Como aparecen os formularios principais de aplicacións controladas por modelos en distintos dispositivos
Hai catro tipos de formas. Principal, vista rápida, creación rápida e tarxeta.
O formulario principal é un bloque de construción fundamental de calquera aplicación baseada en modelos e é usado por todos os dispositivos utilizados para executalos.
Pódese renderizar un formulario principal mediante un navegador web, Dynamics 365 para teléfonos, Dynamics 365 para tabletas ou Dynamics 365 for Outlook, e o seu deseño axústase para acomodar o dispositivo. Este deseño sensible é unha característica importante das aplicacións baseadas en modelos.
Ademais, a forma principal é unha parte intrínseca da táboa e viaxa coa táboa como parte de calquera solución. Isto axuda con xestión do ciclo de vida da aplicación.
Obtén máis información sobre todos os tipos de formularios
Notas sobre Microsoft Dynamics 365
Principais opcións de presentación de formularios
Os formularios principais para unha táboa poden mostrarse de xeito diferente dependendo dos factores da seguinte táboa. Cando deseñas un formulario principal, considera como funciona en cada ferramenta de presentación.
| Presentación | Descripción |
|---|---|
| Actual | A maioría das táboas estándar e todas as táboas personalizadas creadas usan o formulario actual, que proporciona unha experiencia de usuario moderna. Os formularios actuais teñen un deseño cun deseño de barra de comandos mellorado e funcións de soporte como o Auto Gardado e os fluxos de procesos empresariais. |
| Dynamics 365 para tabletas | Dynamics 365 para tabletas presentará o contido do formulario principal dunha forma optimizada para unha tableta. |
| Dynamics 365 para teléfonos | Dynamics 365 para teléfonos presentará o contido do formulario principal dunha forma optimizada para un teléfono. |
| Clásico | Formas clásicas son de versións anteriores das aplicacións Dynamics 365 Customer Engagement. Utilizan a fita máis que a barra de comandos e o panel de navegación no lateral esquerdo do formulario. Estes formularios ten un esquema de dúas columnas. Teña en conta que hai algunhas táboas que aínda usan as formas clásicas. Máis información: Táboas clásicas de versos actualizadas |
Este diagrama representa os compoñentes comúns que se atopan nos formularios da táboa principal.
O deseño do formulario funciona cunha ampla gama de pantallas e tamaños de ventá. A medida que o ancho da xanela diminúe, as columnas de sección móvense cara abaixo para que poidas desprazarte cara abaixo para traballar con elas en lugar de comprimirlas ou esixir que te despraces cara á dereita.
A imaxe de abaixo ilustra o formulario principal da táboa de contas xa que se vería a través dun navegador web.
A seguinte táboa resume os compoñentes dispoñibles do formulario principal para táboas.
| Compoñente | Resumo |
|---|---|
| Barra de navegación | No contexto da táboa, a barra de navegación proporciona acceso á xestión de rexistros, como a busca, a creación e a busca avanzada. |
| Barra de comandos | Os primeiros comandos móstranse seguidos dunha elipsis vertical que proporciona un menú para escoller comandos adicionais. |
| Image | Cando unha táboa ten unha columna de imaxe e a opción Imaxe principal da táboa está definida como Imaxe predefinida, unha imaxe pode mostrarse na cabeceira cando se configura o formulario para mostrar a imaxe. |
| Cabeceira | As columnas situadas no título permanecen visibles cando se despraza cara abaixo a través do corpo do formulario. Pódese colocar un máximo de catro columnas na cabeceira. Varias liñas de texto, recursos web ou iFrames non están permitidos na cabeceira. A cabeceira comparte algunhas propiedades con seccións. |
| Control do proceso | Cando unha táboa ten fluxos do proceso de negocio activos, o control do proceso móstrase debaixo da cabeceira. Máis información: Fluxos do proceso de negocio |
| Corpo | O corpo é a parte desprazable do formulario que contén as seccións. |
| Separadores | No corpo do formulario, os separadores fornecen separación horizontal. Os separadores teñen unha etiqueta que se pode mostrar. Os separadores conteñen até tres columnas e a largura de cada columna pode definirse a unha porcentaxe do ancho total. Cando crea un novo separador, cada columna énchese previamente cunha sección. |
| Seccións | Unha sección ocupa o espazo dispoñible nunha columna do separador. As seccións teñen unha etiqueta que se pode mostrar e pode mostrarse unha liña debaixo da etiqueta. As seccións poden ter até catro columnas e incluír opcións para mostrar como se mostran as etiquetas de columnas na sección. |
| Columnas | As columnas de sección mostran campos e controis que as persoas usan para ver ou editar datos nun rexistro de táboa. Unha sección pódese formatar para ocupar ata catro columnas dentro da sección. |
| Separador | Un spacer permite un espazo en branco para ser engadida a unha columna de sección. |
| Subgrades | As subredes permiten mostrar unha lista dentro do formulario. |
| Formulario de visualización rápida | Un formulario de visualización rápida mostra datos dun rexistro referenciado por unha columna de busca no formulario. A táboa que é o destino da busca debe ter un formulario de visualización rápida para poder engadir unha ao formulario. Máis información: Crear e editar formularios de visualización rápida |
| Recursos web | É posible engadir recursos web de HTML e Microsoft Silverlight aos formularios principais, pero non se mostrarán cando se utilice Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. |
| iFrame | Unha entre liñas entre que configurar mostrar unha páxina web desde outro sitio web. Importante:
|
| Mapas de Bing | Cando este control está presente nun formulario para unha táboa e a configuración do sistema Activa Bing Maps está habilitado cunha clave de Bing Maps válida, este control pódese usar unha vez nun formulario para mostrar a localización dun dos enderezos nunha táboa. Máis información: Configuración de mapas de Bing |
Formularios de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
A maioría de táboas do sistema e táboas personalizadas están dispoñibles para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. O formulario principal para estas táboas transfórmase nunha presentación optimizada para teléfonos ou tabletas.
Táboas compatibles con Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Só as táboas que son compatibles con Dynamics 365 para teléfonos e tabletas utilizan este presentación do formulario principal. Máis información: Entidades mostradas en Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Deseño do formulario
Dynamics 365 para teléfonos e tabletas toma moitos dos elementos do formulario principal e os presenta dun xeito optimizado para teléfonos ou tabletas. Os seguintes diagramas mostran o refluxo desde a aplicación web ás aplicacións para tabletas e teléfonos.
Aplicación web
Aplicación para tabletas
Aplicación para teléfonos
Os elementos do formulario transfórmanse nun amplo deseño panorámico en Dynamics 365 para tabletas, onde us usuarios poden escorregar a pantalla para modificar elementos visibles dentro dun porto de visualización. En Dynamics 365 para teléfonos, os usuarios escorregan a pantalla para ver unha columna diferente ou elementos de panel, e o control do proceso aparece sobre cada columna.
Visualización porto elemento
Os seguintes elementos sempre son visibles dentro o porto de visualización no contexto do formulario:
Barra de navegación
A barra de nav é presentación do mapa do sitio que está optimizado para touch. Máis información: Modificar as opcións de navegación
Inicio
O botón de inicio leva aos usuarios ao panel que é a páxina inicial para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas.
Control do proceso
Se a táboa ten un proceso empresarial activado, aparecerá na esquina superior dereita xunto ao control de busca en Dynamics 365 para tabletas e na parte superior da pantalla en Dynamics 365 para teléfonos.
Busca
As persoas poden toque o control de busca para abrir a pantalla para buscar rexistros.
Barra de comandos
De forma predeterminada, algúns dos comandos que aparecen na aplicación que se executa nun navegador web non aparecen nas aplicacións de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. De forma semellante á aplicación web, a barra de comandos ten axuda contextual, de xeito que os comandos dispoñibles cambian segundo o que actualmente está visualizado ou seleccionado. Máis información: Cambiar comandos
Elementos de formulario
Os elementos de formulario mostrados veñen do formulario principal e preséntanse como unha serie de paneis que os usuarios ven a través do porto de visualización.
En Dynamics 365 para tabletas, o primeiro panel mostra información de contacto sobre as relacións que existen do rexistro. En Dynamics 365 para teléfonos, o primeiro panel tamén mostra columnas de cabeceira do formulario enriba dos mosaicos de relación.
Para os formularios Contacto e Usuario, o elemento mostra un cartón de comunicación correspondente ao rexistro. Tarxeta de comunicación fornece botóns retroceder comunicación con persoa. Para outras táboas, móstrase unha tarxeta de comunicación se hai un Contacto formulario de visualización rápida incorporado no formulario principal.
Pode mostrar mosaicos adicionais segundo as relacións de táboa, mais non pode personalizar os mosaicos para as seguintes táboas:
| Entity | Mosaicos |
|---|---|
| Conta | Propietario |
| Contacto | Nome da empresa, propietario |
| Cliente potencial | Propietario |
| Oportunidade | Conta, Propietario |
Pode personalizar os mosaicos restantes co editor de formularios. A orde está fixada, mais pode definir que elementos están visibles no panel de relación.
En Dynamics 365 para tabletas, o segundo panel comeza co nome do primeiro separador do formulario. Todas as columnas que están incluídas na cabeceira se inclúen; posteriormente engádese o contido do primeiro separador. En Dynamics 365 para teléfonos, as cabeceiras aparecen na primeira columna.
Se hai un proceso de fluxo activo para o formulario, o terceiro separador mostra as tarefas para a fase actual do proceso en Dynamics 365 para tabletas. En Dynamics 365 para teléfonos, o control do proceso flota enriba dos paneis, amplíase polo panel actual do usuario cando o selecciona e sempre está visible e listo para acción.
Os paneis restantes do formulario conteñen os contidos dos separadores no formulario. Calquera subgrade atopada móstrase como un panel diferente.
O formulario de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas sempre mostra as etiquetas das pestanas e subredes. O Mostrar a etiqueta no formulario a configuración non se aplica.
Nota
Para optimizar o rendemento en dispositivos móbiles, o número de obxectos está limitado a 5 separadores ou 75 columnas e 10 subgrades.
Os formularios para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas non admiten as seguintes funcións:
Mapas de Bing
Yammer
Fontes de actividades
Temas
Ademais, as imaxes de táboa están visibles nas visualizacións da lista e en tarxetas de visita dos contactos, pero non no formulario.
Varios formularios
Dynamics 365 para teléfonos e tabletas admite varios formularios pero non lle fornece unha forma para que as persoas muden entre formularios se poden acceder a máis de un. As persoas verá formulario primeiro a orde de formulario que teña acceso a.
Por exemplo, se ten os seguintes formularios principais da táboa de oportunidade e atribuíu os seguintes roles de seguranza para cada un, tamén verá a orde de formularios que se mostra na seguinte táboa.
| Orde dos formularios | Nome do formulario | Roles de seguranza |
|---|---|---|
| 1 | Vendas Formulario Unha | Comercial |
| 2 | Formulario de vendas Dous | Comercial e o Xestor de Vendas |
| 3 | Formulario de vendas Tres | Xestor de vendas |
| 4 | Vendas Formulario Catro | Vicepresidente de vendas |
Persoas co rol de Comercial verá sempre, Vendas Formulario Un
Persoas co rol de Director de vendas verá sempre, Formulario de vendas Dous
Persoas co rol de Vicepresidente de vendas verá sempre, Formulario de vendas Catro
Formularios clásicos
Para obter información sobre os formularios clásicos dispoñibles con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), Ver Formas clásicas.
Pasos seguintes
Visión xeral da creación ou edición dun formulario principal
Nota
Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)
Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).
Comentarios
Enviar e ver os comentarios