Exemple Analyse des opportunités pour Power BI : visite guidéeOpportunity Analysis sample for Power BI: Take a tour

Présentation de l’exemple Analyse des opportunitésOverview of the Opportunity Analysis sample

L’exemple Analyse des opportunités contient le tableau de bord (et le rapport associé) d’une société de logiciels qui s’appuie sur 2 canaux de vente : direct et partenaires.The Opportunity Analysis Sample contains a dashboard (and associated report) for a software company that has 2 sales channels: direct and partner. La responsable des ventes a créé ce tableau de bord pour suivre les opportunités et le chiffre d’affaires par région, par taille de contrat et par canal.The Sales Manager created this dashboard to track opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Elle s’appuie sur 2 mesures du chiffre d’affaires :The Sales Manager relies on two measures of revenue:

  • Chiffre d’affaires : il est basé sur les estimations de chiffre d’affaires qu’un commercial pense réaliser.Revenue – this is a salesperson’s estimate of what he believes the revenue will be.
  • Chiffre d’affaires pondéré : il est calculé selon la formule Chiffre d’affaires X Probabilité en %. Il est généralement considéré comme une prévision plus précise du chiffre d’affaires réel.Factored Revenue – this is calculated as Revenue X Probability% and is generally accepted as being a more-accurate predictor of actual sales revenue. La probabilité est déterminée en fonction de l’étape de vente (« Sales Stage ») dans laquelle se trouve l’affaire.Probability is determined by the deal’s current Sales Stage.

    • Piste de vente (« Lead ») : 10 %Lead – 10%
    • Cible avérée (« Qualify ») : 20 %Qualify – 20%
    • Solution : 40 %Solution – 40%
    • Proposition (« Proposal ») : 60 %Proposal – 60%
    • Finalisation (« Finalize ») : 80 %Finalize – 80%

Cet exemple fait partie d’une série d’exemples qui illustre la façon dont vous pouvez utiliser Power BI avec des données, des rapports et des tableaux de bord orientés métier.This sample is part of a series that illustrates how you can use Power BI with business-oriented data, reports and dashboards. Il s’agit de données réelles provenant d’obviEnce (www.obvience.com), présentées de façon anonyme.This is real data from obviEnce (www.obvience.com) that has been anonymized.

Conditions préalablesPrerequisites

Avant de pouvoir utiliser l’exemple, vous devez le télécharger en tant que pack de contenu, fichier .pbix ou classeur Excel.Before you can use the sample, you must first download it as a content pack, .pbix file, or Excel workbook.

Se procurer le pack de contenu pour cet exempleGet the content pack for this sample

  1. Ouvrez le service Power BI (app.powerbi.com), puis connectez-vous.Open the Power BI service (app.powerbi.com) and log in.
  2. Dans le coin inférieur gauche, sélectionnez Obtenir des données.In the bottom left corner select Get data.

  3. Dans la page Obtenir des données qui s’affiche, sélectionnez l’icône Exemples.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  4. Sélectionnez Exemple Analyse des opportunités, puis choisissez Se connecter.Select the Opportunity Analysis Sample, then choose Connect.

    Obtenir les données

  5. Power BI importe le pack de contenu, puis ajoute un tableau de bord, un rapport et un jeu de données à votre espace de travail.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Le nouveau contenu est signalé par un astérisque jaune.The new content is marked with a yellow asterisk.

    Astérisque

Se procurer le fichier .pbix pour cet exempleGet the .pbix file for this sample

Vous pouvez également télécharger l’exemple en tant que fichier .pbix, qui est conçu pour une utilisation avec Power BI Desktop.Alternatively, you can download the sample as a .pbix file, which is designed for use with Power BI Desktop.

Se procurer le classeur Excel pour cet exempleGet the Excel workbook for this sample

Vous pouvez également télécharger uniquement le jeu de données (classeur Excel) de cet exemple.You can also download just the dataset (Excel workbook) for this sample. Le classeur contient des feuilles Power View que vous pouvez consulter et modifier.The workbook contains Power View sheets that you can view and modify. Pour afficher les données brutes, sélectionnez Power Pivot > Gérer.To see the raw data select Power Pivot > Manage.

Que nous révèle ce tableau de bord ?What is our dashboard telling us?

La responsable des ventes a créé un tableau de bord pour suivre les métriques qu’elle juge les plus importantes.Our Sales Manager has created a dashboard to track those metrics most important to her. Quand quelque chose l’interpelle, elle peut sélectionner une vignette pour explorer les données.When she sees something interesting, she can select a tile to dig into the data.

  1. La société réalise un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars et un chiffre d’affaires pondéré de 461 millions de dollars.Company revenue is $2 billion and factored revenue is $461 million.
  2. Le nombre d’opportunités et le chiffre d’affaires obéissent à une logique d’entonnoir bien connue où les totaux diminuent à chaque étape suivante.Opportunity count and revenue follow a familiar funnel pattern, with totals decreasing each subsequent stage.
  3. La plupart de nos opportunités se situent dans la région Est (« East »).Most of our opportunities are in the East region.
  4. Les opportunités de grande taille génèrent davantage de chiffre d’affaires que les opportunités de petite ou moyenne taille.The large opportunities generate more revenue than the medium or small opportunities.
  5. Les gros contrats remportés par les partenaires génèrent plus de chiffre d’affaires : 8 millions de dollars en moyenne contre 6 millions de dollars pour les ventes directes.Partner large deals generate more revenue: $8M on average versus $6M for direst sales.

Sachant que les efforts à déployer pour décrocher un contrat sont les mêmes quelle que soit sa taille, notre société a tout intérêt à analyser les données pour en apprendre davantage sur les opportunités de grande taille.Since the effort to land a deal is the same whether the deal is classified as large, medium, or small; our company should dig into the data to learn more about large opportunities.

Sélectionnez la vignette Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage (Nombre d’opportunités partenaires et étape de vente) pour ouvrir la page 1 du rapport.Select the Opportunity Count by Partner Driven and Sales Stage tile to open page 1 of the report.

Exploration des pages du rapportExplore the pages in the report

La page 1 de notre rapport est intitulée « Opportunity Counts Overview » (Vue d’ensemble du nombre d’opportunités).Page 1 of our report is titled “Opportunity Count Overview.”

  • L’Est est notre région la plus importante en termes de nombre d’opportunités.East is our biggest region in terms of opportunity counts.
  • Sur le graphique à secteurs, sélectionnez une région après l’autre pour filtrer la page.On the pie chart, select each region one at a time to filter the page. Pour chaque région, les partenaires visent des opportunités bien plus importantes.For each region, partners are pursuing significantly more large opportunities.
  • L’histogramme « Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size » (Nombre d’opportunités partenaires et taille d’opportunité) montre clairement que la plupart des opportunités de grande taille sont portées par les partenaires, contrairement aux opportunités de petite et moyenne taille.The Opportunity Count by Partner Driven and Opportunity Size column chart clearly shows that most of the large opportunities are partner-driven and more of the small and medium opportunities are not partner-driven.
  • Sélectionnez chaque étape de vente (« Sales Stage ») dans le graphique à barres en bas à gauche pour observer les différences régionales en matière de nombre d’opportunités. Comme vous pouvez le constater, bien que la région Est soit la région la plus importante au niveau du nombre d’opportunités, les 3 régions affichent des nombres comparables aux étapes Solution, Proposal (Proposition) et Finalize (Finalisation).Select each Sales Stage in the bar chart in the bottom left to see the difference in regional count and notice that even though East is our biggest region in terms of counts, in the Solution, Proposal and Finalize stages all 3 regions have comparable counts. Cela signifie que nous concluons un pourcentage de contrats plus élevé dans les régions Centre (« Central ») et Ouest (« West »).This means we close a higher percent of deals in Central and West.

La page 2 de notre rapport est intitulée « Revenue Overview » (Vue d’ensemble du chiffre d’affaires)Page 2 of our report is titled “Revenue Overview.”

Les données y sont examinées de manière similaire, sauf que l’analyse porte non pas sur le nombre d’opportunités mais sur le chiffre d’affaires.This page takes a similar look at the data but using a revenue perspective instead of count.

  • L’Est est notre région principale, aussi bien en termes de nombre d’opportunités que de chiffre d’affaires.East is our biggest region not only in opportunity count but in revenue also.
  • En filtrant sur le chiffre d’affaires induit par les partenaires (sélectionnez Yes (Oui) dans la légende en haut à droite), on obtient un chiffre d’affaires de 1,5 milliards de dollars et 294 millions de dollars.Filtering by Partner driven (select Yes in the legend in the top right) reveals revenue of $1.5B and $294M. Ces données sont à comparer au chiffre d’affaires non partenaire, à savoir, 644 millions de dollars et 166 millions de dollars.Compare this to $644B and $166M for non-partner driven revenue.
  • Le chiffre d’affaires moyen réalisé auprès des grands comptes est supérieur (8 millions) si l’opportunité est portée par un partenaire plutôt que par un non-partenaire (6 millions).Average revenue for large accounts is larger (8M) if the opportunity is partner driven as compared to 6M for non-partner driven business.
  • Pour les affaires conclues par les partenaires, le chiffre d’affaires réalisé sur les opportunités de grande taille représente en moyenne presque le double de celui des opportunités de taille moyenne (4 millions).For partner driven business, average revenue for large opportunities is almost double that of medium sized opportunities (4M).
  • Le chiffre d’affaires moyen généré par les affaires de petite et moyenne taille réalisées par les partenaires est comparable à celui des non-partenaires.Average revenue for small and medium businesses is comparable for both partner driven and non-partner driven business.

Il apparaît clairement que nos partenaires vendent mieux à nos clients.Clearly our partners are doing a better job selling to customers. Il pourrait être judicieux de miser davantage sur nos partenaires.It might make sense to funnel more deals through our partners.

La page 3 de notre rapport est intitulée « Region Stage Counts » (Nombres d’opportunités par région et par étape)Page 3 of our report is titled "Region Stage Counts"

Cette page présente des données similaires, mais les décompose par région et par étape.This page looks at similar data but breaks it down by region and stage.

  • En filtrant sur la région Est (sélectionnez East dans le graphique à secteurs), on constate que les opportunités résultent presque à parts égales des partenaires et des non-partenaires.Filtering by East (select East in the pie chart) reveals that the opportunities in the east are split almost equal between partner driven and non-partner driven.
  • Les opportunités de grande taille sont plus courantes dans la région Centre, les opportunités de petite taille sont plus courantes dans la région Est et les opportunités de taille moyenne sont plus courantes dans la région Ouest.Large opportunities are most common in the central region, small opportunities are most common in the east region, and medium opportunities are most common in the west region.

La page 4 de notre rapport est intitulée « Upcoming Opportunities » (Opportunités à venir)Page 4 of our report is titled “Upcoming Opportunities”

Là encore, nous nous intéressons à des facteurs similaires, sauf que cette fois, nous prenons en compte la date/heure.Again, we’re looking at similar factors, but this time from a date/time perspective.

Notre directrice financière se sert de cette page pour gérer la charge de travail.Our CFO uses this page to manage workload. L’analyse des opportunités de chiffre d’affaires par étape de vente et par mois lui permet de planifier de manière appropriée.By looking at the revenue opportunities by sales stage and month, she can plan appropriately.

  • C’est à l’étape de finalisation (« Finalize ») que le chiffre d’affaires moyen est le plus élevé.Average revenue for the Finalize stage is the highest. La priorité absolue est de conclure ces affaires.Closing these deals is a top priority.
  • En filtrant sur le mois (en sélectionnant le mois dans le segment de gauche), on constate que le mois de janvier compte une grande proportion de gros contrats à l’étape de finalisation avec un chiffre d’affaires pondéré de 75 millions de dollars.Filtering by month (by selecting the month name in the left slicer) shows that January has a high proportion of large deals in the Finalize stage with factored revenue of $75M. En revanche, au mois de février, ce sont principalement des contrats de taille moyenne aux étapes Solution et Proposal (Proposition).February, on the other hand, has mostly medium deals in Solution and Proposal stage.
  • En règle générale, le chiffre d’affaires pondéré varie en fonction de l’étape de vente, du nombre d’opportunités et de la taille de contrat.In general, the factored revenue numbers fluctuate based on sales stage, number of opportunities, and deal size. Vous pouvez ajouter des filtres (via le volet Filtres à droite) pour ces facteurs, vous en tirerez davantage d’enseignements.Add filters (using the filter pane on the right) for these factors to discover further insights.

Il s’agit d’un environnement sécurisé à explorer.This is a safe environment to play in. Vous pouvez toujours choisir de ne pas enregistrer les modifications apportées.You can always choose not to save your changes. Mais si vous les enregistrez, vous pouvez toujours accéder à Obtenir des données pour avoir une nouvelle copie de cet exemple.But if you do save them, you can always go to Get Data for a new copy of this sample.

Étapes suivantes : Connexion à vos donnéesNext steps: Connect to your data

Nous espérons qu’à travers cette visite guidée, vous aurez cerné tout l’intérêt des tableaux de bord Power BI, de Q&R et des rapports pour tirer des informations de données de suivi des opportunités.We hope this tour has shown how Power BI dashboards, Q&A, and reports can provide insights into opportunity tracking data. À présent, c’est votre tour : connectez-vous à vos propres données.Now it’s your turn — connect to your own data. Avec Power BI, vous pouvez vous connecter à une grande variété de sources de données.With Power BI you can connect to a wide variety of data sources. En savoir plus sur la prise en main de Power BI.Learn more about getting started with Power BI.

Télécharger les exemplesDownload samples