Personalizar Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pode deseñar unha vez e despregamento en todas partes. As personalizacións que realice no sistema Customer Engagement aparecen nas aplicacións de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas así como na aplicación web. As modificacións son optimizadas nas aplicacións para móbiles, de forma que se mostran correctamente. Escolla unha das seguintes opcións ou desprácese cara abaixo para ver os tipos de modificacións que pode realizar, e como se poden mostrar de forma diferente nas aplicacións para móbiles comparado coa aplicación web.
A versión máis recente da aplicación para teléfonos, Dynamics 365 para teléfonos, fornece a mesma experiencia completa que a aplicación Dynamics 365 for tablets. Ten a mesma interface de usuario intuitivo (adaptada para teléfonos), así como capacidades sen conexión.
Despois de personalizar un formulario, os usuarios verá unha mensaxe para que descarguen actualizacións a próxima vez que abran a aplicación móbil.
Páxina de inicio de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Cando os usuarios abran por primeira vez Customer Engagement para teléfonos e tabletas, verán a páxina de inicio, que os levará por defecto ao Panel de Vendas. Pode crear novos paneis ou editar os existentes na aplicación web e activalos para móbiles, e os usuarios poderán escoller un panel de Inicio diferente. Para obter máis información acerca de como crear ou modificar paneis, consulte Crear un panel ou Xestionar compoñentes de panel.
Personalizacións do formulario de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 for tablets utilizan os formularios como a aplicación web. O modo en que o formulario se mostra na aplicación está optimizado para a experiencia móbil. Os seguintes diagramas mostran o refluxo desde a aplicación web ás aplicacións para tabletas e teléfonos:
Aplicación web
Aplicación para tabletas
Aplicación para teléfonos
Dynamics 365 para teléfonos e tabletas non fornecen a posibilidade de mudar entre formularios. Se ten máis dun formulario principal para unha entidade, o que se mostra depende do conxunto de orde de formulario e os roles de seguranza atribuídos ao formulario. Máis información: Varios formularios
Ao personalizar a un formulario, pode ocultar o seguinte da experiencia de Dynamics 365 para teléfonos:
Campos
Seccións
Todos os separadores
Desta forma, se considera que os usuarios de teléfonos só necesitan centrarse na información primaria para un contacto, por exemplo, pode ocultar os detalles de contacto da aplicación para teléfonos mentres está a personalizar o formulario.
Ocultar detalles da visualización de Dynamics 365 para teléfonos
Ao personalizar un formulario no editor de formularios, seleccione o campo, a sección ou o separador que desexa ocultar. Para ver consellos sobre o uso do editor de formularios, consulte Utilizar o editor de formularios .
Prema Modificar propiedades.
Desmarque Dispoñible no teléfono e prema Aceptar.
Modificar opcións de navegación para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Dynamics 365 para teléfonos e tabletas utiliza os mesmos datos do mapa do sitio para fornecer opcións de navegación como a aplicación web excepto que está optimizado para a presentación nas aplicacións para móbiles.
Se unha entidade que aparece na barra de navegación para a aplicación web está activada para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas, tamén aparecerá na barra de navegación nas aplicacións para móbiles.
Unha agrupación nunha Área do cliente web ignórase nas aplicacións para móbiles, que mostran entidades como unha lista plana. Pode engadir unha entidade para varios grupos do cliente web. As aplicacións para móbiles mostrarán unha lista plana e non mostrará ningunha repetición. Os usuarios non verán unha entidade a menos que teñen acceso de lectura a esa entidade.
A orde dos elementos na barra de navegación en depende da orde no mapa. Se existe un duplicado, só se mostrará a primeira instancia.
As entidades personalizadas usan unha icona de entidade personalizada fixa.
Consulte navegación da aplicación Modificación utilizando mapa do Sitio para obter máis información.
Modificar os comandos de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Dynamics 365 para teléfonos e tabletas utiliza as mesma definicións de fita para fornecer comandos como a aplicación web excepto que está optimizado para a presentación nas aplicacións para móbiles. Pode definir as definicións de fita para que se mostren segundo o tipo de cliente. Por exemplo, pode definir comandos para que aparezan na aplicación web pero non nas aplicacións para teléfonos ou tabletas. Algúns comandos predefinidos están definidos para aparecer só na aplicación web, e por iso non as verá nas aplicaciones para móbiles.
Hinweis
Non se mostrarán as iconas configuradas para comandos, e truncaranse as etiquetas que son demasiado longas.
Máis información: Personalizar comandos e de fita
Diferenzas de secuencias de comandos de formularios de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Secuencias de comandos escritos para formularios utilizados na aplicación web tamén deberían funcionar con Dynamics 365 para teléfonos e tabletas, pero hai algunhas diferenzas. Como norma, os métodos que non son válidos para as aplicacións para móbiles non devolven erros, pero tampouco devolven valores.
A seguinte lista mostra que esperar con secuencias de comando nas aplicacións móbiles. Para obter detalles específicos, consulte os temas de documentación de programador en Referencia da API de cliente para Customer Engagement.
Utilizar window.alert, window.confirm, window.prompt ou calquera outro código que bloquea a execución do código de ao agardando resposta un usuario non funciona conforme o esperado ou mostrará un erro. Non debería utilizar estes métodos de secuencias de comandos para as aplicacións móbiles.
Debido a que os separadores mostrados en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas nonse poden expandir ou contraer, o código que tenta expandilos ou contraelos non funcionará e non se executará o código que está configurado controladores de eventos que usan estes eventos.
Os elementos de iFrame ou de recursos web dos seus paneis non se mostran nas aplicacións para móbiles. Os métodos que interactúan con eles non funcionarán e o código configurado para os controladores de eventos que usan estes para os eventos chamados cando non funcione a carga destes elementos. Se está interesado en probar unha funcionalidade de previsualización que mostre elementos do recurso web ou iFrame en Dynamics 365 for tablets, consulte Asistencia de iFrame e recursos web en CRM para tabletas.
Debido a que Dynamics 365 para teléfonos e tabletas non fornece a capacidade dun usuario para mudar a distintos formularios, os métodos que activan isto na aplicación web non funcionan.
Non funciona calquera método que permita mostrar ou navegar a entidades relacionadas na aplicación web.
Métodos de que desexa actualizar a barra de comandos obter dimensions de o porto de visualización ou pechar unha ventá de formulario non funcionan.
Publicación de personalizacións de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Ao personalizar Dynamics 365 para teléfonos e tabletas, debería publicar sempre explicitamente as personalizacións para asegurarse de que se sincronizan coas aplicacións para móbiles.
Regras de negocio en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
As definicións das regras de negocio descárganse e almacénanse na caché ao abrirse Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. As modificacións realizadas ás regras de negocio non se aplican até que o usuario pecha e volve abrir a aplicación para móbiles.
Consulte tamén
Vídeo: Controis visuais (4:32)
Crear e editar metadatos
Crear e deseñar formularios
Crear ou editar visualizacións
Crear ou editar procesos
Crear regras de negocio e recomendacións
Hinweis
Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)
Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).
Comentarios
Enviar e ver os comentarios