Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook

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Date de publication : février 2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Les utilisateurs peuvent utiliser l'Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook pour tirer parti de la puissance de Microsoft Dynamics 365 tout en utilisant Outlook sur le bureau, le Web ou une tablette. Par exemple, affichez des informations sur les destinataires de courrier électronique ou de rendez-vous, ou liez un courrier électronique ou un rendez-vous Outlook à un enregistrement Microsoft Dynamics 365 tel qu'une opportunité, un compte ou un incident. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook, voir Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 App for Outlook

Important

Cette page décrit comment utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook avec Microsoft Dynamics CRM 2016. Pour plus d'informations sur la version de l'application Dynamics 365 pour Outlook qui fonctionne avec Dynamics 365 (online) version 9.0, voir Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook.

L'Application Dynamics 365 pour Outlook est différente de Dynamics 365 pour Outlook. À partir de la Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local), Application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook associé à la synchronisation côté serveur est la méthode par défaut pour intégrer Microsoft Dynamics 365 à Outlook.Si vous utilisez Application Dynamics 365 pour Outlook et Dynamics 365 pour Outlook en même temps, choisissez l'un ou l'autre pour le suivi. Nous ne prenons pas en charge le suivi des deux simultanément. Pour obtenir des informations sur le complément Dynamics 365 pour Outlook, voir Guide de l'utilisateur de Dynamics 365 pour Outlook.

Les utilisateurs délégués ne peuvent pas utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook pour suivre les messages électroniques. Il est recommandé d'utiliser le suivi par dossier ou le suivi automatique pour les utilisateurs délégués.

Il existe deux moyens d'installer Microsoft Office : à l'aide d'une version de Windows Installer (MSI) ou d'une version Démarrer en un clic (C2R) Office. Vous pouvez rencontrer des problèmes pour accéder à Microsoft Dynamics 365 dans la zone Compléments d'Outlook si vous n'avez pas effectué les mises à jour nécessaires pour votre version d'installation. Pour plus d'informations, voir Problème lors d'une tentative d'accès à Dynamics 365 dans la zones de compléments d'Outlook.

Contenu de la rubrique

Comparaison de l'application Dynamics 365 pour Outlook avec Dynamics 365 pour Outlook

Besoins

Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook

Résolution des problèmes d'installation

Explorer le guide de l'utilisateur et former vos utilisateurs

Comparaison de l'application Dynamics 365 pour Outlook avec Dynamics 365 pour Outlook

Le tableau ci-dessous compare les fonctionnalités de l'Application Dynamics 365 pour Outlook avec Dynamics 365 pour Outlook (également appelé le client ou le complément Outlook) à partir de la Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local).

Fonctionnalité

Application Dynamics 365 pour Outlook

Dynamics 365 pour Outlook

Suivre et définir concernant pour le courrier électronique

Oui

Oui

Suivre et définir concernant pour les rendez-vous

Oui

Oui

Suivre et définir concernant pour les contacts

Oui

Oui

Suivre et définir concernant pour les tâches

Non

Oui

Définir Concernant en un seul clic

Oui

Non

Affiche le résumé des destinataires

Oui

Non

Affiche le résumé des enregistrements Concernant dans le courrier électronique/rendez-vous

Oui

Non

Compatible avec Outlook sur le Web

Oui

Non

Compatible avec le bureau Outlook

Oui

Oui

Compatible avec Outlook pour Mac

Oui

Non

Compatible avec les téléphones

Oui

Non

Ouvrir et créer un enregistrement Microsoft Dynamics 365 directement

Oui

Oui

Appliquer des formulaires personnalisés et une logique métier

Oui

Oui

Travailler en mode hors connexion

Non

Oui

Appliquer des modèles de courrier électronique

Oui

Oui

Appliquer la documentation commerciale

Oui

Oui

Appliquer les articles de la Base de connaissances

Oui

Oui

Possibilité de contrôler les messages électroniques après leur envoi

Oui

Non

Trier, filtrer, mettre en forme, grouper et classer des vues

Non

Oui

Créer des documents de publipostage Word

Non

Oui

Besoins

Ce qui suit est requis pour utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook :

Notes

Les configurations et les exigences prises en charge pour les fonctionnalités Dynamics 365 sont répertoriées dans notre documentation. Les configurations spécifiques non documentées doivent être considérées comme non prises en charge.

Privilèges requis

Microsoft Dynamics 365 fournit un accès à l'Application Dynamics 365 pour Outlook via le privilège Utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook. Si un utilisateur n'a pas ce privilège, il obtient l'erreur suivante :

« Vous n'avez pas été autorisé à utiliser cette application. Contactez votre administrateur système pour mettre à jour vos paramètres. »

Les utilisateurs doivent également disposer de privilèges en lecture/écriture pour les entités suivantes.

Onglet Gestion d'entreprise :

  • Boîte aux lettres

Onglet Personnalisation :

  • Entité

  • Champ

  • Relation

  • Métadonnées d'application système

  • Formulaire système

  • Métadonnées d'application utilisateur

  • Afficher

Définir les privilèges d'un rôle de sécurité

  1. Accédez à Paramètres > Sécurité.

  2. Cliquez sur Rôles de sécurité.

  3. Choisissez un rôle de sécurité, puis cliquez sur l'onglet Gestion d'entreprise.

  4. Dans la section Entité, examinez les paramètres de privilèges Boîte aux lettres. Le rôle de sécurité doit avoir le privilège Utilisateur ou un privilège supérieur.

  5. Dans la section Privilèges associés à la confidentialité, vérifiez que Utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook est défini sur Organisation. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook.

Configurations prises en charge avec Microsoft Exchange

À partir de la Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local), vous pouvez utiliser l'application avec n'importe quelle combinaison de Dynamics 365 (en ligne) ou Dynamics 365 (local) et Exchange Online ou Exchange Server (local), y compris les configurations hybrides. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook dans l'une des configurations suivantes :

Dynamics 365 (en ligne)

Exchange Online

Dynamics 365 (en ligne)

Exchange Server (local), version 15.0.1236.3.32 (mise à jour cumulative 14 pour Exchange Server 2013) ou version ultérieure

Dynamics 365 (local)

Exchange Server (local), version 15.0.1236.3.32 (mise à jour cumulative 14 pour Exchange Server 2013) ou version ultérieure

Dynamics 365 (local)

Exchange Online

Notes

Si vous utilisez Dynamics 365 (local), vous devrez vous authentifier avec l'authentification IFD, comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook avec Outlook sur le Web sur les navigateurs suivants :

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 ou Microsoft Edge

    La configuration suivante est prise en charge :

    • Le mode protégé est activé pour la zone de sécurité Internet. Pour activer le mode protégé : dans IE 10 ou 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité > Internet.

    • Le mode protégé est activé pour la zone de sécurité Intranet local. Pour activer le mode protégé : dans IE 10 ou 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité > Internet local.

    • Votre URL Dynamics 365 se trouve dans la liste des sites Web approuvés de la zone de sécurité Intranet local. Dans IE 10 ou 11, accédez à Outils > Options Internet > Onglet Sécurité > Intranet local > Sites > Avancé.

  • Google Chrome (version la plus récente) sous Windows

  • Firefox (version la plus récente) sous Windows

  • AppleSafari (version 9 ou version 10) sur Mac ou sur OSX

Systèmes d'exploitation pris en charge pour Outlook sur le bureau

Vous pouvez utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook sur les versions suivantes d'Outlook pour le bureau :

  • Outlook 2013 et Outlook 2016.

  • Outlook pour Mac.

Exchange Server version 15.0.1236.3.32 (mise à jour cumulative 14 pour Exchange Server 2013) ou version ultérieure est requis.

Appareils mobiles pris en charge

Utilisez Application Dynamics 365 pour Outlook avec Outlook sur le Web dans le navigateur mobile sur l'un des téléphones et systèmes d'exploitation suivants :

  • Appareils AppleiPhone exécutant la version 8, 9 ou 10 d'iOS.

  • Téléphones Android exécutant Android 4.4 (KitKat), 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) ou 7 (Nougat).

  • Appareils Windows Phone exécutant Windows 8.1 ou Windows 10.

Clients pris en charge par fonctionnalité

Les fonctionnalités de l'Application Dynamics 365 pour Outlook qui sont prises en charge dépendent du client que vous exécutez. Le tableau suivant récapitule les fonctionnalités prises en charge pour chaque client/configuration Dynamics 365 et Exchange.

Clients pris en charge pour chaque fonctionnalité de l'application Dynamics 365 pour Outlook

(1) Outlook sur le Web prend en charge Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox et Chrome.

(2) Mobile Outlook sur le Web prend en charge Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow et Android Nougat.

(3) Le suivi du courrier électronique en mode de composition et le suivi des rendez-vous nécessitent Exchange Server 2013 CU14 ou Exchange Server 2016.

(4) Le suivi des contacts est pris en charge uniquement sur Exchange Server 2016 CU3 et les versions 16.0.6741.1000 et ultérieures de Outlook 2016.

(5) L'ajout de modèles de courrier électronique, d'articles de gestion des connaissances et de documentation commerciale n'est pas pris en charge dans Mobile Outlook sur le Web.

(6) Prise en charge uniquement sur les versions 16.0.7426.1049 et ultérieures de Outlook 2016.

(7) Prise en charge uniquement sur les versions 16.0.6741.1000 et ultérieures.

(8) Prise en charge sur iPhones 6S ou version ultérieure, avec iOS 8 ou version ultérieure.

Notes

Les tablettes ne sont pas prises en charge pour le moment (année 2017 à venir).

Pour plus d'informations sur les clients pris en charge, consultez le blog sur la matrice de prise en charge de l'application Dynamics 365 pour Outlook

Serveurs pris en charge

La configuration de serveur requise pour utiliser les compléments Office est Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 ou Exchange Online.

Langues prises en charge

Application Dynamics 365 pour Outlook prend en charge les langues suivantes :

Bulgare (Bulgarie) - 1026

Hindi (Inde) - 1081

Portugais (Portugal) - 2070

Chinois (RPC) - 2052

Hongrois - 1038

Roumain - 1048

Chinois (Taïwan) - 1028

Indonésien - 1057

Russe - 1049

Croate (Croatie) - 1050

Italien - 1040

Serbe - 2074

Tchèque (République tchèque) - 1029

Japonais - 1041

Slovaque - 1051

Danois - 1030

Kazakh - 1087

Slovène - 1060

Néerlandais - 1043

Coréen - 1042

Espagnol - 3082

Anglais - 1033

Letton - 1062

Suédois - 1053

Estonien - 1061

Lituanien - 1063

Thaï - 1054

Finnois - 1035

Malaisien - 1086

Turc - 1055

Français - 1036

Norvégien - 1044

Ukrainien - 1058

Allemand - 1031

Polonais - 1045

Vietnamien - 1066

Grec - 1032

Portugais (Brésil) - 1046

Déployer l'application Dynamics 365 pour Outlook

Après la configuration de la synchronisation côté serveur et la définition des privilèges requis, vous pouvez activer l'Application Dynamics 365 pour Outlook pour certains ou tous les utilisateurs, ou vous pouvez faire installer l'application par les utilisateurs eux-mêmes si nécessaire.

Notes

Si vous utilisez Dynamics 365 (local), voir la section ci-dessous : Pour déployer vers les utilisateurs Dynamics 365 en local

Pour activer l'application pour les utilisateurs

  1. Accédez à Paramètres > Application Dynamics 365 pour Outlook.

  2. Dans l'écran Mise en route de l'application Dynamics 365 pour Outlook, sous Ajouter pour les utilisateurs éligibles (vous devez peut-être cliquer sur Paramètres si vous ouvrez cet écran pour la deuxième fois ou plus), activez la case à cocher Ajouter automatiquement l'application à Outlook si vous souhaitez que les utilisateurs accèdent automatiquement à l'application. Si un utilisateur dispose des privilèges requis et que le courrier électronique est synchronisé via la synchronisation côté serveur, aucune action n'est nécessaire pour leur activer l'application. Par exemple, si vous ajoutez les privilèges requis au rôle Vendeur, puis attribuez ce rôle à un nouvel utilisateur, celui-ci accède automatiquement à l'application.

  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

    • Pour activer l'application pour tous les utilisateurs éligibles, cliquez sur Ajouter l'application pour tous les utilisateurs éligibles.

    • Pour activer l'application pour certains utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs dans la liste, puis cliquez sur Ajouter l'application à Outlook.

    Conseil

    Si la liste indique qu'un utilisateur est en attente ou n'a pas été ajouté, cliquez sur le lien En savoir plus en regard de l'utilisateur pour obtenir des informations sur l'état.

  4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Pour faire installer l'application par les utilisateurs eux-mêmes

  1. Les utilisateurs cliquent sur le bouton ParamètresBouton Paramètres du client Web Dynamics 365, puis sur Applications pour Dynamics 365.

  2. Dans l'écran Applications pour Dynamics 365, sous Application Dynamics 365 pour Outlook, cliquez sur Ajouter l'application à Outlook.

Notes

Les utilisateurs peuvent également désactiver ou supprimer le complément eux-mêmes, si nécessaire. Pour plus d'informations, voir le Guide de l'utilisateur de l'application Dynamics 365 pour Outlook.

Pour déployer vers les utilisateurs Dynamics 365 en local

Procédez comme suit si vous utilisez Dynamics 365 en local.

Résolution des problèmes d'installation

Si vous ou vos utilisateurs rencontrez des problèmes pour installer l'Application Dynamics 365 pour Outlook, cela peut être dû au fait que leur boîte aux lettres Exchange est actuellement liée à une autre organisation Dynamics 365. Une boîte aux lettres Exchange (adresse de messagerie) ne peut synchroniser les rendez-vous, contacts, tâches qu'avec une seule organisation, et un utilisateur appartenant à cette organisation ne peut synchroniser les rendez-vous, contacts et tâches qu'avec une seule boîte aux lettres Exchange. Vous pouvez modifier le paramétrage enregistré dans Exchange si vous souhaitez modifier la principale organisation de synchronisation. Pour plus d'informations, voir cet article de la base de connaissances.

Explorer le guide de l'utilisateur et former vos utilisateurs

Pour savoir comment utiliser l'Application Dynamics 365 pour Outlook, consultez le Guide de l'utilisateur de l'Application Dynamics 365 pour Outlook.

Page Guide de l'utilisateur de l'application Dynamics 365 pour Outlook

Voir aussi

Guide de l'utilisateur de l'application Dynamics 365 pour Outlook
Pour plus d'informations sur les clients pris en charge, consultez le blog sur la matrice de prise en charge de l'application Dynamics 365 pour Outlook
Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches
Ajout d'utilisateurs, de licences et de rôles de sécurité
Ajout de fonctionnalités d'interaction à Microsoft Dynamics 365 (en ligne)

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