Configurer des secteurs de vente pour organiser les marchés commerciaux par zone géographique

Améliorez votre potentiel de vente et vos revenus en créant des secteurs de vente pour des segments de clients et de marchés dans les applications d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation). Puis, attribuez des commerciaux compétents à la gestion des ventes et des opportunités de revenus pour ces secteurs de vente.

Les secteurs de vente améliorent le potentiel de vente car les membres d’un secteur se concentrent sur des services ou des ventes spécifiques. Vous pouvez associer les données financières directement à un secteur et ses membres, et simplifier l’analyse commerciale. En outre, en fonction du type et de la taille du secteur de vente, vous pouvez définir des méthodologies de vente et la formation requise pour ces zones.

Les organisations peuvent créer un modèle pour visualiser leurs secteurs de vente dans un format hiérarchique à l’aide d’une relation hiérarchique de secteurs de vente prête à l’emploi.

Important

• Pour une nouvelle organisation qui met en service Dynamics 365 Sales, la relation hiérarchique des secteurs de vente est disponible et activée par défaut.
• Pour les clients existants mettant à niveau vers la dernière version, si l'organisation n'a pas déjà une relation hiérarchique créée pour la table Secteur de vente, la relation hiérarchique sera disponible et activée. Si l’organisation a une relation hiérarchique créée pour le secteur de vente, la nouvelle relation hiérarchique de secteurs de vente prête à l’emploi sera disponibles mais pas activée.

Créer un secteur de vente (application Centre des ventes)

1. Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d’entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.

2. Dans l’application Web, sélectionnez l’icône Plan de site , sélectionnez les points de suspension , puis sélectionnez Secteurs de vente.

3. Pour créer un secteur de vente, dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau.

4. Dans le formulaire Secteur de vente, complétez les informations.

   a. Nom. Entrez le nom géographique du secteur, comme le nom d’une ville, une pays/une région, ou un État.

   b. Directeur. Entrez le nom de l’utilisateur qui est le directeur de ce secteur. Cette personne affecte généralement les prospects aux commerciaux.

   Important

   Vous ne pouvez pas affecter le même utilisateur à plusieurs secteurs de vente. Si vous souhaitez attribuer une zone plus vaste à un utilisateur (comprenant plusieurs secteurs), vous devez créer un secteur de vente contenant les secteurs existants, puis l’attribuer à cet utilisateur.

   d. Parent. Sélectionnez l’icône Recherche pour sélectionnez un secteur de vente parent. Le secteur de vente actuel est ajouté en tant que secteur de vente enfant au secteur de vente sélectionné. Par exemple, si vous créez des secteurs de vente Californie et Washington, et vous pouvez ajouter les États-Unis d’Amérique comme parent de sorte qu’une relation de type parent-enfant est créée entre les secteurs de vente et le secteur de vente parent.

   c. Description. Entrez les détails que vous souhaitez inclure pour ce secteur de vente, par exemple, « Secteur de vente créé pour la formation ».

5. Lorsque vous avez terminé, dans la barre des commandes, sélectionnez Enregistrer.

6. Sélectionnez l’onglet Association, puis sélectionnez Membres.

   

7. Sous l’onglet Membres, sélectionnez Ajouter des membres.

8. Dans le volet Rechercher des enregistrements, sélectionnez l’icône de recherche, sélectionnez un enregistrement utilisateur, puis sélectionnez Ajouter.

   

9. Pour ajouter des sous-secteurs de vente à ce secteur de vente, sélectionnez l’onglet Sous-secteurs de vente, et sélectionnez Ajouter au nouveau secteur de vente.

   

   Entrez les informations nécessaires et sélectionnez Enregistrer. Ce secteur de vente est ajouté comme sous-secteur de vente dans la grille de sous-secteurs de vente.

10. Sélectionnez Enregistrer.

Créer un secteur de vente (application Sales)

1. Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Dans l’application web, accédez à Paramètres () > Paramètres avancés.

3. Sélectionnez Secteurs de vente.

4. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau.

5. Renseignez vos informations.

   • Nom. Entrez le nom géographique du secteur, comme le nom d’une ville, une pays/une région, ou un État.

   • Directeur. Entrez le nom de l’utilisateur qui est le directeur de ce secteur. Cette personne affecte généralement les prospects aux commerciaux.

     Important

     Vous ne pouvez pas affecter le même utilisateur à plusieurs secteurs de vente. Si vous souhaitez attribuer une zone plus vaste à un utilisateur (comprenant plusieurs secteurs), vous devez créer un secteur de vente contenant les secteurs existants, puis l’attribuer à cet utilisateur.

   • Description. Entrez les détails que vous souhaitez inclure pour ce secteur de vente, par exemple, « Secteur de vente créé pour la formation ».

6. Lorsque vous avez terminé, dans la barre des commandes, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

7. Pour attribuer des membres à un secteur de vente, ouvrez le secteur, puis dans le volet gauche, sous Éléments communs, sélectionnez Membres.

8. Sous l’onglet Utilisateurs, dans le groupe Enregistrements, sélectionnez Ajouter des membres.

9. Dans la boîte de dialogue Rechercher des enregistrements, sélectionnez un utilisateur, puis sélectionnez Ajouter.

Conseil

Pour simplifier le travail de votre commercial, vous pouvez également définir un tarif par défaut pour un secteur. Pour plus d'informations : Définir les tarifs de produits avec des tarifs et des éléments tarifaires

Voir aussi

Guide de l'administrateur et du directeur commercial
Consolider les ventes du prospect à la commande (Sales)

Notes

Pouvez-vous nous indiquer vos préférences de langue pour la documentation ? Répondez à un court questionnaire. (veuillez noter que ce questionnaire est en anglais)

Le questionnaire vous prendra environ sept minutes. Aucune donnée personnelle n’est collectée (déclaration de confidentialité).