Navegación básica en App for Outlook
Use Dynamics 365 App for Outlook mentres usa Outlook no escritorio, web ou teléfono. Cando se instala App for Outlook, pode usar o panel de Dynamics 365 para ligar e rastrexar compromisos e correos electrónicos de Outlook aos rexistros da súa aplicación.
Wichtig
- A última versión de Dynamics 365 App for Outlook funciona con aplicacións de interacción co cliente (como Dynamics 365 Sales , Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9 e Microsoft Dataverse.
- Para unha versión anterior que funcione con versións anteriores de aplicación de Dynamics 365, consulte Aplicar Dynamics 365 App for Outlook.
Instalación
Antes de instalar App for Outlook, póñase en contacto co administrador e asegúrese de que se cumpran todos os requisitos previos. Para obter máis información, consulte Implementar Dynamics 365 App for Outlook.
Na maioría dos casos, o administrador inseriralle automaticamente a aplicación e debería estar dispoñible na franxa de Outlook. Se non a ve, pode instalala vostede. Para obter máis información, consulte Instalación de App for Outlook por parte dos usuarios.
Acceso á aplicación
Unha vez instalada, é fácil acceder ao panel de Dynamics 365 App for Outlook se está a usar Outlook no seu escritorio ou na aplicación web.
No cliente de escritorio de Outlook, seleccione Dynamics 365.
En Outlook Web Access, abra un correo electrónico e seleccione Máis (...) > Dynamics 365.
Fixar
Se está a usar o cliente de escritorio de Outlook ou Outlook Web Access, pode fixar App for Outlook para que quede aberta cando navega dun correo electrónico a outro. Se non ve a opción de fixar, comprobe se é compatible coa súa configuración. Para obter máis información, consulte Que é compatible.
Para fixar a aplicación, seleccione o marcador. Para soltar, volva seleccionar o marcador.
Terminoloxía
| Termo | Definición |
|---|---|
| Configurar referente a | Rastrexe e ligue o correo electrónico ou compromiso a unha fila existente da súa aplicación de Dynamics 365. |
| Rastrexar | Cree unha copia do correo electrónico ou compromiso na súa aplicación de Dynamics 365. |
| Anular rastrexo | Elimine a copia do correo electrónico ou compromiso da súa aplicación de Dynamics 365. |
| Rastrexo realizado correctamente | O seu correo electrónico ou compromiso copiouse correctamente na súa aplicación de Dynamics 365. |
| Erro no rastrexo | Houbo un problema ao copiar o seu correo electrónico ou compromiso á súa aplicación de Dynamics 365. |
| Rastrexo pendente | O seu correo electrónico ou compromiso está en estado pendente de copiarse á súa aplicación de Dynamics 365. |
Barra de navegación
Use a barra de navegación na parte superior para acceder ao mapa do sitio, buscar, crear rapidamente e máis comandos.
- Mapa do sitio: Use o mapa do sitio para navegar ata Inicio, elementos Recentes, elementos Fixados e Paneis.
- Buscar: Busque filas en varias táboas ordenadas por relevancia.
- Crear unha nova fila: Cree unha nova fila para as táboas incluídas en App for Outlook e habilitadas para a creación rápida.
- Máis comandos: Acceda a máis cousas, como información do usuario, información do seu ambiente de Dynamics 365, Asistente e Verificador de Outlook.
- Marcador: Seleccione a icona de marcador para fixar o panel de aplicacións de Dynamics 365 para que quede aberto cando navegue dun correo electrónico a outro.
Mapa do sitio
Use o mapa do sitio para navegar ata Inicio, elementos Recentes, elementos Fixados e Paneis.
Elementos do menú do mapa do sitio
Desprazarse por e volver ás súas filas favoritos ou máis utilizadas é sinxelo. A seguinte ilustración mostra os elementos de navegación principais
Lenda
- Inicio: Lévalle á pantalla principal de Dynamics 365 App for Outlook que mostra o estado de rastrexo, a fila relacionada con información contextual.
- Recentes: Expanda esta entrada para ver unha lista de filas que usou recentemente. Seleccione unha fila aquí para abrila. Seleccione a icona de inserir marcador situado xunto a unha fila listada aquí para engadila ás filas fixadas.
- Fixadas: Expanda esta entrada para ver e abrir as súas filas fixadas favoritas. Use a lista Recentes para engadir filas aquí. Seleccione a icona de eliminar marcador situada xunto a unha fila enumerada aquí para eliminala desta lista.
Fila rastrexada
Seleccione un correo electrónico para ver información adicional sobre o elemento rastrexado no panel de Dynamics 365.
Lenda
- Información de filas ligadas: A fila de Dynamics 365 á que está ligada este elemento de Outlook. O formulario de visualización rápida mostra parte da información clave da fila.
- Destinatarios: Lista de destinatarios do correo electrónico ou dos asistentes a unha reunión. Pode navegar entre os diferentes destinatarios, que poden ser un contacto, un cliente potencial ou unha conta e amosar unha vista rápida da súa información en Dynamics 365.
- Información relacionada: Cando se selecciona un contacto, a súa conta primaria tamén está dispoñible para que poida examinar os detalles da conta e ver máis datos de Dynamics 365. Tamén pode ver datos relacionados, como as oportunidades relacionadas co contacto.
Información rastrexada: Mostra se a mensaxe de correo electrónico ou a reunión están ligadas a unha fila e se se está a rastrexar na súa aplicación de Dynamics 365.
Máis comandos: Seleccione para establecer ou cambiar o conxunto de información de rastrexo ou de información ou ver información sobre a fila en Dynamics 365
Engadir actividade: Seleccione para crear actividades para esa fila ou visualizala en Dynamics 365.
4 e 5. Establecer referente a: Seleccione para escoller Establecer referente a para a fila ou ver información sobre a fila en Dynamics 365.
Comentarios
Enviar e ver os comentarios