Données CRM

Vous obtenez une vue générale des dernières données CRM disponibles que vous avez chargées et traitées avec succès dans l’application Advanced Insights. Il inclut le nombre de comptes, de contacts et d’affectations de vendeur disponibles pour l’analyse des données.

En combinant ces données dans l’application Advanced Insights, vous pouvez maintenant analyser la façon dont les activités de vente se connectent aux résultats organisationnels. Par exemple, vous pouvez analyser si le temps passé par votre équipe commerciale avec différents comptes est proportionnel au potentiel de chiffre d’affaires de ces comptes, ou si vos comptes de niveau supérieur reçoivent suffisamment d’attention de votre équipe commerciale.

Couverture de jointure

La section Couverture de jointure décrit le pourcentage de chevauchement entre la liste des comptes chargés et les autres listes chargées de données CRM importantes, telles que les contacts et les affectations de vendeur, comme illustré dans le graphique suivant. Plus le pourcentage est élevé, plus l’analyse que vous pouvez effectuer est précise.

Page Sources de données CRM.

Collaborateurs externes

Vous pouvez également voir le nombre total de collaborateurs externes et les données de couverture de jointure associées, comme illustré dans le graphique suivant.

Collaborateurs externes CRM.

  • Les collaborateurs externes sont des personnes qui ont :

    • Adresses e-mail professionnelles (non personnelles) avec des domaines extérieurs (et non membres) de votre organisation.
    • Interaction avec les employés de votre organisation par e-mail, réunions, appels et messages instantanés.
  • Le graphique Comment les collaborateurs externes sont mis en correspondance avec le graphique des comptes montre les collaborateurs externes divisés en groupes suivants en fonction de leurs associations de comptes CRM.

    1. Ceux qui sont mis en correspondance par le biais du chargement CRM et par défaut avec des contacts CRM.
    2. Ceux qui sont mis en correspondance avec des comptes via l’option d’extrapolation.
    3. Ceux qui ne sont pas associés (sans correspondance) à un compte CRM via le chargement ou l’extrapolation.
  • Les comptes et les collaborateurs externes affichent le pourcentage de la somme des deux premiers groupes dans la visualisation 2. À savoir, les collaborateurs externes trouvés par défaut (chargement CRM) ainsi que les collaborateurs externes trouvés via l’extrapolation. La barre sous cette métrique reflète le pourcentage en termes de nombre total de collaborateurs externes.

Mentions de couverture de jointure

Pour une couverture de jointure basée sur les derniers chargements de données, vous pouvez voir l’un des avis importants suivants, comme illustré dans le graphique suivant.

  • Les données ne sont pas associées : cela se produit lorsqu’un ou plusieurs attributs ne peuvent pas être associés entre les deux ensembles de données pour la couverture de jointure. Vous pouvez choisir de télécharger un fichier .csv et d’afficher les contacts ou les vendeurs qui ne peuvent pas être associés aux comptes correspondants dans la table des comptes.
  • Les données n’ont pas été traitées : cela se produit lorsqu’un chargement n’a pas encore été effectué, que les données sont en cours de traitement ou que quelque chose a échoué pendant la phase de validation ou de traitement des données. Vous pouvez sélectionner le lien vers la page Télécharger et afficher l’état du chargement, corriger les problèmes ou charger de nouvelles données. Vous pouvez également ignorer cet avertissement si vous ne prévoyez pas de charger ce fichier de données spécifique.

Avis de jointure CRM.

Détails de la couverture de jointure

Vous pouvez sélectionner l’un des titres de données, tels que les comptes ou les contacts, pour afficher une liste d’attributs pour celui-ci. Par exemple, l’exemple suivant montre une liste d’attributs pour les contacts.

Afficher les attributs CRM pour les contacts.

À l’instar de la page Données organisationnelles, la liste des attributs de données CRM inclut les éléments suivants.

  • Date de chargement des données : indique quand les données ont été chargées et traitées pour la dernière fois, en haut de la liste.
  • Attribut : répertorie les attributs fournis dans les données chargées. Lorsque vous créez des requêtes, vous pouvez filtrer et regrouper des comptes avec quelques-uns de ces attributs. Ainsi, la connaissance de ces derniers vous permet de mieux comprendre les types de requêtes que vous pouvez créer pour analyse.
  • Employés disposant de cet attribut : selon les données que vous examinez, cela indique le nombre de personnes qui ont cet attribut dans ce fichier de données. Par exemple, le graphique suivant montre le nombre de contacts qui ont une valeur non vide pour cet attribut.
  • Couverture : affiche le pourcentage d’attributs qui ont des valeurs non vides. Par exemple, dans le graphique suivant, 87,5 % ou 7 comptes sur 8 ont des valeurs non vides pour l’attribut AccountAnnualRevenue .
  • Valeurs uniques : nombre de valeurs d’attribut unique incluses dans les données.

Afficher les attributs CRM pour les comptes.

Notes

Vous pouvez sélectionner un nom de colonne pour trier la liste par elle dans l’ordre décroissant ou croissant.

Pour afficher la liste des 100 premières valeurs d’un attribut, sélectionnez le nom de l’attribut dans la liste. Par exemple, le graphique suivant montre les valeurs principales de AccountId dans un fichier de données de comptes.

  • Pour afficher la liste d’un autre attribut, sélectionnez-la dans la liste située en haut de la table.
  • Vous pouvez sélectionner un titre de colonne pour trier la liste en fonction de cette colonne dans l’ordre décroissant ou croissant.
  • Tapez un mot clé dans le champ De recherche pour rechercher tous les attributs qui incluent ce mot clé, tels que l’e-mail ou le téléphone.

Affichez les valeurs d’attribut CRM pour les comptes.

Couverture de la collaboration de compte

Dans la section Comptes et collaborateurs externes de la page Sources de données CRM, vous pouvez sélectionner Afficher les détails pour afficher une vue plus détaillée de la collaboration de compte, comme illustré dans le graphique suivant.

Affichez la couverture de la collaboration de compte CRM.

La page détails du compte inclut les éléments suivants.

  • Le graphique Nombre de collaborateurs mis en correspondance indique le nombre de collaborateurs externes mis en correspondance avec les comptes par défaut et par défaut, ainsi que l’extrapolation, qui correspondent au graphique de couverture de la collaboration de comptes.

    • La correspondance par défaut avec les données CRM est basée sur les données importées à partir du chargement CRM pour faire correspondre les adresses e-mail de Microsoft 365 collaborateurs externes avec des adresses e-mail pour les contacts CRM.
    • La correspondance par défaut + extrapolion avec les données CRM inclut les mêmes données de comparaison de courrier par défaut et, pour tous les collaborateurs externes sans correspondance, il calcule ensuite la probabilité du compte CRM avec lequel ils correspondent le plus probablement. Si la probabilité qu’un collaborateur externe appartienne à un compte CRM spécifique soit élevée, le collaborateur externe est affecté à ce compte. Cette option offre une couverture plus étendue aux collaborateurs externes et permet de capturer davantage d’interactions avec les clients.
  • Le graphique de temps de collaboration indique le nombre d’heures de collaboration que les employés ont investies avec des collaborateurs externes dans chacun des groupes « mis en correspondance par défaut » et « mis en correspondance par défaut + extrapolation ». Le temps de collaboration est basé sur les interactions par e-mail, réunion, appels et messages instantanés.

  • La collaboration de compte par table de domaines répertorie les domaines collaborateurs et les détails de compte associés suivants :

    • Le nom du compte est le nom du compte dans le chargement CRM.
    • Le nombre de collaborateurs mis en correspondance par défaut est le nombre de collaborateurs externes au sein de l’application Advanced Insights qui correspondent aux adresses e-mail de contact CRM associées à ce compte CRM.
    • Le nombre de collaborateurs mis en correspondance par extrapolion + valeur par défaut est le nombre de collaborateurs externes qui ont une probabilité élevée d’appartenir à ce compte, en plus des collaborateurs externes correspondant à ce compte par défaut.
    • Les heures de collaboration par défaut sont le nombre d’heures de collaboration que les employés ont investies avec des collaborateurs externes dans le groupe « correspondant par défaut ».
    • L’extrapolion + les heures de collaboration par défaut sont le nombre d’heures de collaboration que les employés ont investies avec des collaborateurs externes dans les groupes « mis en correspondance par défaut » et « mis en correspondance par extrapolation ».

    Afficher les détails de la couverture de la collaboration de compte CRM.

Télécharger le jeu de données

La collaboration de compte par table de domaine peut répertorier jusqu’à 500 comptes CRM. Pour afficher le jeu de données complet pour les comptes supérieurs à 500, vous pouvez afficher tous les comptes dans le fichier .csv téléchargé. Vous disposez des options suivantes lorsque vous téléchargez le jeu de données de comptes :

Téléchargement des détails de la collaboration de compte CRM.

  • L’option Comptes organise les enregistrements par l’attribut AccountName. Voici un exemple de sortie de compte pour cette option :

    AccountId AccountName TotalCollaboratorCount TotalCollaborationHours DefaultCollaborationHours DefaultCollaboratorCount
    a60e4ac7 Contoso 10 000 122,005 85 6,340
    49a80cfe Anon 23,000 1660,40 102 8,609
    13bcc1ab Acme.com 4,000 22,010 70 5,843

    Attributs inclus dans les options de téléchargement :

    • AccountId est l’identificateur de compte unique.
    • AccountName est le nom du compte qui est répertorié dans la table crm upload Account.
    • TotalCollaboratorCount est le nombre de collaborateurs externes qui ont une probabilité élevée d’appartenir à ce compte, en plus des collaborateurs externes correspondant à ce compte par défaut.
    • TotalCollaborationHours est le temps de collaboration que vos employés ont investi avec l’ensemble total de collaborateurs externes (total des collaborateurs) associés à ce compte. Cette « heure » est dérivée d’interactions telles que des e-mails, des réunions.
    • DefaultCollaboratorCount est le nombre de collaborateurs externes dans WpA qui correspondent aux adresses e-mail de contact CRM associées à ce compte.
    • DefaultCollaborationHours est le temps de collaboration que vos employés ont investi avec l’ensemble par défaut de collaborateurs externes (collaborateurs par défaut) associés à ce compte. Cette « heure » est dérivée d’interactions, telles que l’e-mail, les réunions, les appels et les messages instantanés.
  • Les comptes et la collaboration de comptes par domaine donnent les mêmes détails que l’option Comptes, mais cette option organise les enregistrements par les domaines de messagerie des contacts associés aux comptes. L’attribut supplémentaire inclus dans cette option de téléchargement est Domaine, qui est l’adresse e-mail du domaine pour chaque compte répertorié.

  • Les comptes et les adresses e-mail du collaborateur externe organisent les enregistrements par adresses e-mail de contact et répertorient toutes les adresses e-mail de collaborateur externe et les attributs associés. Voici un exemple de sortie de compte pour cette option :

    AccountId AccountName Domain EmailAddress
    a60e4ac7 Contoso CONTOSO.COM salesteam@contoso.com
    49a80cfe Anon ANON.COM bdmanager@anon.com
    13bcc1ab Acme.com ACME.COM john.doe@acme.com

    L’attribut supplémentaire inclus dans cette option de téléchargement est Adresse e-mail, qui est l’adresse e-mail du contact pour le compte.