Despregar e instalar Dynamics 365 App for Outlook

Este tema trata sobre como configurar e despregar Dynamics 365 App for Outlook.

Dynamics 365 App for Outlook funciona con aplicacións de participación do cliente (como Dynamics 365 Sales,Dynamics 365 servizo de atención ao cliente,Dynamics 365 Marketing,Dynamics 365 Field Service,Dynamics 365 Project Service Automation, e Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9), e impulsado por modelos Power Apps que corren Microsoft Dataverse.

Hinweis

A configuración da multiplexación non reduce o número de licenzas necesarias para acceder ás aplicacións de Dynamics 365. Para obter máis información, consulte Resumo de licenzas de multiplexación.

Requisitos previos

Precísanse os seguintes requisitos previos antes de comezar a configuración.

• Configure a sincronización do correo electrónico de entrada mediante a sincronización no servidor: Configurar a sincronización no servidor de correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas

• Dynamics 365 App for Outlook é un suplemento de Outlook que utiliza os servizos web de Exchange (EWS) para interactuar con Microsoft Exchange. Isto require que OAuth estea activado en Microsoft Exchange. Para obter máis información: Consideracións de autenticación e permisos para o método de makeEwsRequestAsync.

• Nos clientes de Windows, Internet Explorer 11 debe estar instalado e activado pero non ten que ser necesariamente o explorador predefinido. Para obter máis información: Requisitos para executar suplementos de Office.

• Comprobe que é compatible: Requisitos do sistema, límites e valores de configuración para App for Outlook

Paso 1: Configurar o método de sincronización predefinido

Para usar Dynamics 365 App for Outlook, precisa establecer a sincronización no servidor para o procesamento de correo. Para obter máis información acerca da sincronización de correo electrónico, consulte Configurar a sincronización de correo electrónico de entrada e de saída

1. Desde a súa aplicación, vaia a Configuración > Configuración avanzada.

   

2. Vaia a Configuración > Administración e, a seguir, seleccione Configuración do sistema.

   

3. Seleccione o separador Correo electrónico e estableza Procesar o correo usando en Sincronización no servidor.

   

Paso 2: Probar a configuración de correo e activar as caixas de correo

Active e probe as caixas de correo de usuario para que poidan usar Dynamics 365 App for Outlook.

1. Desde a súa aplicación, vaia a Configuración > Configuración avanzada.

   

2. Vaia a Configuración > Configuración do correo e seleccione Caixas do correo.

   

3. Seleccione a vista Caixas de correo activas e, a seguir, seleccione as caixas de correo que quere probar e activar.

   

4. Na barra de comandos, seleccione Aprobar correo electrónico e, a seguir, Aceptar.

   

5. Unha vez aprobado, seleccione Probar e activar a caixa de correo.

   

6. Na caixa de diálogo de confirmación, seleccione Aceptar.

   

É posible que teña que esperar a que o sistema procese as actualizacións. Cantas máis caixas de correo active, máis tempo pode tardar.

Paso 2.1: Verificar configuración

Para comprobar que a caixa de correo está configurada correctamente, abra a caixa de correo que probou no paso anterior.

Se a configuración se realiza correctamente, a sección Resultados da proba de configuración cambiará de Sen executar a Operación concluída correctamente.

Paso 3: Fornecer acceso de rol de seguranza

O rol de seguranza Usuario de Dynamics 365 App for Outlook está dispoñible a partir da compilación 9.1.0.4206 ou posteriores. Se un usuario non ten este rol de seguranza ou os privilexios subxacentes, recibirá o seguinte erro: Non ten autorización para usar esta aplicación. Consulte co administrador do sistema para actualizar a configuración. Debe engadir usuarios a este rol para que poidan usar Dynamics 365 App for Outlook. Asegurarase que os usuarios teñen os privilexios básicos necesarios para ter acceso a App for Outlook.

Outros privilexios de seguranza encima dos privilexios básicos, relacionados co rol do usuario, acenderán máis funcionalidades. Por exemplo, se un usuario ten o privilexio Crear na táboa de cliente potencial, ademais do rol de seguranza Usuario de Dynamics 365 App for Outlook, vería un correo electrónico de resolución a unha táboa de cliente potencial cando fose aplicable.

App for Outlook tamén precisa que a sincronización no servidor estea configurada correctamente cos roles de seguranza mínimos requiridos polo servizo. Estes roles descríbense na táboa seguinte.

Nome de privilexio	Táboa	Localización (separador) dentro do rol de seguranza
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Xestión empresarial
prvWriteMailbox	Caixa de correo	Xestión empresarial
prvReadMailbox	Caixa de correo	Xestión empresarial
prvReadOrganization	Organización	Xestión empresarial
prvSyncToOutlook (exchangeyncidmapping	Outlook	Xestión empresarial > Privilexios relacionados coa privacidade
prvReadActionCard	ActionCard	Rexistros centrais
prvDeleteActivity	Actividade	Rexistros centrais
prvAppendActivity	Actividade	Rexistros centrais
prvWriteActivity	Actividade	Rexistros centrais
prvCreateActivity	Actividade	Rexistros centrais
prvReadActivity	Actividade	Rexistros centrais
prvAppendToActivity	Actividade	Rexistros centrais
prvReadConnection	Conexión	Rexistros centrais
prvAssignContact	Contacto	Rexistros centrais
prvReadContact	Contacto	Rexistros centrais
prvWriteContact	Contacto	Rexistros centrais
prvCreateContact	Contacto	Rexistros centrais
prvDeleteContact	Contacto	Rexistros centrais
prvReadUserQuery	Visualización gardada	Rexistros centrais
prvReadQueue	Fila	Rexistros centrais
prvReadQuery	Visualizar	Personalización
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Xestión de servizos > Privilexios diversos
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Administración de Empresas> Privilexios varios

Hinweis

Se crea un equipo e o engade ao rol de seguranza Usuario de Dynamics 365 App for Outlook, non se propagan automaticamente os privilexios aos usuarios dese equipo.

1. Para engadir usuarios ao rol de seguranza de App for Outlook, desde a súa aplicación, vaia a Configuración > Configuración avanzada.

   

2. Vaia a Configuración > Seguranza e seleccione Usuarios.

   

3. Seleccione os usuarios da lista e, a seguir, seleccione Xestionar roles.

   

4. No diálogo Xestionar roles de usuario, seleccione o rol de seguranza de Usuario de Dynamics 365 App for Outlook para os usuarios e, a seguir, seleccione Aceptar.

   

Paso 4: Instalar App for Outlook

Siga estes pasos para inserir Dynamics 365 App for Outlook nos usuarios seleccionados, todos os usuarios ou que os usuarios o instalen eles mesmos segundo sexa necesario.

Wichtig

Para ambientes en Microsoft Dataverse, un administrador pode obter a solución App for Outlook de Microsoft AppSource. Despois de iniciar sesión en AppSource, escolla o ambiente no que quere instalar App for Outlook. Para obter máis información, consulte Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

1. Para inserir a aplicación nos seus usuarios, desde a aplicación, vaia a Configuración > Configuración avanzada.

   

2. Vaia a Configuración > Dynamics 365 App for Outlook.

   

3. A páxina Introdución a Microsoft Dynamics 365 App for Outlook inclúe todos os usuarios elixibles que poden usar App for Outlook. Ten varias opcións diferentes sobre como pode despregar a aplicación aos seus usuarios:

   • Opción 1 : Seleccione a caixa de verificación para engadir automaticamente App for Outlook a todos os usuarios elixibles. Se o correo do usuario está sincronizado mediante a sincronización no servidor, non ten que facer nada máis que inserirlle a aplicación.

     

   • Opción 2 : Seleccione Engadir aplicación para os usuarios elixibles para despregar a aplicación a todos os usuarios que estean configurados correctamente. O Estado cambiará a Pendente.

     

   • Opción 3: Insira a aplicación en determinados usuarios, seleccione os usuarios na lista e, a seguir, seleccione Engadir App for Outlook.

     

4. O estado cambiará a Engadido a Outlook e a aplicación estará dispoñible para os seus usuarios.

   

A aplicación aparecerá na franxa de Outlook para os usuarios engadidos.

Instalación de App for Outlook por parte dos usuarios

1. Desde a súa aplicación, vaia a Configuración > Configuración avanzada.

   

2. Seleccione o botón Configuración de novo e, a seguir, seleccione Aplicacións para as aplicacións de Dynamics 365.

   

3. Na pantalla Aplicacións para as aplicacións de Dynamics 365, en Dynamics 365 App for Outlook, os usuarios teñen que seleccionar Engadir aplicación a Outlook.

Para o despregamento de usuarios de aplicacións de Dynamics 365 (local)

Siga estes pasos se está a usar aplicacións de Dynamics 365 (local).

• Configure o servidor de aplicacións de Dynamics 365 para o despregamento dispoñible desde Internet. Consulte Configurar IFD para aplicacións de Microsoft Dynamics 365.

• Se se está a conectar a Exchange on-premises, configure o fornecedor de OAuth e rexistre as aplicacións de cliente. Consulte Configurar Windows Server 2012 R2 para aplicacións de Dynamics 365 que utilizan OAuth.

Resolución de problemas de instalación

1. Se non ve Dynamics 365 App for Outlook ao premer o botón Configuración , comprobe que ten activada a funcionalidade.

2. Se vostede ou os seus usuarios teñen problemas para instalar Dynamics 365 App for Outlook, pode ser porque as caixas de correo de Exchange actualmente están ligadas a outro ambiente de Microsoft Dataverse ou organización de Customer Engagement (on-premises). Unha caixa de correo de Exchange (enderezo de correo electrónico) só pode sincronizar compromisos, contactos e tarefas cunha organización, e un usuario que pertenza a esa organización só pode sincronizar compromisos, contactos e tarefas cunha caixa de correo de Exchange. Pode sobrescribir a configuración almacenada en Exchange se desexa cambiar a organización de sincronización principal. Para obter máis información, consulte este artigo de KB.

Hinweis

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).