Rechercher des enregistrements dans Omnicanal pour Customer Service

Omnichannel for Customer Service offre une suite de fonctionnalités qui étendent la puissance de Dynamics 365 Customer Service Enterprise pour permettre aux organisations de se connecter et de dialoguer instantanément avec leurs clients sur les canaux de messagerie numérique. Une licence supplémentaire est requise pour accéder à Omnichannel for Customer Service. Pour plus d’informations, consultez les pages Vue d’ensemble de la tarification de Dynamics 365 Customer Service et Plan de tarification de Dynamics 365 Customer Service.

La rubrique explique comment rechercher des enregistrements dans Omnicanal pour Customer Service.

Rechercher les enregistrements avec l’option de recherche en ligne

Vous acceptez une demande de conversation entrante et il n’y a pas d’enregistrement client identifié dans Omnicanal pour Customer Service. Dans ce cas, utilisez l’option de recherche en ligne dans le formulaire Profil client et dans le formulaire Capture instantanée de l’incident pour rechercher un contact ou un compte et un incident respectivement.

La recherche en ligne est basée sur la vue Rechercher et la vue Recherche rapide. Vous pouvez rechercher les champs (attributs) selon la vue Recherche et la vue Recherche rapide.

Pour Profil du client, vous pouvez rechercher l’entité Contact ou Compte. Par défaut, vous pouvez faire votre recherche à l’aide des champs suivants.

Entité	Champs
Compte	Nom de compte Numéro du compte Courrier électronique Téléphone principal
Contact	Nom de la société Courrier électronique Prénom Nom Deuxième prénom Nom complet Téléphone mobile

Pour Capture instantanée de l’incident, vous pouvez rechercher l’entité Incident. Par défaut, vous pouvez faire votre recherche à l’aide des champs suivants.

Entité	Champs
Incident	Numéro de l’incident Titre de l’incident

Seules les vues actives sont affichées pour les résultats de la recherche. En outre, vous pouvez personnaliser la Vue Recherche rapide et la Vue Recherche pour modifier les champs de recherche selon les besoins de votre entreprise.

Informations supplémentaires : Comprendre les vues
La vue Rechercher de Unified Interface tire parti de la vue Recherche rapide

Pour en savoir plus sur la manière d’associer un enregistrement, voir Associer un enregistrement à la conversation

Rubrique suivante : Associer et dissocier un enregistrement

Voir aussi

Afficher le résumé de client et connaissez tout sur les clients
Afficher les formulaires de conversation et de session dans les applications pilotées par un modèle
Afficher le résumé du client pour une demande de conversation entrante
Créer un enregistrement

Hinweis

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