Crear e configurar paneis de experiencia interactiva de aplicacións controladas por modelos

Presentación de paneis interactivos

Os paneis experiencia interactiva poden ser a posto de traballo único para que os usuarios da aplicación, como os representantes do servizo, vexan información sobre a carga de traballo e tomen medidas. Son totalmente configurables, baseados en funcións de seguranza e ofrecen información sobre a carga de traballo en múltiples fluxos tempo real. Os usuarios do panel interactivo non precisan navegar pola aplicación buscando unha fila en particular; poden actuar sobre ela directamente dende o panel de control.

Tipos de panel

Os paneis de control experiencia interactiva teñen dúas formas: multifluxo e fluxo único. Ademais, os paneis de varias secuencias poden ser páxina de inicio ou paneis específicos de táboas. Os paneis específicos da táboa están configurados nunha parte diferente da interface de usuario e están parcialmente cargados previamente con información de configuración específica da táboa.

Paneis de varias secuencias

Os paneis de varias secuencias mostran os datos en tempo real en varias secuencias de datos. Non hai un límite no número de secuencias que pode configurar no panel. Os datos dunha secuencia poden basearse só nunha táboa, mais cada secuencia pode esta baseada nunha táboa diferente.

Paneis de secuencia única

Nos paneis específicos a táboas, toda as secuencias se basean na mesma táboa. Os datos flúen de varias visualizacións ou filas, como As Miña Actividades, Os meus casos ou Casos da Fila de banca.

Nota

Os exemplos aquí descritos usan a táboa de casos, que está dispoñible coa aplicación Dynamics 365 Customer Service.

Os paneis de secuencia única mostran os datos en tempo real nunha secuencia baseada nunha visualización ou fila de táboa. Os mosaicos están no lateral dereito dos paneis e sempre aparecen. Os paneis de secuencia única adoitan ser útiles para clientes potenciais ou xestores de servizo de Nivel 2, que monitoran menos casos pero máis complexos.

Gráficos de panel

Os paneis de varias secuencias e de secuencia única conteñen gráficas interactivas que lle ofrecen un reconto de filas relevantes, como casos por prioridade ou por estado. Estas gráficas tamén funcionan como filtros visuais. Os filtros visuais (gráficas interactivas) están baseados en múltiples táboas entidade e nos paneis de secuencia única, a táboa na secuencia de datos define a táboa de filtro visual.

Os usuarios poden aplicar filtraxe adicional con filtros globais e filtros de intervalos temporais. O filtro global funciona a nivel de columna en todas as gráficas, e tamén nas secuencias e mosaicos baseados na táboa de filtro (ten que especificar a táboa de filtro ao configurar os filtros visuais).

Nota

Os paneis interactivos baséanse en solucións e pódense exportar e despois importar a un ambiente diferente, por exemplo a unha solución. No entanto, as filas nas que se basean as secuencias e os mosaicos non están baseadas en solucións. Antes de importar a solución de panel nun sistema de destino, as filas ten que crearse manualmente no sistema de destino en Configuración > Xestión do servizo > Filas. Despois de crear as colas, importe a solución do panel de control ao sistema de destino e, a continuación, edite os fluxos ou mosaicos que se basean nas colas para asignar as colas recentemente creadas de forma adecuada.

As ilustración que aparecen neste tema mostran paneis de varias secuencia e secuencia única co panel de cabeceira. Baixo a cabeceira poderá ver filtros visuais e secuencias. No panel de secuencia única, tamén verá mosaicos. Para cada tipo de panel, pode escoller diferentes deseños, que tamén se mostran. A cabeceira do panel de control contén os seguintes controis e iconas seleccionables, de esquerda a dereita: selector de panel, actualización, icona de filtro visual, icona de filtro global e filtro de período de tempo.

Disposicións do panel de control

Visualización estándar do panel de varias secuencias

No panel de varias secuencias, verá unha fila de filtros visuais na parte superior coas secuencias de datos debaixo.

Visualización do mosaico do panel de varias secuencias

O mesmo panel, só na visualización de mosaico.

Deseños do panel de varias secuencias

Para un panel de varias secuencias, pode escoller un de catro diferentes deseños.

Panel específico a táboas de varias secuencias

O panel específico da táboa para a táboa caso móstrase aquí.

Panel de secuencia única

O panel de secuencia única contén a secuencia de datos na parte esquerda e filtros visuais e mosaicos na parte dereita.

Deseños do panel de secuencia única

Pódense escoller catro deseños diferentes para os paneis dun só fluxo.

Configurar columnas de filtro e roles de seguranza para os paneis interactivos

Cando se configuran paneis interactivos, a primeira tarefa é activar as columnas de filtro e os roles de seguranza, para que se poidan configurar para eles paneis interactivos. Teña en conta que os paneis interactivo están activados para todas as táboas por defecto.

Configurar columnas de filtros

Para que unha columna apareza no filtro global e se inclúa na ordenación do fluxo de datos, débense establecer dúas marcas:

• Aparece no filtro global da experiencia interactiva
• Ordenable no panel de experiencia interactiva

Neste exemplo, hai dúas opcións de panel interactivo dispoñibles na táboa de caso para a columna IsEscalated.

Configurar a opción "Aparece no filtro global da experiencia interactiva"

1. Inicie sesión en Power Apps.
2. Seleccione Solucións, abra a solución necesaria e, a continuación, seleccione na barra de ferramentas Cambia ao clásico.
3. Baixo Compoñentes, expandir Entidades (que son efectivamente táboas) e, a continuación, expanda a táboa específica.
4. No panel de navegación, seleccione Campos e na grade, faga dobre clic na columna ou campo de datos necesario.
5. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Aparece no filtro global na experiencia interactiva. Seleccione Gardar e pechar.
6. Seleccione Publicar todas as personalizacións para que os cambios entren en vigor.

As columnas que están habilitadas para Aparece no filtro global en experiencia interactiva aparecen na xanela flotante do filtro global cando se selecciona a icona do filtro global na cabeceira do panel. Na ventá do control flotante, os representantes de servizo poden seleccionar as columnas en que desexan filtrar globalmente, e tamén nas secuencias e mosaicos baseados na táboa de filtro.

A ventá do control flotante do filtro global móstrase a continuación:

Suxestión

Cando se configura un filtro visual en función das columnas como prioridade ou estado, a mellor práctica é habilitar tamén estas columnas (prioridade, estado) para que aparezan no filtro global.

Configurar a opción "Ordenable no panel de experiencia interactiva"

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Seleccione Solucións, abra a solución necesaria e, a continuación, seleccione na barra de ferramentas Cambia ao clásico.

3. Baixo Compoñentes, expandir Entidades (que son efectivamente táboas) e, a continuación, expanda a táboa específica.

4. No panel de navegación, seleccione Columnas e na grella, fai dobre clic na columna para a que se precisa a ordenación.

5. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Pódese ordenar na experiencia interactiva. Seleccione Gardar e pechar.

6. Seleccione Publicar todas as personalizacións para que os cambios entren en vigor.

As columnas que están configuradas para a ordenación aparecen na lista despregable da cabeceira do fluxo.

A seguinte captura de pantalla amosa o diálogo desplegable coa lista das columnas dispoñibles para ordenar, na lista despregable. A ordenación predefinida sempre está definido na columna Modificado o.

Activar roles de seguranza

Seleccionar e activar roles de seguranza que poderán ver os paneis interactivos.

Activar roles de seguranza para paneis interactivos

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Seleccione Solucións, e despois abra a solución requirida.

3. Seleccione o panel e, a continuación, seleccione na barra de ferramentas Activa os roles de seguranza. Isto abrirá unha nova pestana coa interface clásica.

   

4. En el diálogo Atribuír roles de seguranza, seleccione a opción Mostrar só a estes roles de seguranza seleccionados e seleccione os roles que desexe activar. Seleccione Aceptar.

   

5. Seleccione Publicar para que os cambios entren en vigor.

Crear e configurar paneis de experiencia interactiva

As seccións seguintes describen como crear e configurar os distintos tipos de paneis interactivos.

Configurar un panel interactivo de varias secuencias utilizando o esquema de 4 columnas

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Navega a un ambiente cunha solución non xestionada.

3. Seleccione Solucións, abra a solución necesaria e, a continuación, seleccione na barra de ferramentas Cambia ao clásico.

4. No panel de navegación esquerdo, seleccione Paneis, seleccione na barra de ferramentas Novo e logo seleccione Panel de experiencia interactiva.

   

5. Escolle o deseño: largura de columna 2, 3 ou 4.

6. Ao abrir o formulario do panel, encha a información de filtraxe na parte superior do formulario, como se mostra aquí.

   

• Filtrar táboa: os atributos dos filtros visuais e dos filtros globais están baseados nesta táboa.

• Visualización de táboa: os filtros visuais están baseados nesta visualización.

• Filtrar por: a columna á que se aplica o filtro de intervalo temporal.

• Intervalo Temporal: o valor do filtro do intervalo temporal predefinido para a columna Filtrar por.

Despois de especificar a información de filtrado, comeza a engadir compoñentes para os gráficos e os fluxos de datos. Para engadir un compoñente, simplemente seleccione o elemento no centro da gráfica ou secuencia, e cando apareza a caixa de diálogo, seleccione a información necesaria da lista despregable, como se mostra nas ilustracións seguintes.

Engadir a gráfica de aneis Casos por prioridade.

Algunhas gráficas, como as gráficas de barras ou gráficas de torta, mostran os datos almacenados no sistema. As gráficas de aneis e gráficas de etiquetas cargan como imaxes estáticas e non mostrar a previsualización dos datos reais.

Nota

As gráficas configuradas para que os filtros visuais poidan utilizar as columnas da táboa Filtro, así como táboas relacionadas. Cando os gráficos se basean en columnas de táboas relacionadas, os representantes de servizo de atención ao cliente poden filtrar gráficos usando estas columnas de táboas relacionadas. As columnas baseadas na táboa relacionada normalmente teñen o seguinte formato na ventá de configuración da gráfica: "nome de campo (nome de entidade)", como a columna Modificado Por (Delegado). Para crear gráficos de varias entidades, hai que engadir columnas dunha táboa relacionada a calquera das vistas e, a continuación, utilizar estas columnas ao crear gráficos.

A seguir, configure as secuencias. Igual que ao engadir compoñentes nas gráficas, seleccione o elemento dentro do panel de secuencia. Cando apareza a caixa de diálogo, seleccione Visualización ou Fila en función de que elemento desexa que use a secuencia. Introduza a información necesaria, como se mostra na seguinte ilustración.

Configure a secuencia para os Elementos dispoñibles nos que traballar como se mostra a continuación:

Nota

A opción Fila está dispoñible na caixa de diálogo só para táboas activadas para a fila. Para os paneis de táboas, se a táboa non está activada en cola, o Fila a opción non estará visible no cadro de diálogo. Só é posible usar o Ver opción no fluxo de paneis para táboas que non están habilitadas para a cola.

A seguinte ilustración é un exemplo dun panel de gráficas completamente configurado e un panel de secuencia:

Despois de que o panel estea completamente configurado, gárdao e publica as personalizacións para que os cambios teñan efecto.

Editar ou eliminar secuencias individuais dun panel existente

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Seleccione Solucións, abra a solución necesaria e, a continuación, abra o panel interactivo.

3. Seleccione a secuencia que desexa editar para seleccionala e, a seguir, seleccione Editar compoñente.

4. Dependendo de se desexa engadir unha visualización ou unha fila á secuencia, seleccione os detalles de visualización ou de fila para a secuencia e, a seguir, seleccione Definir.

5. Seleccione Gardar.

Tamén é posible eliminar un fluxo individual dun panel. Para facelo, selccione a secuencia e logo na barra de ferramentas, seleccione Eliminar.

Crear un panel específico de táboa

Un panel específico a unha táboa é un panel de varias secuencias. A configuración deste panel é semellante á configuración dun panel multifluxo da páxina de inicio, pero realízase nun lugar diferente da IU e hai outras pequenas diferenzas.

Por exemplo, en lugar de seleccionar unha táboa, algunhas columnas do panel específico da táboa están predefinidas na táboa relevante para o panel.

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Seleccione Datos > Táboas > seleccione a táboa requirida.

3. Seleccione o Paneis de mando e, a continuación, seleccione na barra de ferramentas Engadir panel de control.

4. Escolle o deseño: largura de columna 2, 3 ou 4.

5. Cando se abre o formulario do panel de control, o Táboa de filtros está preestablecido na táboa que está vinculada ao panel. A lista despregable Visualización de táboa contén as visualizacións dispoñibles para a táboa. Seleccione a visualización e encha o resto da información da páxina.

O resto do programa de instalación é moi parecido á configuración do panel de varias secuencias de páxina de inicio descrito na sección anterior.

Configurar un panel de secuencia única

Configurar un panel de secuencia única é parecido ao panel de varias secuencias. Todos os pasos de navegación da IU son os mesmos que para o panel de varias secuencias. É posible escoller un deseño que inclúa mosaicos ou o deseño que non inclúa mosaicos. Se os mosaicos están incluídos, sempre se mostran no panel. Para configurar un mosaico, selecciónase a icona no centro do mosaico. Cando se abra a ventá Engadir Mosaico, encha os datos necesarios. A seguinte ilustración é un exemplo dunha instalación de mosaico.

Configurar cores de panel

Pódese configurar a cor que aparecerá nos gráficos e nos fluxos de valores de columnas específicos. Por exemplo, os casos de prioridade alta pódense mostrar en vermello, os de prioridade media en azul e os de prioridade baixa en verde nas gráficas interactivas. Nas secuencias, haberá unha liña vertical estreita en cor ao lado da descrición do elemento de traballo.

Importante

• A codificación de cor non está dispoñible para as gráficas de etiquetas e as gráficas de aneis. Estas gráficas aparecen en blanco, gris e negro no panel.

• Cos paneis interactivos, un gráfico usa a cor asignada ás categorías que compoñen os diferentes valores, aínda que o gráfico estea configurado para usar cores aleatorias, cando o gráfico está configurado para agruparse por calquera dos seguintes tipos de columnas:

  • Opción
  • Si/Non
  • Motivo para o estado

  Máis información: As cores do gráfico non son correctas nos paneis

1. Inicie sesión en Power Apps.

2. Navega a un ambiente cunha solución non xestionada.

3. Seleccione Solucións, abra a solución necesaria e, a continuación, seleccione na barra de ferramentas Cambia ao clásico.

4. Baixo Compoñentes, expandir Táboas e, a continuación, expanda a táboa necesaria. Se a táboa non se mostra, seleccione Engadir existente para engadila.

5. No panel de navegación, seleccione Columnas. Na grella, fai dobre clic na columna correspondente.

6. No separador Xeral, na subárea Tipo, seleccione Si e, a seguir, seleccione Editar.

7. Cando a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista aparece, defina o novo valor na caixa de texto Cor. Seleccione Aceptar.

8. Seleccione Gardar e pechar.

9. Seleccione Publicar para que os cambios entren en vigor.

No seguinte exemplo, a cor para o Está Escalado a columna está cambiada. Utilice o botón Editar para abrir a caixa de diálogo Modificar valor de lista:

Cando se abra a caixa de diálogo Modificar valor de lista, introduza o código de cor hexadecimal #800000 como se mostra a continuación:

Do mesmo xeito, se o Prioridade A columna úsase para modificar as cores das opcións de prioridade do caso, escolla a cor no Opcións subárea do Xeral ficha, como se mostra a continuación:

Pasos seguintes

Establecer as propiedades dunha gráfica ou lista

Nota

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).