Preguntas máis frecuentes para Dynamics 365 Sales

Licenzas

Cal é a diferenza entre Sales Premium e as estatísticas de vendas?

Sales Premium refírese á licenza e a información de vendas refírese ás capacidades. A licenza Sales Premium inclúe tanto Sales Enterprise como capacidades de información de vendas premium. As capacidades básicas de información de vendas tamén están dispoñibles coa licenza Sales Enterprise. Para unha comparación detallada das capacidades de cada licenza, vaia á sección Comparar os plans de Dynamics 365 Sales na páxina Prezos.

Onde podo atopar o cadro comparativo das licenzas de Dynamics 365 Sales?

As seguintes opcións de licenza están dispoñibles para Dynamics 365 Sales:

• Sales Premium
• Sales Enterprise
• Sales Professional

Para unha comparación detallada das capacidades dispoñibles con cada licenza, vaia á sección Comparar os plans de Dynamics 365 Sales na páxina Prezos.

Onde podo atopar o profesional de vendas e a documentación de información sobre vendas?

Para ofrecer unha experiencia unificada en todas as ofertas de vendas, fusionamos a documentación de Sales Enterprise, Sales Professional e os coñecementos de vendas nesta documentación unificada de vendas. A sección de requisitos de licenza e función na parte superior das páxinas indica se a función e o contido son aplicables á licenza que ten. Se marcaches algún dos URL antigos, redirixiranse automaticamente ás páxinas correspondentes da documentación unificada.

Entidade: Actividade

Por que se mostran os botóns Seguir e Deixar de seguir xuntos na barra de comandos?

Isto é a propósito. Se vai a unha entidade na Interface unificada e selecciona un rexistro, os botóns Seguir e Deixar de seguir móstranse xuntos na barra de comandos independentemente do estado no se atopa o rexistro seleccionado, con seguimento ou sen seguimento.

Se a funcionalidade SchedulingEngine está activada para compromisos, por que me redirixen ao separador predefinido nun compromiso cando o gardo desde un pestana non predefinido?

Isto é a propósito. Cando gardas unha cita desde unha pestana non predeterminada, redirixirase ao ambiente predeterminado cando se garda a cita.

Se a funcionalidade SchedulingEngine está activada para os compromisos, por que se gardan os compromisos automaticamente aínda que o administrador do sistema engadiu un script personalizado para deter o gardado automático?

Se o administrador do sistema engadiu un script personalizado para evitar a opción de gardar predefinida para os compromisos, o sistema aínda anulará o script personalizado e gardará os compromisos automaticamente.

Se a funcionalidade SchedulingEngine está activada para os compromisos, por que o botón Abrir conxunto de rexistros desaparece cando se garda un compromiso?

Cando selecciona Gardar para gardar un compromiso, o botón Abrir conxunto de rexistros desaparece. Cando actualiza a páxina, o botón volve aparecer. Máis información: Abrir conxunto de rexistros.

Por que os compromisos sincronizados desde Outlook se mostran como non gardados en Dynamics 365?

Cando crea un compromiso ou edita calquera compromiso existente en Outlook e o sincroniza con Dynamics 365, o compromiso créase en Dynamics 365 pero móstrase como non gardado. Podes desactivar a opción de gardar automaticamente en Dynamics 365 para ver os compromisos sincronizados desde Outlook gardados en Dynamics 365.

Por que non podo ver a funcionalidade Novidades na Interface unificada?

Isto é a propósito. A funcionalidade Novidades só está dispoñible no cliente web herdado. O equivalente na Interface unificada é inserir o control de liña de tempo (coas publicacións activadas) no panel:

1. Na súa aplicación, seleccione Configuración e, a seguir, seleccione Configuración avanzada.

   A páxina Administración de empresas ábrese nun nova separador do explorador.

2. Na barra de navegación, seleccione Configuración e, a seguir, en Personalización, seleccione Personalizacións.

3. Seleccione Personalizar o sistema.

4. En Componentes no explorador de solucións, seleccione Paneis.

5. Seleccione e abra o panel ao que desexa engadir o control de liña de tempo.

6. Na barra de ferramentas situada na parte superior da páxina, seleccione Liña de tempo.

7. Na caixa de diálogo Propiedades de control de liña de tempo, actualice os valores segundo sexa necesario e seleccione Aceptar.

8. Garde o panel e publique a personalización.

Entidade: Lead

Cal é a diferenza entre a capacidade detección de duplicados en Microsoft Power Platform e detección de duplicados de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales?

A capacidade detección de duplicados de Microsoft Power Platform usa regras baseadas no código de coincidencia que se crea para cada rexistro. Cando un rexistro está en proceso de creación ou actualización, o seu código de coincidencia compárase automaticamente cos códigos de coincidencia dos rexistros existentes. Se hai duplicados, os rexistros duplicados móstranse antes de gardar o rexistro. Máis información: Detecta datos duplicados para que poidas corrixilos ou eliminalos

O detección de duplicados de clientes potenciais en Dynamics 365 Sales é un modelo de IA que usa regras baseadas en lóxica difusa e códigos de coincidencia. Cando está activado, xéranse lóxica difusa e código de coincidencia para cada cliente potencial e compáranse con outros clientes potenciais da organización para identificar os duplicados.

Tipo de regra	Solicitado
Lóxica difusa	- Nome principal e nome da empresa similares - Nome de cliente similar e mesmo dominio de correo electrónico
Código de coincidencia	- Enderezo electrónico - Número de teléfono

Máis información: Activa a detección de clientes potenciales duplicados

Entidade: Oportunidade

Cando podo editar o valor Est.Revenue no formulario Oportunidade?

Para editar o valor de Ingresos estimados no formulario Oportunidade, os Ingresos deben estar configurados como Proporcionado polo usuario e a oportunidade ten que estar nun estado Aberta.

Entidades: oportunidade, oferta, factura e pedido

Hinweis

Nesta sección utilizamos a entidade Oportunidade para realizar as preguntas. No entanto, estas preguntas tamén son verdadeiras para estas outras entidades: Oferta, Factura e Pedido.

Por que unha visualización distinta a Visualización da edición entre liñas de Produtos de Oportunidade perde a funcionalidade de edición entre liñas e por que non podo ver accións de grade como mover cara arriba, mover cara abaixo e bloquear iconas no cliente web herdado se unha visualización distinta a Visualización da edición entre liñas de Produtos de Oportunidade está seleccionada para a subgrade Produtos de Oportunidade no formulario de Oportunidade?

Este é un comportamento por deseño do cliente web herdado. Non obstante, este comportamento cambia na Interface unificada. Recomendámoslle utilizar Interface unificada para probar a visualización de edición entre liñas. Para verificar se unha grade é editable, vaia a Propiedades de control da grade.

Hinweis

• Na Interface unificada, o comportamento das columnas de grade Prezo por Unidade e Cantidade como editables ou non editables é independente da visualización seleccionada.
• Unha grade editable non garante que todas as columnas sexan editables; depende dos Prezos.

Por que a cantidade non se calcula automaticamente nos campos Cantidade de oportunidade, oferta, pedido ou rexistros de facturas?

O valor dos campos Ingresos estimados e Cantidade total dunha oportunidade actualízase só se se cumpren as seguintes condicións:

• A súa organización está configurada para usar o cálculo de prezos do sistema. Para verificar se está activado o cálculo de prezos do sistema, asegúrese de que o axuste Usar o cálculo de prezos do sistema de Configuración do sistema está configurado en Si. Máis información: caixa de diálogo Configuración do sistema: separador Vendas

• A oportunidade actualízase (ben cando selecciona o botón Actualizar da barra de comandos ou abre o rexistro) ou cando selecciona o botón Recalcular a oportunidade na barra de comandos.

O valor do campo Ingresos estimados ou Cantidade total non se actualiza sen que se reactualice ou recalcule a oportunidade.

Por que algúns campos son editables mentres que algúns están bloqueados na subgrade do produto nos rexistros Oportunidade, Oferta, Pedido e Factura?

Existen certas restricións na edición en liña baseados no tipo de produtos da subgrade:

• Se o produto da subgrade é un produto individual e un produto existente do catálogo de produtos, todos os campos, excepto a cantidade e o desconto, están bloqueados para a súa edición.

• Se o produto da subgrade é un produto individual e un produto fóra de catálogo do catálogo de produtos, todos os campos, excepto Nome do produto, Cantidade e Desconto están bloqueados para a súa edición.

• Se o produto da subgrade é un grupo de produtos ou un produto opcional dun paquete, todos os campos, excepto Cantidade e Desconto están bloqueados para a súa edición.

• Se o produto da subgrade é un produto requirido dun paquete de produtos existente, todos os campos da vista de subgrade bloquéanse para a edición.

Entidades: Produto de Oportunidade, Produto da Oferta, Produto do Pedido e Produto da Factura

Hinweis

Nesta sección utilizamos a entidade Produto da Oportunidade para realizar as preguntas. No entanto, estas preguntas tamén son verdadeiras para estas outras entidades: Produto da Oferta, Produto do pedido e Produto da factura.

Como se pode configurar o valor do Prezo predefinido para Anular prezo no formulario Produto da Oportunidade?

Para configurar o valor do Prezo predefinido como Anular prezo no formulario Produto da Oportunidade:

1. Vaia a Configuración > Personalización > Personalizar o sistema.
2. Seleccione Entidades > Produto da Oportunidade > Campos.
3. Seleccione o campo ispriceoverridden e configure o Valor predefinido para Anular prezo.
4. Garde e publique as personalizacións.

Entidades: Pedido e Factura

Hinweis

Nesta sección utilizamos a entidade Pedido para realizar as preguntas. No entanto, estas preguntas tamén son verdadeiras para a entidade Factura.

Como se pode modificar o valor predefinido do campo Prezos Bloqueados no formulario de Pedido?

Pode modificarse o valor predefinido do campo Prezos Bloqueados no formulario Pedido mediante personalizacións ou a grade editable entre liñas:

1. Vaia a Configuración > Personalización > Personalizar o sistema.
2. Seleccione Entidades > Pedido > Campos.
3. Seleccione o campo ispricelocked e configure o Valor predefinido en Non.
4. Garde e publique as personalizacións.

Para un determinado formulario de Pedido, como se pode modificar o estado do campo Prezos Bloqueados?

Pode modificarse o estado do campo Prezos Bloqueados a través da grade editable entre liñas. Seleccione a icona Bloquear na grade editable e o estado dos cambios do campo Prezos Bloqueados segundo corresponda.

No cliente web herdado:

En Interface unificada:

Cando se poden cambiar os valores na columna Prezo por Unidade na grade Produtos?

O campo Prezos Bloqueados (ispricelocked) controla os prezos especificados no formulario Pedido e bloquéaos para outras actualizacións.

Estas táboas definen o comportamento de PricePerUnit na subgrade Produtos e o formulario de produtos de Pedido:

Para produtos existentes:

Configuración	En grade editable: valor da columna PricePerUnit	En grade non editable: valor da columna PricePerUnit	Formulario de produto de Pedido
Prezos bloqueados é Si	Non editable	Non editable	Non editable
Prezos Bloqueados é Non e Prezos é Anular prezo	Editable	Non editable	Editable
Prezos Bloqueados é Non e Prezos é Usar valor predefinido	Non editable	Non editable	Non editable

Para produtos fóra de catálogo:

Configuración	En grade editable: valor da columna PricePerUnit	En grade non editable: valor da columna PricePerUnit	Formulario de produto de Pedido
Prezos bloqueados é Si	Non editable	Non editable	Non editable
Prezos bloqueados é Non	Editable	Non editable	Editable

Cal é o resultado de modificar o prezo do produto en Pricelist no PricePerUnit do formulario de produto de Pedido?

A táboa seguinte define o efecto de modificar o prezo do produto en Pricelist no PricePerUnit do formulario de produto de Pedido:

Estado da entidade	IsPriceLocked	Cálculo de prezos	Modificouse o valor de PricePerUnit no formulario de produto de Pedido?
Editable	Si	Valor predefinido ou Anulación	Non
Editable	Non	Predefinida	Si
Editable	No	Anular	No
Só de lectura	Si ou Non	Valor predefinido ou Anulación	No

Previsións

Quen é o propietario da previsión?

Un propietario de previsión é o usuario que posúe un nivel específico na xerarquía de previsión. Ao crear a configuración de previsión, o xestor ou administrador de previsións selecciona un campo que se debe utilizar para asignar o propietario a cada nivel da xerarquía de previsións. De forma predeterminada, o seguinte campo de usuario está seleccionado en función do modelo de previsión:

• Para Previsión do organigrama, o Usuario campo está seleccionado.
• Para Previsión do territorio, o Xerente campo está seleccionado.

Se selecciona un campo distinto ao predeterminado, créase unha columna na grella de previsión. Por exemplo, se selecciona Xerente como campo de busca de usuario para unha previsión de organigrama, o Xerente campo engadirase á grella de previsión.

Para ver o propietario da previsión:

1. Na aplicación Sales Hub, selecciona Configuración da aplicación.

2. En Xestión de rendemento seleccione Configuración de previsión.

3. Seleccione unha configuración de previsión e, a continuación, seleccione Permisos paso.

4. Verifica o Campo de busca de usuarios para determinar quen é o propietario das previsións na configuración de previsión seleccionada:

   

   Por exemplo, nunha previsión de organigrama, se selecciona Usuario como propietario, cada usuario da xerarquía será o propietario da xerarquía baixo eles. Nunha previsión baseada en territorios, un usuario podería posuír máis dunha xerarquía se posúe varios territorios.

   Na seguinte ilustración, os xestores son os propietarios de todas as previsións da súa xerarquía e os vendedores individuais son os propietarios das súas previsións específicas.

   

Cales son as configuracións que podo editar unha vez que se publique unha previsión?

Pode editar as seguintes configuracións para unha previsión unha vez que se publique:

• Na páxina Xeral, pode editar o título da previsión e a vista predefinida de rexistros subxacentes.
• Na páxina Permisos, pode engadir roles de seguranza e proporcionarlles permiso para ver ou editar a previsión.
• Na páxina Deseño, pode editar títulos de columnas, descricións e se aparecen ou non na grade.
• Na páxina Busca detallada, pode engadir, eliminar ou actualizar as buscas detalladas.
• Na páxina Instantáneas, pode activar ou desactivar instantáneas diarias para a previsión.
• Na páxina Avanzado, pode activar ou desactivar a ocultación automática da fila principal, a selección de varias moedas e personalizar o acceso aos campos de edición da grade de rexistros subxacentes.
  Cando garde e publique a configuración, os cambios aplicaranse inmediatamente á previsión. Se actualiza datos (columnas simples e campos de axuste), estes cambios poden tardar ata dúas horas en reflectirse na previsión.

Podo establecer manualmente a categoría de previsión dunha oportunidade como Gañou ou Perdido?

Tecnicamente, podes. O formulario de oportunidade e as cuadrículas editables, distintas da grade da previsión, permiten a selección de Gañou ou Perdido como categorías de previsión. Non obstante, isto interferirá coa túa previsión e os valores acumulados, e non é unha práctica ideal. Por exemplo, se estableces manualmente o valor dunha oportunidade para Gañou sen pechar a oportunidade, a oportunidade pode nin sequera aparecer na previsión. Por defecto, as previsións están configuradas para mostrar unha oportunidade como Gañou só cando os ingresos reais e a data de peche real estean dispoñibles. A mellor práctica é pechar a oportunidade como Gañou ou Perdido e actualizar automaticamente a categoría de previsión. Máis información: Pecha oportunidades como gañadas ou perdidas.

Hinweis

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).