peut inclure plusieurs étapes qui nécessitent qu'une ou plusieurs personnes effectuent des actions. Par exemple, une personne devra peut-être exécuter une tâche ou approuver la commande fournisseur.

L'espace de travail mobile Approbation des commandes fournisseur permet d'afficher facilement les commandes fournisseur depuis votre appareil mobile et d'y répondre. Cet espace de travail permet également d'effectuer les mêmes actions de workflow que celles que vous pouvez effectuer dans le client Web Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition.

Conditions préalables

Les conditions préalables varient, en fonction de la version de Finance and Operations qui a été déployée pour votre organisation.

Les prérequis si vous utilisez Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (Juillet 2017)

Si Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (Juillet 2017) a été déployé pour votre organisation, l'administrateur système doit publier l'espace de travail mobile Approbation des commandes fournisseur. Pour obtenir des instructions, voir Publier un espace de travail mobile.

Conditions préalables si vous utilisez la version 1611 de Microsoft Dynamics 365 for Operations avec la mise à jour de plateforme 3 ou ultérieure

Si la version 1611 de Microsoft Dynamics 365 for Operations avec la mise à jour de plateforme 3 ou ultérieure a été déployée pour votre organisation, l'administrateur système doit effectuer les tâches préalables suivantes.

Logiciel requis Rôle Description
Implémenter KB 4017918. Administrateur système Le KB 4017918 est une mise à jour X++ ou un correctif de métadonnées qui contient l'espace de travail mobile Approbation des commandes fournisseur. Pour implémenter le KB 4017918, un administrateur système doit procéder comme suit :
  1. Télécharger le correctif de métadonnées de Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Installez le correctif de métadonnées.
  3. Créez un module déployable contenant le modèle SCMMobile et téléchargez le module déployable vers LCS.
  4. Appliquer le package déployable.
Publiez l'espace de travail mobile Approbation des commandes fournisseur. Administrateur système Voir Publier un espace de travail mobile.

Télécharger et installer l'application mobile

Téléchargez et installez l'application mobile Microsoft Dynamics 365 for Unified Operations :

Connexion à l'application mobile

  1. Démarrez l'application sur votre appareil mobile.
  2. Entrez votre URL Microsoft Dynamics 365.
  3. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous êtes invité à entrer vos nom d'utilisateur et mot de passe. Entrez vos informations d'identification.
  4. Une fois que vous êtes connecté, les espaces de travail disponibles pour votre société s'affichent. Notez que si votre administrateur système publie un nouvel espace de travail ultérieurement, vous devrez actualiser la liste des espaces de travail mobiles.

Espace de travail Approbation des commandes fournisseur dans la liste des espaces de travail disponibles

Afficher les commandes qui vous sont affectées

  1. Sur votre appareil mobile, sélectionnez l'espace de travail Approbation des commandes fournisseur.
  2. Sélectionnez Commandes qui me sont affectées pour afficher toutes les commandes fournisseur pour lesquelles il vous a été demandé d'effectuer des actions dans le workflow d'approbation des commandes fournisseur.
  3. Sélectionnez un ordre. Dans la page Détails de la commande, les informations et les lignes d'en-tête de commande s'affichent. Vous trouverez également des instructions à partir de la tâche de workflow.
  4. Sélectionnez Répartitions comptables pour ouvrir la page Répartitions comptables de l'en-tête.
  5. Revenez à la page Détails de la commande, puis sélectionnez une ligne. Dans les détails de la ligne de commande, vous pouvez également explorer les répartitions comptables spécifiques à la ligne.

Effectuer une action sur la commande fournisseur

Après avoir affiché la commande fournisseur qui vous est affectée et avoir lu les instructions du workflow, vous devez être prêt à effectuer des actions.

  1. Sur votre appareil mobile, sélectionnez l'espace de travail Approbation des commandes fournisseur.
  2. Sélectionnez Commandes qui me sont affectées pour afficher toutes les commandes fournisseur pour lesquelles il vous a été demandé d'effectuer des actions dans le workflow d'approbation des commandes fournisseur.
  3. Sélectionnez une commande, puis affichez la page de détails.
  4. Sélectionnez Actions pour afficher les actions disponibles. Les actions disponibles dépendent de la tâche qui vous a été affectée.

    Action de tâche Action d'approbation
    Terminer Approuver
    Retourner Rejeter
    Demander une modification Demander une modification
    Déléguer Déléguer
  5. Sélectionnez l'action appropriée.

  6. Dans la page Terminer la tâche, entrez un commentaire. Notez que si vous sélectionnez l'action Déléguer, vous devez sélectionner un utilisateur auquel déléguer la tâche.
  7. Sélectionnez Terminé. Après avoir actualisé votre espace de travail, la commande fournisseur ne figurera plus dans votre liste.