Connecteur de co-vente pour Dynamics 365 CRM-vue d’ensembleCo-sell connector for Dynamics 365 CRM – Overview

Rôles appropriésAppropriate roles

  • Administrateur des référencesReferrals admin
  • Administrateur système ou personnalisateur de système sur le CRMSystem admin or system customizer on the CRM

Le connecteur de co-vente de l’espace partenaires permet à vos vendeurs de vendre leurs produits auprès de Microsoft à partir de vos systèmes CRM.Partner Center Co-sell connector enables your sellers to co-sell with Microsoft from within your CRM systems. Ils n’ont pas besoin d’être formés pour utiliser l’espace partenaires pour gérer les ventes de covente.They won’t have to be trained to use Partner Center to manage Co-sell deals. Utilisez les connecteurs de covente pour créer une nouvelle référence de covente pour contacter un vendeur Microsoft, recevoir des références de la part du vendeur Microsoft, accepter/refuser des références, modifier les données de l’offre, telles que la valeur de la transaction et la date de clôture.Use the Co-sell connectors, to create a new Co-sell referral to engage a Microsoft seller, receive referrals from the Microsoft seller, accept/decline referrals, modify deal data such as deal value, and closing date. Vous pouvez également recevoir toutes les mises à jour des vendeurs Microsoft sur ces offres de covente.You can also receive any updates from the Microsoft sellers on these Co-sell deals. Vous pouvez gérer toutes vos références dans le CRM de votre choix plutôt que dans l’espace partenaires.You can manage all of your referrals work in the CRM of your choice rather than in Partner Center.

La solution est basée sur Microsoft Power Automated solution et utilise les API de l’espace partenaires.The solution is based on Microsoft Power Automate Solution and uses Partner Center APIs.

Avant d’installer-conditions préalablesBefore you install - pre-requisites

RubriquesTopics DétailsDetails LiensLinks
ID de Microsoft Partner NetworkMicrosoft Partner Network ID Vous avez besoin d’un ID MPN valideYou need a valid MPN ID Pour rejoindre MPNTo join MPN
Covente prêteCosell ready Votre solution IP/Services doit être prête à être covente.Your IP/Services solution must be co-sell ready. Vendre avec MicrosoftSell with Microsoft
Compte Espace partenairesPartner Center account L’ID MPN associé au locataire de l’espace partenaires doit être identique à l’ID MPN associé à votre solution de covente.The MPN ID associated with the Partner Center tenant must be same as the MPN ID associated with your Co-sell solution. Vérifiez que vous pouvez voir vos références de covente dans le portail espace partenaires avant de déployer les connecteurs.Verify that you can see your co-sell referrals in Partner Center portal before deploying the connectors. Gérer votre compteManage your account
Rôles d’utilisateur de l’Espace partenairesPartner Center user roles L’employé qui va installer et utiliser les connecteurs doit être un administrateur de référencesThe employee who will install and use the connectors must be a Referrals admin Affecter des rôles et des autorisations aux utilisateursAssign users roles and permissions
Dynamics 365 CRMDynamics 365 CRM Le rôle d’utilisateur CRM est administrateur système ou personnalisateur systèmeThe CRM user role is System admin or System customizer Affecter des rôles dans Dynamics 365Assign roles in Dynamics 365
Gestion de l’alimentation-automatiser le comptePower Automate Flow Account Créez un environnement de production avec une base de données pour le test, la mise en lots et la production.Create new production environment with database for test/staging and production. Si vous disposez déjà d’un environnement de production avec une base de données, vous pouvez le réutiliser.If you have an existing production environment with database it can be re-used. L’utilisateur qui va installer la solution connecteur doit avoir une licence Power automate et un accès à cet environnement. Vous pouvez surveiller la progression et obtenir plus de détails en cas d’échec de l’installation dans Power automate en cliquant sur Afficher l’historique sous solutions.User who is going to install connector solution needs to have Power Automate license and access to this environment.You can monitor the progress and get more details should the installation fail in Power Automate by clicking See history under Solutions. Créer ou gérer l’environnementCreate or manage environment

Installer la synchronisation des références de l’espace partenaires pour Dynamics 365 (solution Power automate)Install Partner Center Referrals Synchronization for Dynamics 365 (Power Automate Solution)

  1. Accédez à Power automate et sélectionnez environnements dans le coin supérieur droit.Go to Power Automate and select Environments on the right top corner. Cette étape vous montrera les instances CRM disponibles.This step will show you the available CRM instances.

  2. Sélectionnez l’instance CRM appropriée dans la liste déroulante dans le coin supérieur droit.Select the appropriate CRM instance from the drop-down on the right top corner.

  3. Sélectionnez solutions dans la barre de navigation de gauche.Select Solutions on the left navigation bar.

  4. Cliquez sur le lien ouvrir AppSource dans le menu supérieur.Click on the Open AppSource link on the top menu.

    Ouvrir AppSource

  5. Recherchez les connecteurs de références de l’espace partenaires pour Dynamics365 dans l’écran contextuel.Search for Partner Center Referrals Connectors for Dynamics365 in the pop-up screen.

  6. Cliquez sur le bouton Télécharger maintenant , puis sur Continuer.Click the Get it now button and then Continue.

  7. Cela ouvre la page dans laquelle vous pouvez sélectionner l’environnement CRM (Dynamics 365) pour installer l’application.This opens the page where you can select the CRM (Dynamics 365) environment to install application. Acceptez les conditions générales.Agree to terms and conditions.

  8. Vous pouvez surveiller la progression et obtenir plus de détails en cas d’échec de l’installation dans Power automate en cliquant sur afficher l’historique sous solutions.You can monitor the progress and get more details should the installation fail in Power Automate by clicking See history under Solutions.

  9. Une fois l’installation terminée, revenez à Power automate et sélectionnez solutions dans la zone de navigation de gauche.Once the installation is complete, navigate back to Power Automate and select Solutions from left navigation area. Notez que la synchronisation des références de l’espace partenaires pour Dynamics 365 est disponible dans la liste des solutions.Notice that Partner Center Referrals Synchronization for Dynamics 365 is available in the Solutions list.

  10. Sélectionnez la synchronisation des références de l’espace partenaires pour Dynamics 365.Select Partner Center Referrals Synchronization for Dynamics 365. Les flux et entités Power automate suivants sont disponibles :The following Power Automate flows and entities are available:

    CRM disponibles

Meilleure pratique : testez avant de passer en directBest practice: test before you go live

Avant d’installer, de configurer et de personnaliser la solution Power automate sur l’environnement de production, veillez à tester la solution sur une instance CRM intermédiaire.Before you install, configure, and customize the Power Automate solution on the production environment, be sure to test the solution on a staging CRM instance.

  • Installez Microsoft Power Automated solution sur un environnement intermédiaire/une instance CRM.Install Microsoft Power Automate solution on a staging environment/CRM instance.
  • Configurez et personnalisez la solution Microsoft Power Automated dans un environnement intermédiaire.Configure and customize the Microsoft Power Automate solution in staging environment.
  • Testez la solution sur une instance intermédiaire/CRM.Test the solution on a staging/CRM instance.
  • En cas de réussite, importez en tant que solution gérée dans l’instance de production.On success, import as managed solution to the production instance.

Configuration de la solutionConfigure the solution

  1. Une fois que vous avez installé la solution dans votre instance CRM, revenez à Power automate.Once you have installed the solution in your CRM instance, navigate back to Power Automate.

  2. Dans la liste déroulante environnements dans l’angle supérieur droit, sélectionnez l’instance CRM dans laquelle vous avez installé la solution Power automate.From the Environments drop-down on the right top corner, select the CRM instance where you installed the Power Automate solution.

  3. Vous devez créer des connexions qui associent les trois comptes d’utilisateur :You'll need to create connections that associate the three user accounts:

    • Utilisateur de l’espace partenaires avec les informations d’identification d’administrateur de référencesPartner Center user with referrals admin credentials

    • Événements de l’Espace partenairesPartner Center Events

    • L’administrateur CRM avec les flux Power automate dans la solution.CRM admin with the Power Automate flows in the solution.

      1. Sélectionnez connexions dans la barre de navigation de gauche et sélectionnez la solution « références de l’espace partenaires » dans la liste.Select Connections from the left navigation bar and select the “Partner Center Referrals” solution from the list.

      2. Créez une connexion en cliquant sur créer une connexion.Create a connection by clicking Create a connection.

        Créer une connexion

      3. Recherchez les références de l’espace partenaires ( préversion) dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit.Search for Partner Center Referrals (preview) in the search bar on the top-right corner.

      4. Créez une connexion pour votre utilisateur de l’espace partenaires avec le rôle informations d’identification de l’administrateur de références.Create a connection for your Partner Center user with the credentials role of Referrals admin.

      5. Ensuite, créez une connexion des événements de l’espace partenaires pour votre utilisateur de l’espace partenaires avec les informations d’identification de l’administrateur des références.Next, create a Partner Center Events connection for your Partner Center user with the credentials of Referrals admin.

      6. Créez une connexion pour Common Data Service (environnement actuel) pour l’utilisateur administrateur CRM.Create a connection for Common Data Service (current environment) for the CRM administrator user.

      7. Une fois que toutes les connexions ont été ajoutées, vous devez voir les connexions suivantes dans votre environnement :Once you have all the Connections added, you should see the following Connections in your environment:

Connexions

Modifier les connexionsEdit the connections

  1. Revenez à la page solutions et sélectionnez solution par défaut.Return to the Solutions page and select Default Solution. Sélectionnez référence de connexion (version préliminaire) en cliquant sur tout.Select Connection Reference (preview) by clicking All.

Connexion

  1. Modifiez chacune des connexions une par une en sélectionnant l’icône à trois points.Edit each of the Connections one by one by selecting the three dots icon. Ajoutez les connexions appropriées.Add the relevant connections.

Connexions listées

  1. Revenez à la page solutions, sélectionnez la synchronisation des références de l’espace partenaires pour Dynamics 365 et activez le Flow en cliquant sur l’icône à trois points en regard de chaque Flow dans l’ordre suivant.Return to the Solutions page, select Partner Center Referrals Synchronization for Dynamics 365 and turn on the flow by clicking on three dots icon next to each flow in the following sequence. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’activation du workflow, reportez-vous aux étapes de personnalisation et aux étapes de dépannage.If you encounter any issues while turning on the flow refer to customization steps and troubleshooting steps.

Activez les flux dans l’ordre suivant :Turn on the flows in the following sequence:

  • Inscription au webhook de l’espace partenaires (version préliminaire d’Insider)Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)
  • Créer une référence de covente – Dynamics 365 à l’espace partenaires (version préliminaire d’Insider)Create Co-sell Referral – Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview)
  • Personnalisation Créer ou récupérer des détails à partir de Dynamics 365 Flow[Customize] Create or Get Details from Dynamics 365 flow
  • Espace partenaires vers Dynamics 365-Helper (version préliminaire d’Insider)Partner Center to Dynamics 365 - Helper (Insider Preview)
  • Espace partenaires Microsoft : mises à jour de référence de la co-vente à Dynamics 365 (version préliminaire d’Insider)Partner Center Microsoft Co-sell Referral Updates to Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Espace partenaires vers Dynamics 365 (version préliminaire d’Insider)Partner Center to Dynamics 365 (Insider Preview)
  • Dynamics 365 pour l’espace partenaires (version préliminaire d’Insider)Dynamics 365 to Partner Center (Insider Preview)
  • Opportunité Dynamics 365 pour l’espace partenaires (version préliminaire d’Insider)Dynamics 365 Opportunity to Partner Center (Insider Preview)
  • Dynamics 365 solutions Microsoft pour Partner Center (version préliminaire d’Insider)Dynamics 365 Microsoft Solutions to Partner Center (Insider Preview)

Utiliser les API webhook pour s’inscrire aux événements de changement de ressourceUse Webhook APIs to register for resource change events

Les API de webhook de l’espace partenaires vous permettent de vous inscrire aux événements de changement de ressource.The Partner Center Webhook APIs allow you to register for resource change events. Ces événements de modification sont envoyés à votre URL en tant que messages HTTP.These change events are sent to your url as HTTP posts.

  1. Sélectionnez espace partenaires sur Dynamics 365 (Insider Preview).Select Partner Center to Dynamics 365 (Insider Preview).

  2. Sélectionnez l’icône modifier et sélectionnez le moment où une requête HTTP est reçue.Select the Edit icon and select When a HTTP request is received.

  3. Sélectionnez l’icône de copie pour copier l’URL http postale fournie.Select the Copy icon to copy the provided HTTP POST URL.

    Copier l’URL

  4. Maintenant, sélectionnez l’option inscription à un webhook de l’espace partenaires (version préliminaire d’Insider) et sélectionnez exécuter.Now select the “Partner Center Webhook Registration (Insider Preview)” Power Automate flow and select Run.

  5. Vérifiez que la fenêtre « exécuter le workflow » s’affiche dans le volet de droite, puis cliquez sur Continuer.Ensure that the “Run Flow” window opens on the right-hand pane and click Continue.

  6. Entrez les informations suivantes :Enter the following details:

    • Point de terminaison du déclencheur http: URL copiée à partir de l’étape précédenteHttp Trigger Endpoint: URL copied from earlier step

    • Événements à inscrire: sélectionnez tous les événements disponibles (« créé avec la référence », « référence-mis à jour », « associé-référence-créé », « relation-référence-mis à jour »)Events to Register: Select all available events (“referral-created”, “referral-updated”, “related-referral-created”, “related-referral-updated”)

    -Remplacer les points de terminaison déclencheurs existants, le cas échéant: Oui il est important de noter qu’une seule URL peut être inscrite pour un événement webhook donné.-Overwrite existing trigger endpoints if present: Yes It is important to note that only one URL can be registered for a given webhook event. Il est important de noter qu’une seule URL peut être inscrite pour un événement webhook donné.It is important to note that only one URL can be registered for a given webhook event.

  7. Sélectionnez exécuter , puis sélectionnez terminé.Select Run and then select Done.

Le webhook peut maintenant écouter les événements de création et de mise à jour.The webhook can now listen to create and update events.

Personnaliser les étapes de synchronisationCustomize synchronization steps

Les systèmes CRM sont hautement personnalisés, et vous pouvez personnaliser la solution Power automate en fonction de votre configuration de CRM.CRM systems are highly customized, and you can customize the Power Automate solution based on your CRM setup. Lorsque les références de covente sont synchronisées entre l’espace partenaires et votre système CRM, les champs qui sont synchronisés sur le PC de l’espace partenaires sont répertoriés dans le Guide de mappage de champs personnalisé.When Co-sell referrals are synced between Partner Center and your CRM system, the fields that are synced on Partner Center PC are listed in the Custom field mapping guide.

Suivez le Guide de mappage de champs et, si nécessaire, apportez les modifications nécessaires dans [personnaliser] créer ou récupérer des détails à partir de variables d’environnement ou de fluide Dynamics 365 .Follow the field mapping guide, and if necessary, make appropriate changes in [Customize] Create or Get Details from Dynamics 365 flow or environment variables. Il est recommandé de ne pas mettre à jour d’autres flux dans Power Automated solution, car cela peut avoir un impact sur les futures mises à niveau de solutions.It is recommended not to update any other flows in Power Automate solution as it can impact future solution upgrades.

Les personnalisations disponibles sont les suivantes :The following are the available customizations:

  • Coche dans nom de l’opportunité : par défaut, une coche s’affiche en regard du nom de l’opportunité pour indiquer que la synchronisation entre le Centre des partenaires et Dynamics 365 CRM s’est déroulée correctement.Check mark in Opportunity name: By default, a check mark will be displayed next to Opportunity name to indicate that synchronization between Partner Center and Dynamics 365 CRM is happening successfully. De même, une croix est affichée si la synchronisation échoue.Similarly, a cross mark will be displayed if synchronization fails. Pour éviter l’ajout de la vérification ou de la Croix dans le nom de l’opportunité, définissez la valeur actuelle de l’option Afficher la coche dans la variable d’environnement nom de l’opportunité sur non.To avoid adding check or cross mark in Opportunity name, set the current value of Display check mark in opportunity name environment variable to No.

  • Valeur de la transaction : par défaut, la valeur de transaction de l’espace partenaires sera synchronisée vers et à partir de estimatedvalue dans CRM.Deal value: By default, deal value from Partner Center will be synced to and from estimatedvalue in CRM. Si vous avez un champ différent dans CRM pour la synchronisation de la valeur de transaction :If you have a different field in CRM for deal value to sync from:

    a.a. Mettez à jour le nom du champ de valeur de contrat dans la variable d’environnement Dynamics 365 avec le nom de champ de CRM.Update Deal value field name in Dynamics 365 environment variable with the CRM’s field name. Notez que vous devez fournir le nom du champ comme nom d’affichage.Note that you should provide the field’s name not its display name.

    b.b. Modifiez [personnaliser] créer ou obtenir des détails à partir de Dynamics 365 Flow et accédez à créer ou mettre à jour une opportunité dans CRM et à mettre à jour créer une nouvelle opportunité et mettre à jour des actions d' opportunité existantes pour affecter la valeur DealValue au champ approprié dans CRM.Edit [Customize] Create or Get Details from Dynamics 365 flow and navigate to Create or update opportunity in CRM and update Create a new opportunity and Update existing opportunity actions to assign DealValue value to correct field in CRM. En outre, supprimez l' affectation DealValue du champ revenu estimé .Also, remove DealValue assignment from Estimated Revenue field.

  • Code du pays du compte client : il est obligatoire de fournir un code de pays à deux lettres (ISO 3166) lors de la création d’une nouvelle référence.Customer Account Country Code: It is mandatory to provide a two-letter country code (ISO 3166) when creating a new referral. Par défaut, l’indicatif du pays sera synchronisé à partir du champ address1_country du compte dans CRM.By default, country code will be synced to and from Account’s address1_country field in CRM. Si vous avez un champ différent dans CRM pour le code de pays à synchroniser :If you have a different field in CRM for country code to sync from:

    a.a. Pour un champ de code de pays non-recherche dans le compte qui contient le code à deux lettres :For a non-lookup country code field in Account which contains two-letter code:

    • Mettez à jour le nom du champ de code du pays du compte client dans la variable d’environnement Dynamics 365 avec le nom de champ de CRM.Update Customer account country code field name in Dynamics 365 environment variable with the CRM’s field name. Notez que vous devez fournir le nom du champ comme nom d’affichage.Note that you should provide the field’s name not its display name.

    • Modifiez [personnaliser] créez ou récupérez des détails à partir de Dynamics 365 Flow , puis accédez à créer ou à accéder à un compte client dans une action CRM pour affecter la valeur de pays au champ approprié dans CRM.Edit [Customize] Create or Get Details from Dynamics 365 flow and navigate to Create or get customer account in CRM action to assign Country value to correct field in CRM. En outre, supprimez l’affectation de valeur de pays du champ adresse 1 : pays/région.Also, remove Country value assignment from Address 1: Country/Region field.

    b.b. Pour un champ Code de pays basé sur la recherche dans compte :For a lookup-based country code field in Account:

    • Ajoutez un nouveau champ personnalisé dans compte et remplissez-le automatiquement avec un code de pays à deux lettres (ISO 3166) en fonction de la valeur sélectionnée dans champ de recherche et vice versa.Add a new custom field in Account and auto-populate it with two-letter country code (ISO 3166) based on the value selected in lookup-based field and vice-versa.

    • Suivez les étapes ci-dessus pour le champ Code pays de non-recherche pour synchroniser le nouveau champ personnalisé de CRM vers et depuis l’espace partenaires.Follow the steps above for non-lookup country code field to sync new custom field from CRM to and from Partner Center.

  • Champs d’opportunité : si les champs obligatoires de l’opportunité doivent être remplis, modifiez [personnaliser] créer ou obtenir des détails à partir du Flow Dynamics 365 , puis accédez à créer ou mettre à jour l’opportunité dans CRM et à mettre à jour créer une nouvelle action d’opportunité pour affecter des valeurs aux champs obligatoires en fonction des besoins de votre entreprise.Opportunity fields: If there are mandatory fields in Opportunity that needs to be populated edit [Customize] Create or Get Details from Dynamics 365 flow and navigate to Create or update opportunity in CRM and update Create a new opportunity action to assign values to the mandatory fields based on your business requirements.

  • Champs de Prospect : si les champs obligatoires du prospect doivent être remplis, modifiez [personnaliser] créer ou obtenir des détails à partir du Flow Dynamics 365 , puis accédez à créer ou mettre à jour le prospect dans CRM et à mettre à jour créer une action Prospect pour affecter des valeurs aux champs obligatoires en fonction des besoins de votre entreprise.Lead fields: If there are mandatory fields in Lead that needs to be populated edit [Customize] Create or Get Details from Dynamics 365 flow and navigate to Create or update lead in CRM and update Create a new lead action to assign values to the mandatory fields based on your business requirements.

  • Compte client : quand une nouvelle référence est synchronisée de l’espace partenaires vers CRM, la solution Power automate tente de rechercher un compte existant dans CRM à l’aide du nom de la société client et du code postal.Customer Account: When a new referral is synced from Partner Center to CRM, Power Automate solution tries to search for an existing account in CRM using customer company name and postal code. S’il n’en trouve pas, un nouveau compte client est créé dans CRM.If it does not find one, a new customer account will be created in CRM. Pour mettre à jour les critères de recherche et les nouveaux détails de création de compte, modifiez [personnaliser] créer ou extraire des détails à partir de Dynamics 365 Flow , puis accédez à créer ou à accéder au compte client dans CRM et à créer une action de compte client.To update the search criteria and new account creation details, edit [Customize] Create or Get Details from Dynamics 365 flow and navigate to Create or get customer account in CRM and Create customer account action.

Mettre à jour la variable d’environnementUpdate environment variable

Pour mettre à jour une valeur de variable d’environnement :To update an environment variable value:

  1. Accédez à la page solutions et sélectionnez solution par défaut.Go to Solutions page and select Default Solution. Sélectionnez variable d’environnement en cliquant sur tout.Select Environment Variable by clicking All.

  2. Sélectionnez la variable d’environnement correspondant à la valeur qui doit être mise à jour, puis cliquez sur le bouton modifier à l’aide de trois points.Select the environment variable for the value that needs to be updated and click Edit using three dots icon.

  3. Mettez à jour la valeur actuelle (ne pas mettre à jour la valeur par défaut) à l’aide de l’option nouvelle valeur et fournissez la valeur.Update Current Value (do not update Default Value) using New value option and provide the value. La valeur doit correspondre au type de données de la variable pour, par exemple, le type de données yes/no accepte la valeur Yes ou no.Value must match the Data type of the variable for e.g. Yes/No data type will accept either Yes or No value.

Zone d’édition pour les valeurs par défaut

  • Synchronisation bidirectionnelle de la direction de la co-vente de bout en boutEnd-to-end bi-directional co-sell referral synchronization

Une fois que vous avez installé, configuré et personnalisé la solution Power automate, vous pouvez tester la synchronisation des références de covente entre Dynamics 365 et l’espace partenaires.Once you have installed, configured, and customized the Power Automate solution, you can test for Co-sell referrals synchronization between Dynamics 365 and Partner Center.

Conditions préalablesPre-requisites

Pour synchroniser les références entre l’espace partenaires et Dynamics 365 CRM, la solution Power automate délimite clairement les champs de référence propres à Microsoft.To synchronize the referrals across Partner Center and Dynamics 365 CRM, the Power Automate solution clearly demarcates Microsoft-specific referral fields. Cette identification permet aux équipes de vendeur de décider des références qu’elles souhaitent partager avec Microsoft pour la covente.This identification gives your seller teams the ability to decide which referrals they want to share with Microsoft for co-selling.

Un ensemble de champs et d’objets personnalisés sera ajouté dans le cadre de l’installation de la solution.A set of custom fields and objects will get added as part of the solution installation. Un utilisateur administrateur CRM devra créer une section CRM distincte avec les champs personnalisés d' opportunité .A CRM admin user will need to create a separate CRM section with the Opportunity custom fields.

Les champs personnalisés suivants doivent faire partie de la section CRM :The following custom fields should be part of the CRM section:

  • Synchroniser avec l’espace partenaires: s’il faut synchroniser l’opportunité avec l’espace partenaires Microsoft.Sync with Partner Center: Whether to sync the opportunity with Microsoft Partner Center. Par défaut, la valeur de ce champ est non et doit être explicitement définie sur Oui par le vendeur pour partager une opportunité avec Microsoft.By default, the value of this field is No and needs to be explicitly set to Yes by your seller to share an opportunity with Microsoft. La valeur de ce champ est définie sur Oui pour les nouvelles références partagées entre l’espace partenaires et CRM.New referrals shared from Partner Center to CRM will have this field value set to Yes.

  • Identificateur de référence: champ d’identificateur en lecture seule pour la référence de l’espace partenaires MicrosoftReferral Identifier: A read-only identifier field for Microsoft Partner Center referral

  • Lien de référence: lien en lecture seule vers la référence dans l’espace partenaires MicrosoftReferral Link: A read-only link to the referral in Microsoft Partner Center

  • Comment Microsoft peut-il vous aider ?: aide requise de Microsoft pour la référence.How can Microsoft help?: Help required from Microsoft for the referral. Pour créer une référence de covente, sélectionnez l’aide appropriée requise de Microsoft.To create a co-sell referral, select appropriate help required from Microsoft. Un contact client doit être associé à la possibilité de créer une référence de covente.A customer contact must be associated to the Opportunity to create a co-sell referral. Pour créer une référence de non-vente, laissez ce champ non sélectionné.To create a non co-sell referral leave this field un-selected. Une référence de non-vente peut être convertie en référence de covente à tout moment en sélectionnant l’option aide appropriée requise.A non co-sell referral can be converted to a co-sell referral anytime by selecting appropriate help required option.

  • Visibilité de la référence de l' espace partenaires Microsoft: sélectionnez visibilité pour la référence de l’espace partenaires Microsoft.Microsoft Partner Center Referral Visibility: Select visibility for Microsoft Partner Center Referral. En le rendant visible pour les vendeurs Microsoft, une référence de non-vente peut être convertie en covente.By making it visible to Microsoft sellers, a non co-sell referral may get converted to co-sell. Lorsque l’aide Microsoft est requise, la référence est visible par défaut pour les vendeurs Microsoft.When Microsoft help is required, referral is visible to Microsoft sellers by default. Une fois marqué comme visible, ce champ ne peut pas être rétabli.Once marked as visible this field cannot be reverted.

  • Identificateur Microsoft CRM: quand une référence de covente est créée et acceptée par Microsoft, ce champ est renseigné avec l’identificateur Microsoft CRM.Microsoft CRM Identifier: When a co-sell referral is created and accepted by Microsoft, this field will get populated with Microsoft’s CRM identifier.

  • Produits : obsolètes : n’utilisez pas ce champ ou ajoutez-le à la section CRM. il est disponible uniquement à des fins de compatibilité descendante.Products: Obsolete – do not use this field or add it to CRM section, it is available for backward compatibility only. Utilisez les solutions de l’espace partenaires Microsoft à la place.Use Microsoft Partner Center Solutions instead.

  • Audit: piste d’audit en lecture seule pour la synchronisation avec les références de l’espace partenairesAudit: A read-only audit trail for syncing with Partner Center referrals

  • Solutions de l’espace partenaires Microsoft: objet personnalisé pour associer des solutions prêtes pour la co-vente ou des solutions Microsoft avec l’opportunité.Microsoft Partner Center Solutions: A custom object to associate Co-sell ready solutions or Microsoft solutions with the opportunity. Une ou plusieurs solutions peuvent être ajoutées et/ou supprimées de l’opportunité.One or more solutions can be added and/or removed from the Opportunity. Il est obligatoire d’ajouter au moins une solution de covente prête ou Microsoft à l’occasion avant de la partager avec Microsoft.It is mandatory to add at least one Co-sell ready or Microsoft solution to the Opportunity before sharing it with Microsoft. Pour associer cet objet à l’opportunité, mettez à jour le formulaire d’opportunité dans CRM :To associate this object to Opportunity, update the Opportunity form in CRM:

    Sélectionnez l’onglet approprié dans formulaire d’opportunité et ajoutez une sous-grille comme indiqué ci-dessous :Select the appropriate tab in Opportunity form and add a sub-grid as shown below:

    Formulaire d’opportunité

    {alt-text}

  • Après avoir ajouté des solutions Microsoft, vous pouvez préremplir les détails des solutions de covente pour que vos vendeurs n’aient pas à les ajouter.After adding Microsoft Solutions, you can pre-populate Co-sell ready solutions details so that your sellers don’t have to add them. Pour ajouter un nouveau détail de solution, accédez à l’objet détails de la solution Microsoft dans CRM, puis cliquez sur Ajouter un enregistrement pour ajouter une entrée ou utiliser le Téléchargement Excel pour ajouter plusieurs entrées.To add a new solution detail, go to Microsoft Solution Details object in CRM and click on Add Record to add one entry or use Excel upload to add multiple entries.

Détails de la solution

SCÉNARIOSCENARIOS:

  1. Synchronisation de la référence lorsque la référence est créée ou mise à jour dans CRM et synchronisée dans l’espace partenaires :Referral synchronization when referral is created or updated in CRM and synced in Partner Center:

    1. Connectez-vous à votre environnement Dynamics 365 CRM avec un utilisateur qui dispose de la visibilité dans la section opportunité de CRM.Sign into your Dynamics 365 CRM environment with user who has visibility in the Opportunity section of the CRM.

    2. Vérifiez que la section Microsoft Partner Center est présente lorsque vous créez une « nouvelle opportunité » dans l’environnement Dynamics 365Ensure that the Microsoft Partner Center section is present when you create a “New Opportunity” in Dynamics 365 environment

    Nouvelle opportunité

    1. Pour synchroniser cette opportunité avec l’espace partenaires, veillez à définir les champs suivants dans la vue de la carte :To synchronize this opportunity with Partner Center, ensure that you set the following fields in the card view:

      • Comment Microsoft peut-il vous aider ?: pour créer une référence de covente, sélectionnez une option d’aide appropriée.How can Microsoft help?: To create a Co-sell referral select an appropriate help option.

        Comment obtenir les champs appropriés dans la vue carte

      • Contact client: pour créer une référence de covente, ajoutez un contact client à l’opportunité.Customer Contact: To create a Co-sell referral, add a customer contact to Opportunity.

      • Synchroniser avec l’espace partenaires: OuiSync with Partner Center: Yes

      • Solutions Microsoft : pour partager une référence avec Microsoft, ajoutez une solution de covente prête ou Microsoft à vos opportunités.Microsoft Solutions: To share a referral with Microsoft, add a valid Co-sell ready or Microsoft solution to Opportunity.

      ID de solution

    2. Une fois que l’opportunité est créée dans Dynamics 365 avec l’option synchroniser avec l’espace partenaires définie sur Oui, patientez 10 minutes, puis connectez-vous à votre compte espace partenaires.Once the opportunity is created in Dynamics 365 with Sync with Partner Center option set to Yes, wait 10 minutes, and then sign into your Partner Center account. Vos références seront synchronisées avec Dynamics 365 et l’identificateur de référence.Your referrals will be synchronized with Dynamics 365 and Referral Identifier. Le lien de référence sera rempli.Referral Link will get populated. En cas de défaillance, le champ audit est rempli avec les informations d’erreur.In case of a failure, the audit field will be populated with error information.

    3. De même, pour une opportunité avec l’option « synchroniser avec l’espace partenaires » définie sur « Oui », si vous mettez à jour l’opportunité dans Dynamics 365 CRM, les modifications sont synchronisées dans votre compte espace partenaires.Likewise, for an opportunity that had “Sync with Partner Center” option set to “Yes”, if you update the opportunity in Dynamics 365 CRM, the changes will be synchronized in your Partner Center account.

    4. Les opportunités qui sont synchronisées avec succès avec l’espace partenaires sont identifiées avec l’icône ✔ dans Dynamics 365.Opportunities that are synchronized successfully with Partner Center will be identified with ✔icon in Dynamics 365.

  2. Synchronisation de la référence lorsque la référence est créée ou mise à jour dans l’espace partenaires Microsoft et synchronisée dans l’environnement Dynamics 365 :Referral Synchronization when referral is created or updated in Microsoft Partner Center and synchronized in Dynamics 365 environment:

    1. Connectez-vous à votre tableau de bordde l’espace partenaires.Sign into your Partner Center dashboard.

    2. Dans le menu de gauche, sélectionnez références .Select Referrals from the left-hand menu.

    3. Pour créer une nouvelle référence de covente à partir de l’espace partenaires, sélectionnez l’option nouveau contrat .Create a new Co-sell referral from Partner Center by selecting the New deal option.

    4. Connectez-vous à votre environnement Dynamics 365 CRM.Sign into your Dynamics 365 CRM environment.

    5. Accédez à opportunités ouvertes.Navigate to Open Opportunities. La référence créée dans l’espace partenaires Microsoft est maintenant synchronisée dans Dynamics 365 CRM.The referral created in Microsoft Partner Center is now synchronized in Dynamics 365 CRM.

    6. Lorsque vous sélectionnez une référence synchronisée, les détails de l’affichage de la carte sont remplis.When you select a synchronized referral, the card view details are populated.

Étapes suivantesNext steps