Se connecter à Xero avec Power BIConnect to Xero with Power BI

Xero est un logiciel de comptabilité en ligne facile à utiliser, conçu spécifiquement pour les petites entreprises.Xero is easy to use online accounting software that’s designed specifically for small businesses. Créez des visualisations attrayantes sur la base des informations financières de Xero avec ce pack de contenu Power BI.Create compelling visualizations based on your Xero financials with this Power BI content pack. Votre tableau de bord par défaut comprend plusieurs mesures liées aux petites entreprises, comme l’état de la trésorerie, les recettes et les dépenses, les tendances liées aux bénéfices, les jours débiteur et le retour sur investissement.Your default dashboard includes many small business metrics like cash position, revenue vs. expenses, profit loss trend, debtor days and return on investment.

Connectez-vous au pack de contenu Xero pour Power BI ou obtenez plus d’informations sur l’intégration de Xero et Power BI.Connect to the Xero content pack for Power BI or learn more about the Xero and Power BI integration.

Comment se connecterHow to connect

  1. Sélectionnez Obtenir des données en bas du volet de navigation gauche.Select Get Data at the bottom of the left navigation pane.

  2. Dans la zone Services, sélectionnez Obtenir.In the Services box, select Get.

  3. Sélectionnez Xero > Obtenir.Select Xero > Get.

  4. Entrez le surnom de l’organisation associée à votre compte Xero.Enter a nickname for the organisation associated with your Xero account. Peu importe le surnom, il s’agit principalement d’aider les utilisateurs avec plusieurs entreprises Xero à rester organisés.Anything will do, this is mostly to help users with multiple Xero organizations keep them all straight. Passez en revue les détails ci-dessous.See details on below.

  5. Dans Méthode d’authentification, sélectionnez OAuth. Lorsque vous y êtes invité, connectez-vous à votre compte Xero et sélectionnez l’organisation à laquelle vous souhaitez vous connecter.For Authentication Method and select OAuth, when prompted sign into your Xero account and select the organisation to connect to. Une fois la connexion terminée, sélectionnez Connexion pour démarrer le processus de chargement.Once the login completes, select Sign In to start the loading process.

  6. Après l’approbation, le processus d’importation démarre automatiquement.After approving, the import process will begin automatically. Une fois terminé, de nouveaux tableau de bord, rapport et modèle apparaîtront dans le volet de navigation.When complete, a new dashboard, report and model will appear in the Navigation Pane. Sélectionnez le tableau de bord pour afficher vos données importées.Select the dashboard to view your imported data.

Et maintenant ?What now?

Ce qui est inclusWhat's included

Le pack de contenu pour tableau de bord comprend des vignettes et des mesures qui couvrent différents domaines, avec les rapports correspondants pour en savoir plus :The content pack dashboard includes tiles and metrics that cover a variety of areas, with corresponding reports to learn more:

ZoneArea Vignettes du tableau de bordDashboard Tiles RapportReport
TrésorerieCash Flux de trésorerie quotidienneDaily cash flow
Trésorerie entranteCash in
Trésorerie sortanteCash out
Solde de clôture par compteClosing balance by account
Solde de clôture aujourd’huiClosing balance today
Comptes bancairesBank Accounts
ClientCustomer Ventes facturéesInvoiced sales
Ventes facturées par clientInvoiced sales by customer
Tendance de croissance des ventes facturéesInvoiced sales growth trend
Factures échuesInvoices due
Comptes client en attenteOutstanding receivables
Comptes client en retardOverdue receivables
ClientCustomer
InventaireInventory
FournisseurSupplier Facturation des achatsBilled purchases
Facturation des achats par fournisseurBilled purchases by supplier
Tendance de facturation des achatsBilled purchases growth trend
Factures échuesBills due
Comptes fournisseur en attenteOutstanding payables
Comptes fournisseur en retardOverdue payables
FournisseursSuppliers
InventaireInventory
InventaireInventory Montant des ventes mensuelles par produitMonthly sales amount by product InventaireInventory
RésultatProfit and loss Résultat mensuelMonthly profit and loss
Bénéfice net pour cet exerciceNet profit this fiscal year
Bénéfice net pour ce moisNet profit this month
Principaux comptes de fraisTop expense accounts
RésultatProfit and Loss
BilanBalance sheet Total actifTotal assets
Total passifTotal liabilities
Capitaux propresEquity
BilanBalance Sheet
SantéHealth Ratio actuelCurrent ratio
Pourcentage de marge bruteGross profit percentage
Retour sur le total des actifsReturn on total assets
Ration passif total/capitaux propresTotal liabilities to equity ratio
SantéHealth
Glossaire et notes techniquesGlossary and Technical Notes

Le jeu de données comprend également les tableaux suivants pour personnaliser vos rapports et vos tableaux de bord :The dataset also includes the following tables to customize your reports and dashboards:

  • AdressesAddresses
  • AlertesAlerts
  • Relevé de compte quotidienBank Statement Daily Balance
  • Relevés bancairesBank Statements
  • ContactsContacts
  • Notes de fraisExpense Claims
  • Lignes de facturationInvoice Line Items
  • FacturesInvoices
  • ÉlémentsItems
  • Fin de moisMonth End
  • OrganisationOrganisation
  • Bilan de vérificationTrial Balance
  • Comptes XeroXero Accounts

Configuration requiseSystem requirements

Les rôles suivants sont nécessaires pour accéder au pack de contenu Xero : « Rapports + Standard » ou « Conseiller ».The following roles are required to access the Xero content pack: "Standard + Reports" or "Advisor".

Recherche de paramètresFinding parameters

Indiquez le nom de l’organisation à suivre dans Power BI.Provide a name for your organisation to track in Power BI. Cela vous permet de vous connecter à plusieurs organisations différentes.This allows you to connect to multiple different organisations. Notez que vous ne pouvez pas vous connecter à la même organisation plusieurs fois, car cela affecte l’actualisation planifiée.Note that you cannot connect to the same organisation multiple times, as it will affect the scheduled refresh.

Résolution des problèmesTroubleshooting

  • Les utilisateurs Xero suivants sont nécessaires pour accéder au pack de contenu Xero : « Rapports + Standard » ou « Conseiller ».Xero users must have the following roles to access the Xero content pack for Power BI: "Standard + Reports" or "Advisor". Le pack de contenu s’appuie sur les autorisations utilisateur pour accéder aux données de rapports via Power BI.The content pack relies on the user-based permissions to access reporting data through Power BI.
  • Si vous recevez une erreur après le chargement pendant un certain temps, vérifiez au bout de combien de temps ce message d’erreur s’est affiché.If you receieve a failure after loading for some time, verify how long it took to see that error message. Notez que le jeton d’accès fourni par Xero est uniquement valide pendant 30 minutes. Par conséquent, les comptes échouent s’ils contiennent plus de données que le volume pouvant être chargé dans ce laps de temps.Note that the access token provided by Xero is only valid for 30min so accounts with more data than can be loaded in that timeframe will fail. Nous travaillons activement pour améliorer cette situation.We're actively working to improve this.
  • Lors du chargement, les vignettes du tableau de bord sont dans un état de chargement générique.During the load the tiles on the dashboard will be in a generic loading state. Cet état ne change pas jusqu’à la fin du chargement.This is not expected to change until the full load completes. Si vous recevez une notification indiquant que le chargement est terminé alors que les vignettes sont toujours en cours de chargement, essayez d’actualiser les vignettes du tableau de bord en utilisant les points de suspension (...) en haut à droite de votre tableau de bord.If you receive a notification that your load completed but the tiles are still loading, try refreshing the dashboard tiles using the ... in the top right of your dashboard.
  • Si votre pack de contenu ne parvient pas à s’actualiser, vérifiez si vous êtes connecté plusieurs fois à la même organisation dans Power BI.If your content pack fails to refresh, please check if you have connected to the same organisation more than once in Power BI. Xero autorise une seule connexion active à une organisation et vous risquez de voir une erreur indiquant que vos informations d’identification ne sont pas valides si vous vous connectez à la même organisation plusieurs fois.Xero only allows a single active connection to an organisation and you may see an error indicating your credentials are invalid if you connect to the same one more than once.
  • En cas de problème de connexion du pack de contenu Xero pour Power BI, par exemple des messages d’erreur ou un temps de chargement prolongé, videz d’abord le cache et effacez les cookies et redémarrez le navigateur, puis reconnectez-vous à Power BI.For issues connecting the Xero content pack for Power BI like error messages or very slow load times, first clear the cache / cookies and restart the browser, then reconnect to Power BI.

Pour tout autre problème qui persiste, envoyez un ticket à http://support.powerbi.com.For other issues, please file a ticket at http://support.powerbi.com if the issue persists.

Étapes suivantesNext steps

Prise en main de Power BIGet started in Power BI

Obtenir des données dans Power BIGet data in Power BI