Configurar e personalizar Dynamics 365 App for Outlook

Configurar e personalizar Dynamics 365 App for Outlook para que se adapte mellor ás necesidades da súa organización.

Aplicar a aplicación

Antes de poder personalizar a aplicación para Outlook, debe instalar a solución e aplicala no seu ambiente

Para aplicar a aplicación, consulte Aplicar Dynamics 365 App for Outlook.
Para ambientes en Microsoft Dataverse, un administrador pode obter a solución App for Outlook de Microsoft AppSource. Vaia a Instalar Microsoft Dynamics 365 App for Outlook, escolla OBTER AGORA e siga os pasos para seleccionar o ambiente para instalala.

Unha vez que a aplicación se implantou na súa organización, pode personalizala.

Modifique as columnas dunha tarxeta de contacto que se usa para rastrexar un correo electrónico ou unha cita mediante Establecer referente a: Personalizar o rastrexo relativo á tarxeta de contacto
Permita que apareza unha táboa no menú Crear novo (creación rápida) en App for Outlook: Engadir unha táboa ao menú de creación rápida
Habilite Establecer busca respecto a: Habilitar as actividades para usar Establecer busca respecto a en App for Outlook
Active a opción de creación rápida de enchemento automático para a táboa de casos: Personalizar App for Outlook para encher automaticamente os datos dun elemento de Outlook nunha táboa de casos de creación rápida
Habilite as columnas en que Establecer busca relativa a busca: Ampliar as columnas nas que busca Establecer busca referente a
Expoña só o conxunto de táboas relevante para os seus usuarios: Filtrar táboas e vistas que aparecen en Dynamics 365 App for Outlook

Nota

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).