Comentarios

Contorno de escritura de informes mediante SQL Server Data Tools

  • Artigo
  • 3 minutos de lectura

Este artigo describe que se necesita para crear informes de aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement.

Debe ter as ferramentas de desenvolvemento necesarias e os privilexios adecuados en aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement para escribir e publicar un informe. Ademais, debe estar familiarizado con:

  • Visual Studio.

  • A creación de informes de SQL Server Reporting Services mediante SQL Server Data Tools (SSDT).

  • Para escribir informes baseados en Fetch, a linguaxe FetchXML de aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement.

As ferramentas necesarias

Requírese o seguinte para escribir un informe personalizado de aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement:

  • Visual Studio. Para coñecer as versións específicas, consulte Requisitos da extensión de creación de informes.

  • SQL Server Data Tools. Este é un ambiente de creación de informes dispoñible como complemento con Visual Studio.

  • Extensión de creación de informes de Dynamics 365. Isto é necesario se está a redactar informes personalizados baseados en Fetch. Teña en conta que as aplicacións de Dynamics 365 Customer Engagement, como Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service, só admiten informes baseados en Fetch. A extensión de creación de informes de Dynamics 365 debe instalarse no equipo onde Visual Studio y SQL Server Data Tools está instalada. Descargar: Extensión de creación de informes de Dynamics 365 Para ver instrucións de instalación detalladas, consulte Instalar extensión de creación de informes de Dynamics 365.

  • Extensión de Microsoft Reporting Services Projects. Se utiliza para crear proxectos de servidor de informes. A extensión inclúese con Visual Studio 2015. Para versións posteriores, consulte Extensión de proxectos de servizos de informes.

Hinweis

  • Non pode usar o xerador de informes de SQL Server Reporting Services para crear informes de FetchXML. Utilízanse Extensión de creación de informes de Dynamics 365 para SQL Server Data Tools para crear informes de FetchXML.
  • Extensión de creación de informes de Dynamics 365 só está dispoñible para 32 bits.

Privilexios necesarios

Para o despregamento de informes personalizados en aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement, debe ter unha conta de aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement e un rol de seguranza atribuído que inclúa o privilexio PublishReport. Por defecto, os roles de seguranza Administrador do sistema e Personalizador do sistema inclúen estes privilexios.

Proceso de desenvolvemento de informes

A seguir indícanse os pasos para desenvolver informes personalizados de aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement. É posible que deba repetir algúns pasos cando desenvolva un informe:

  1. Desenvolver un concepto ou unha especificación de informe baseado na información de negocio que se vai mostrar.

  2. Crear un informe personalizado ou utilizar un informe existente para modificar con SQL Server Data Tools en Visual Studio.

    • Cree un novo informe (personalizado). Máis información: Crear informes personalizados utilizando SQL Server Data Tools

    • Descargue un ficheiro existente en linguaxe RDL (Report Definition Language) de aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement. Para iso, abra unha aplicación de Customer Engagement, seleccione o separador Informes, seleccione o informe que desexe e logo seleccione Editar na barra de comandos. Na páxina de propiedades do informe, seleccione Descargar informe desde a barra de ferramentas Accións.

  3. Cree os parámetros básicos de informes. Máis información: Utilizar parámetros en informes

  4. Especifique conxuntos de datos e criterios de filtraxe para recuperar datos:

  5. Defina o deseño básico do informe, incluíndo as cabeceiras encabezados e os pés de página.

  6. Engada os elementos de informe que necesite en función da especificación do informe. Máis información: Engadir navegación de informes

  7. Obteña unha previsualización do informe en Visual Studio e resolva todos os erros. Máis información: Probar informes e resolver problemas relacionados

  8. Despregue o informe no servidor de informes mediante aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement. Máis información: Publicar informes

  9. Execute o informe despregado para comprobalo.

Consulte tamén

Crear consultas con FetchXML
Crear informes personalizados utilizando SQL Server Data Tools

Hinweis

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).