Configurar o control da liña de tempo
A cronoloxía axuda aos usuarios da aplicación a ver todo o historial de actividades. O control da liña de tempo úsase para capturar actividades como notas, citas, correos electrónicos, chamadas telefónicas e tarefas para garantir que todas as interaccións coa táboa relacionada sexan rastrexadas e visibles ao longo do tempo. Use a liña do tempo para poñerse ao día con todos os últimos detalles da actividade.
O control da cronoloxía proporciona unha experiencia sinxela e de inmersión para ver información relacionada cunha táboa, como contas ou contactos, que permite aos usuarios unha mellor comprensión e axúdalles a ofrecer un servizo máis personalizado dun xeito eficiente e eficaz.
Esta experiencia ofrece aos fabricantes de aplicacións a posibilidade de configurar a información que se mostra na liña de tempo para axudar aos usuarios a acceder á información e crear novos rexistros de actividade, como correos electrónicos e tarefas directamente desde a liña de tempo de xeito rápido para que poidan ofrecer un servizo máis personalizado.
Engadir unha liña de tempo
Un control da liña de tempo está situado nun formulario dentro dunha táboa. Pódese configurar calquera control da liña de tempo que figure nun formulario. Por exemplo, unha táboa de contas ten tres formularios estándar e cada un deses formularios pode ter unha liña de tempo que se pode configurar. Teña en conta que só pode haber unha liña de tempo por formulario.
Mostrar unha táboa personalizada nunha liña de tempo
Para que as táboas personalizadas aparezan na lista de actividades que se poden engadir a un control da liña de tempo, asegúrese de que cando crea a táboa configure as seguintes opcións:
- Axuste a táboa Tipo como Actividade.
- Comprobe o axuste Activar anexos se desexa que os usuarios da aplicación poidan engadir anexos e notas ao rexistro de actividades personalizado.
Máis información: Crear unha táboa personalizada
Engadir o compoñente dunha liña de tempo a un formulario
- Inicie sesión en Power Apps e, a continuación, vaia á sección Dataverse.
- Seleccione Táboas, abra a táboa que desexe e, a continuación, seleccione Formularios área.
- Abra o formulario onde desexa engadir ou configurar unha liña de tempo.
- No deseñador de formularios, seleccione Compoñentes desde a navegación esquerda e logo desprácese cara a abaixo ata o compoñente Cronoloxía no lado esquerdo. Arrastre e solte nunha sección do formulario.
- Realice os cambios que desexe na configuración da liña de tempo. Máis información: Configure o compoñente da liña de tempo
- Para poder ver os cambios de configuración no formulario de táboa, debe gardar e publicar as súas actualizacións no compoñente da liña de tempo. Seleccione Gardar e, a continuación, seleccione Publicar para que os cambios de formulario estean dispoñibles no formulario de táboa para o ambiente.
Teña en conta o seguinte cando traballa co control da liña de tempo no deseñador de formularios.
- Se o control da liña de tempo non está dispoñible para engadir a un formulario, significa que xa existe unha liña de tempo no formulario. Só pode ter unha liña de tempo por formulario.
- Para eliminar o compoñente da liña de tempo dun formulario, seleccione a zona do compoñente Cronoloxía e prema a tecla Eliminar.
- Dado que o compoñente da liña de tempo depende exclusivamente de datos relacionados subxacentes, mostrarase Xa case finalizou na sección da liña de tempo.
- Debido a que está no estado de creación e/ou edición do formulario, non hai datos subxacentes, polo que a sección da liña de tempo está baleira no deseñador de formularios.
Configurar o compoñente de liña de tempo
O compoñente liña de tempo ten moitas funcionalidades que se poden configurar e adaptar para satisfacer as necesidades específicas do negocio. A liña de tempo está composta por funcións e funcionalidades que configura no compoñente da liña de tempo, que logo se amosan no formulario de táboa.
Opcións de visualización
Esta sección describe a configuración dispoñible na área de Opcións de visualización da configuración de control da liña de tempo.
Nome do compoñente liña de tempo
A columna Nome do separador Propiedades en Opcións de visualización é o nome único do control da liña de tempo e só o fai o fabricante de aplicacións como referencia.
Nota
- A columna Nome ten limitacións. Por exemplo, non se poden usar espazos entre palabras. Pola contra, debe usar un guión baixo (_)
- Non pode cambiar a etiqueta de título predeterminada que se amosa como Cronoloxía no formulario durante o tempo de execución da aplicación.
Rexistros que se mostran na páxina
Esta sección permítelle controlar o número de rexistros que aparecen antes de mostrar Cargar máis na parte inferior da sección.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| A configuración predeterminada da columna Rexistros mostrados na páxina establécese en 10 rexistros, pero pode cambiala para mostrar ata 50 rexistros. | 1. Segundo a configuración predeterminada que se mostra neste exemplo, o formulario mostra un máximo de 10 rexistros. 2. Unha vez que os rexistros superan os 10, a opción Cargar máis aparece na parte inferior do formulario. |
Rexistrar tipos para mostrar
Hai tres tipos de rexistros principais: actividades, notas e publicacións. Todos os tipos de rexistros están activados por defecto.
- Actividades. As actividades poden ter un gran número de tipos de rexistros de subactividade personalizables para atender ás necesidades empresariais. Dependendo do que instale, o administrador pode crear, engadir e amosar unha serie de tipos de rexistros de subactividade diferentes personalizados baixo a sección Actividade do menú despregable na liña do tempo.
- Notas. As notas permiten capturar detalles relacionados co rexistro da táboa. Por exemplo, pode usar notas para captar pensamentos, resumir información e proporcionar comentarios sobre un caso e, a continuación, actualizar os detalles do caso máis tarde.
- Publicacións Existen dous tipos de publicacións: auto e usuario:
- Publicacións automáticas son publicacións xeradas polo sistema e notifícanlle a actividade da conta que se produciu.
- Publicacións do usuario permítelle deixar unha mensaxe a outro usuario nun rexistro.
Nota
As publicacións requiren unha aplicación de Dynamics 365, como Dynamics 365 Customer Service.
Permitir que estes tipos de rexistro se mostren na liña de tempo
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| Para activar Tipos de rexistro que se mostran para Actividades, Notas e Mensaxes nun formulario, marque a caixa situada xunto ao tipo de rexistro. | 1. Para confirmar que se mostra tipo de rexistro no formulario, seleccione Crear un rexistro de liña de tempo  na navegación superior dereita da liña de tempo e aparecerá un menú despregable que mostra a lista dos tipos de rexistro habilitados.2. Cando Actividades está activado, verá os tipos de rexistro de Actividade para compromisos, correo electrónico, chamadas telefónicas e tarefas. 3. Cando Notas está activado, verá os tipos de rexistro de nota no formulario. 4. Cando Publicacións está activado, verá tamén os tipos de rexistro de publicación no formulario. |
Nota
As actividades e as notas son entidades estándar. Se se importaron solucións adicionais ao ambiente, tamén se poden amosar outras táboas.
Actividade, notas, iconas de publicacións e visualizacións de data/marca de tempo nas liñas de tempo
A liña de tempo mostra unha icona sinxela antes da actividade, nota, publicación e táboa personalizada, o que le facilita a identificación do tipo de rexistro.
As datas e as marcas de tempo sempre aparecen en cada rexistro na parte inferior dereita da vista previa e sempre se poden ver.
Avanzado
Esta sección describe a configuración dispoñible na área Avanzada da configuración de control da liña de tempo. A configuración Avanzada aplícase a todos os tipos de rexistro.
Cando se activan e desactivan as funcións Avanzadas, non poderá ver as actualizacións (aínda que poida parecer que hai actividade no compoñente da liña de tempo) ata que garde e publique as actualizacións de configuración e actualice o formulario da táboa.
Avanzada inclúe axustes comúns que abarcan unha actividade, nota ou publicación, que son os tres tipos de rexistros principais que aparecen na sección de liña de tempo.
Tipo de rexistro de entrada rápida e orde de clasificación por defecto
A continuación móstrase unha visión detallada das opcións de configuración Avanzadas comezando coa selección do seu tipo de rexistro de entrada rápida:
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| 1. Seleccione Avanzado para expandir esta área na vista de configuración. O tipo de Rexistro de entrada rápida ofrécelle acceso rápido para crear unha Nota ou unha Publicación. A configuración predeterminada para esta configuración está establecida en Notas. 2.A configuración Orde por defecto controla a orde de como se ordenan todos os datos na liña do tempo. A configuración predeterminada para esta configuración está establecida en Descendente. |
1. Cando seleccione Notas, amosarase na barra Busca na liña do tempo. Ademais, verá unha icona de clip  que permite anexar ficheiros. Só pode anexar ficheiros a Notas.2. Se selecciona Publicacións tamén se mostrará baixo o Busca barra na liña de tempo. |
Activar panel de filtros
O uso de filtros ofrece unha opción rápida para clasificar e buscar datos específicos rapidamente.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| A configuración panel de filtro permítelle activar ou desactivar a funcionalidade do filtro na liña de tempo. Está activada por defecto. | Active o panel de filtro marcando a caixa situada ao lado da configuración. Isto permitirá que a icona de filtro se mostre na liña de tempo. Para desactivar o panel de filtro, borre a caixa situada ao lado da configuración e a icona do filtro xa non aparecerá na liña do tempo. |
Filtrar rexistros na liña do tempo
Os filtros son valiosos para clasificar datos. Pode filtrar rapidamente as actividades, notas e publicacións con varias opcións para ver o que lle interesa. O filtro está dispoñible para as actividades, notas, publicacións e táboas personalizadas que están presentes na liña de tempo. A liña de tempo filtra e amosa os rexistros e o reconto que están presentes na liña de tempo.
Cando seleccione filtros baseados nun estado de actividade, esas actividades, notas e publicacións móstranse na súa liña de tempo. Pode personalizar os datos mediante filtros de datos e escoller manter os filtros no seu lugar ou borralos cando remate.
Cando a icona Filtro é transparente
no formulario de táboa, significa que non se seleccionaron elementos, polo tanto, o panel de filtro está baleiro.Cando a icona de Filtro está escura
, significa que se estableceron filtros. Para ver que filtros se designaron, seleccione a icona Filtro e o panel de filtros amosará os filtros configurados.Escolla como desexa filtrar os datos seleccionando a caixa situada ao lado do filtro.
Borre os filtros seleccionando Borrar todos os filtros
no panel do filtro.
No menú de ficheiros están dispoñibles as seguintes opcións de categoría e subcategoría:
| Categoría | Subcategoría |
|---|---|
| Tipo de rexistro | |
| Tipo de actividade | |
| Estado da actividade | |
| Motivo para o estado da actividade | Permite filtrar mediante motivos para o estado específicos. Os valores son unha lista única de todos os motivos para o estado das actividades na liña de tempo. Os motivos para estado cambiarán en función da actividade. Se hai varias actividades na liña de tempo que teñen o mesmo motivo para o estado, reflectirase unha vez, pero o número ao lado indicará cantas ocorrencias dese motivo para o estado aparecen na liña de tempo. |
| Data de vencemento da actividade (activa) | |
| Publicacións de | |
| Data de modificación |
1 Require unha aplicación de Dynamics 365
Expandir panel de filtros
A configuración Expandir o panel de filtro proporciona acceso rápido ás opcións de clasificación dentro da liña de tempo. Está activada por defecto.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| A configuración Expandir o panel de filtro por defecto mostra un panel de filtro expandido na parte superior do formulario cada vez que se abre e actualiza. Está desactivado por defecto. | Active Expandir panel de filtro marcando a caixa situada ao lado da configuración. Isto permite que o panel de filtro apareza na parte superior do formulario sempre que se abra e actualice o formulario. Para desactivar Expandir panel de filtro, borre a caixa situada ao lado da configuración e o panel do filtro non aparecerá na liña do tempo. |
Activar barra de busca
Pode buscar rexistros na liña do tempo. Cando busca unha frase na liña do tempo, busca no título do rexistro ou no corpo e na columna de descrición do rexistro e logo móstrase o rexistro para vostede.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| Seleccione Activar a barra de busca para activar a funcionalidade da barra Buscar cronoloxía. Está activada por defecto. | Active a configuración da barra de busca para amosar unha barra de busca na parte superior da liña do tempo. Desactive a barra de busca eliminando a caixa situada ao lado da configuración e a barra de busca non aparecerá na liña de tempo. |
Expandir todos os rexistros da liña de tempo
Expandir todos os rexistros por defecto mostra todas as actividades nunha vista expandida na liña de tempo.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| Seleccione Ampliar todos os rexistros para configurar a vista predeterminada para amosar todos os rexistros no formato de vista expandida no formulario cada vez que se abre a liña de tempo. Expandir todos os rexistros está desactivado por defecto. | 1. Cando está activado, a icona de Expandir todos os rexistros móstrase na esquina superior dereita da navegación da liña de tempo. 2. Os rexistros pódense expandir ou contraer usando a ocona Expandir todos os rexistros. Ao expandirse, todos os rexistros móstranse na vista expandida no formulario cada vez que se abre. Cando desmarca Ampliar todos os rexistros, xa non amosa as actividades nunha vista expandida. Cando está desactivado, a icona Ampliar todos os rexistros non se amosará na navegación superior dereita da liña de tempo. Os rexistros sempre se amosarán nunha vista contraída. |
Editar panel de filtro
Pode configurar os filtros predefinidos que se aplican cando un formulario se carga ou se actualiza usando Editar panel de filtro. Eliminar os grupos de filtros desactivando a configuración. Os usuarios poden eliminar os filtros predefinidos para ver todos os rexistros a menos que Activar o panel de filtro estea desactivado.
Expandir os rexistros con imaxes na liña de tempo
Pode enviar e recibir rexistros con imaxes, pero non se amosarán cando o rexistro se volva contraer. Os rexistros con imaxes deben expandirse para poder ser vistos.
Os rexistros amosan un resumo visual cando están contraídos. Para ampliar un rexistro individual, seleccione calquera lugar do rexistro da liña de tempo para expandir e contraer unha vista de rexistro. Na esquina inferior dereita do rexistro hai un cursor:
- Cando o cursor está mirando cara abaixo (˅) o rexistro está contraído.
- Cando o cursor está mirando cara arriba (^), o rexistro está expandido.
Os rexistros con imaxes poden mostrar o seguinte aviso:
Bloqueouse este correo electrónico debido a contido potencialmente prexudicial. Ver contido completo do correo electrónico.Cando selecciona a mensaxe, o aviso desaparece e aparece a imaxe.
Se non ve unha mensaxe e a imaxe non se amosa, consulte Preguntas máis frecuentes sobre a cronoloxía para obter máis información.
Activar o resumo de "Contido que perdeu"
O que perdeu axúdalle a estar ao tanto das actualizacións e cambios realizados nos rexistros mostrando actualizacións na parte superior da liña de tempo cando accede a un rexistro.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| O axuste O que perdeu mostra novos rexistros que non viu. Está desactivado por defecto. Para activalo, selecciona a caixa situada ao lado da configuración. Para desactivalo, desmarque a caixa situada ao lado da configuración | Unha vez activado, cando ve un rexistro de conta, aparece unha caixa na parte superior da sección da liña de tempo, que lle notifica as actualizacións. Cando está desactivado, as notificacións non se amosan cando accede a unha conta. |
Configuración do rexistro
Esta sección describe a configuración dispoñible na área de Opcións de rexistro da configuración de control da liña de tempo. A configuración Tipos de rexistro para mostrar determina os tipos de rexistro afectados polos Axustes de rexistro aquí descritos.
Axustes de rexistro permítelle xestionar a configuración dentro dos tipos de rexistro.
- O tipo de rexistro Actividades está ligado a Actividades na configuración de rexistros.
- O tipo de rexistro Notas está ligado a Notas na configuración de rexistros.
- O tipo de rexistro Publicacións está ligado a Publicacións na configuración de rexistros.
Para activar ou desactivar un tipo de rexistro, simplemente seleccione ou desmarque a caixa de verificación. A continuación, ese tipo de rexistro mostrarase ou xa non aparecerá na sección Axustes de rexistro.
- Cando se marca Publicacións na sección Tipos de rexistro para mostrar, está habilitada na sección Axustes de rexistro a continuación.
- Cando se desmarca Publicacións na sección Tipos de rexistro para mostrar, está deshabilitada na sección Axustes de rexistro a continuación.
Configurar os tipos de rexistro de actividade
Cando expanda a Configuración do rexistro de actividades na sección de compoñentes da liña de tempo móstrase unha lista de todos os tipos de actividades que se poden activar ou desactivar no formulario de táboa.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| 1. Expanda e vexa Actividades na sección Configuración de rexistros usando o cursor (^). 2. Unha lista de Tipos de actividade aparecerá na vista expandida. 3. Pode activar ou desactivar unha actividade seleccionando un tipo de actividade. Por exemplo, habilite Correo electrónico. Para activar un Tipo de actividade, marque a caixa ao lado de Activar e seleccione Feito. Para desactivar un Tipo de actividade, desmarque a caixa situada ao lado de Activar e, a continuación, seleccione Feito. Desactiva todos os demais elementos da caixa e desactiva o tipo de actividade para que non se mostre na liña do tempo. Isto tamén desactiva a creación ou visualización do tipo de actividade na liña de tempo. |
1. Cando está activado, aparece un Tipo de actividade en Crear un rexistro de cronoloxía . 2. O tipo de actividade móstrase como unha opción que o usuario pode escoller no menú despregable. 3. Ademais, o rexistro de Tipo de actividade móstrase no corpo da liña de tempo. |
Nota
Aparece unha marca de verificación á dereita xunto aos Tipos de actividade activados. A configuración adicional de tipo de rexistro está desactivada ata que se active baixo ese tipo de rexistro específico.
Activar etiquetas de estado nos tipos de rexistros de actividade
As etiquetas de estado coinciden co filtro de estado que se amosa na liña do tempo para axudalo a ver dunha ollada se o estado dun rexistro de actividade é Activo, Vencido ou Pechado nunha actividade, como unha tarefa, unha cita ou un correo electrónico. O administrador pode activar ou desactivar etiquetas de estado para calquera Tipo de actividade nos Axustes de rexistro. As etiquetas de estado están habilitadas de xeito predeterminado.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| Para mostrar as etiquetas de estado de correo electrónico, marque a caixa situada ao lado de Activar etiqueta de estado. | Cando está activado, as etiquetas de estado como Activo, Vencido ou Pechado aparecen na liña do tempo xunto a ese rexistro de actividade. |
Activar a capacidade de crear directamente desde a liña de tempo
Os creadores de aplicacións teñen a capacidade de habilitar os tipos de actividade para que se poidan crear directamente na liña do tempo. Ter a capacidade de seleccionar e crear rapidamente unha actividade, como correo electrónico, tarefas e citas, axuda a racionalizar a produtividade.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| Para permitir aos usuarios crear tipos de actividade directamente desde a liña de tempo, marque a caixa situada a carón de Crear directamente desde a liña do tempo. | Cando está activado, o tipo de actividade aparecerá nunha caixa despregable na icona Crear un rexistro de liña de tempo Icona da parte superior dereita da liña do tempo. |
Crear e usar formularios de cartón na liña de tempo
Os rexistros móstranse utilizando a configuración predefinida para cada tipo de actividade. Non obstante, se desexa mostrar información de rexistro para un compromiso ou correo electrónico, por exemplo, pode editar o formulario de cartón existente, usar un formulario de cartón diferente da configuración de rexistros ou personalizar o seu.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| Pode cambiar a configuración de cartóns predefinida por un formulario de cartón diferente se se creou un. | Se crea un novo formulario de cartón, debe ir á táboa principal e engadir alí o novo formulario de tipo de tarxeta antes de que apareza na lista de cronoloxías para a súa configuración. Se Por defecto se mostra, non está a usar formulario de cartón. Non pode usar o Formulario de cartón de correo electrónico nunha liña de tempo a non ser que o seleccione e publique primeiro. |
Nota
Non todos os tipos de actividade che permiten crear tipos de tarxetas, polo que a selección predeterminada será a túa única opción para eses rexistros.
Personalizar un cartón desde a liña de tempo
Todos os formularios de tarxetas están separados nas seguintes catro seccións:
Lenda
- Sección ColorStrip: esta sección non aparece no rexistro da liña de tempo. A Franxa de cor está situada á esquerda do formulario de cartón.
- Sección de cabeceira : Esta sección móstrase no rexistro da liña de tempo; non obstante, só se mostran as dúas primeiras columnas no rexistro da liña de tempo. Para este exemplo, só están visibles as columnas Asunto e Data de modificación.
- Sección de detalles: esta sección móstrase no rexistro da liña de tempo; con todo, só as tres primeiras columnas se mostran no rexistro da liña de tempo. Para este exemplo, só están visibles as columnas Para, CC e Descrición no rexistro da liña de tempo.
- Sección Pé de páxina. Esta sección non se mostra no rexistro da liña de tempo.
- Columnas da táboa Pode seleccionar as columnas que desexa engadir ao seu formulario de cartón entre as opcións de columna enumeradas á dereita. Pode personalizar o seu formulario de cartón arrastrando e soltando as columnas que queira usar nas seccións nas que quere que apareza esa columna no rexistro da liña de tempo.
Cada formulario de cartón individual debe ser personalizado para cada rexistro de actividade, como correo electrónico, tarefas, publicacións, etc.
Sección Cabeceira
A cabeceira de cartón mostra o título/asunto no formulario de correo electrónico da liña de tempo. Pode ter ata seis columnas na sección Cabeceira, pero só se verán as dúas primeiras columnas no rexistro da liña de tempo. O formulario ignorará as columnas baleiras en todas as seccións.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| Columna 1 1. Independentemente da columna que escolla para esta sección, aparecerá como unha cabeceira en negra na parte superior do rexistro da súa liña de tempo. Para este exemplo seleccionamos Asunto para esta columna. Columna 2 2. De novo, independentemente da columna que elixas para esta sección, esta columna sempre aparecerá na esquina inferior dereita do rexistro da liña de tempo. Para este exemplo seleccionamos Data de modificación para esta columna. |
Columna 1 1. A columna 1 da cabeceira da tarxeta móstrase sempre nesta sección do rexistro da liña de tempo. Columna 2 2. A columna 2 da cabeceira da tarxeta móstrase sempre nesta sección do rexistro da liña de tempo. |
Sección Detalles
A tarxeta Detalles a sección móstrase no corpo do rexistro de correo electrónico na cronoloxía. Pode ter ata catro columnas na sección Detalles, pero só se verán as tres primeiras columnas no rexistro da liña de tempo.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| Os detalles da tarxeta aparecerán sempre debaixo da cabeceira independentemente da columna que escolla. Columna 1 1. Nos detalles da tarxeta a columna 1 actúa como un subtítulo no rexistro da liña de tempo. Para este exemplo seleccionamos Ata para esta columna. Columna 2 2. Esta columna só amosará unha liña de texto nunha vista de resumo no rexistro da liña de tempo. Cando expande o rexistro da súa liña de tempo, o contido desta columna móstrase e formátase completamente. Para este exemplo seleccionamos CC para esta columna. Columna 3 3. Esta columna segue o contido da columna 2 e forma parte do corpo principal do seu rexistro de liña de tempo que só se pode ver cando expande o rexistro. Para este exemplo, seleccionouse Descrición para esta columna. |
Columna 1 1. Esta columna móstrase sempre nesta sección e actúa como unha cabeceira secundaria no rexistro da liña de tempo. Columna 2 2. Esta columna sempre se mostra nesta sección e só mostra unha liña de texto na vista de resumo, pero cando se amplía, o contido móstrase completamente. Columna 3 3. Esta columna amosarase sempre nesta sección e só se pode ver cando se amplía o rexistro. |
Sección Pé de páxina
Esta sección non se mostra no rexistro da liña de tempo.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
|
| Columna 1 1. Para este exemplo seleccionamos Propietario para esta columna. Columna 2 2. Para este exemplo seleccionamos Acerca de para esta columna. Columna 3 3. Para este exemplo seleccionamos Prioridade para esta columna. |
Estas columnas non son visibles no rexistro da liña de tempo |
Estableza a data para usar cando se ordenan as actividades na liña de tempo
É importante como visualizan os datos os usuarios e configurar unha visualización predeterminada dos datos varía en función das necesidades da súa empresa. Os fabricantes de aplicacións poden escoller como se ordenan os datos e crear unha configuración predeterminada para Tipos de actividade dentro de Axustes de rexistro. Última actualización está en todas as actividades, motivo polo que se establece como valor predeterminado en orde ascendente.
Lenda
- A configuración Ordenar a actividade por da Configuración do rexistro de actividades permite controlar como se ordenan os datos na liña de tempo.
- A columna Ordenar as actividades por mostra unha lista cando está seleccionada. Pode seleccionar nesta lista como desexa que os seus datos sexan ordenados e mostrados na liña do tempo no formulario.
Data de ordenación
Algunhas datas só poden existir en tipos específicos de actividades. Por exemplo, Data de envío ou Data do último intento de entrega só se aplican ao correo electrónico. Se clasifica por tales datas, as actividades que non sexan por correo electrónico rematan agrupadas sen ningún tipo de orde. Non pode crear unha columna de data personalizada, pero se precisa máis flexibilidade, pode usar a Data de ordenación, que está baleira de xeito predeterminado e require que a cubras para cada rexistro de actividade coa data que queiras usar para ordenar. Algúns dos xeitos de completar a data son empregando Microsoft Power Automate, regras comerciais ou Javascript.
Ao usar Ordenar data, teña en conta o seguinte:
- Se establece un valor en Ordenar data, podes usalo para unha ordenación máis personalizada, pero teña en conta que ten que enchelo para cada rexistro de actividade ou non funcionará. A data de clasificación debe configurarse para cada instancia da liña de tempo e debe configurarse para os tres formularios principais da táboa de contas.
- Se a columna DataHora está no mesmo día natural, a data non se amosará se DataHora era anterior no día en comparación coa hora actual.
- A data de clasificación non se basea nun período de 24 horas, senón que compara o valor da columna DataHora coa data e hora actual (baseado na zona horaria preferida polo usuario). Se o valor introducido ocorreu antes no día, a data non se amosará.
Establecer tipo de formulario para crear actividades na liña de tempo
- Crear actividades usando permítelle escoller en que tipo de formulario traballarán os usuarios en función das necesidades da súa empresa.
- Seleccione Formulario de creación rápida ou Formulario principal. Hai algunhas actividades que non admiten formularios de creación rápida, como o correo electrónico, e utilizarán un formulario principal. Máis información: Crear ou editar aplicacións baseadas en modelos para crear formularios rápidos para unha experiencia simplificada de entrada de datos e Crear ou editar un formulario principal de aplicación baseada en modelos para unha táboa.
Establecer o tipo de resumo de actividade na liña de tempo
O tipo de resumo de actividade pódese configurar para as liñas de tempo nos formularios da táboa de contas e contactos. Os tipos de resumos dispoñibles son Ampliado, Relacionado e Ningún. O resumo de actividade só afecta ás contas e contactos nas aplicacións de Dynamics 365, como as aplicacións de Dynamics 365 Customer Service. Para amosar só actividades relacionadas directamente coa táboa na liña de tempo, seleccione Ningunha.
Máis información sobre os tipos de acumulación está dispoñible en RollupType EnumType.
Desempeño da liña de tempo
Active só as actividades que precisa no formulario. Se selecciona máis de 10 Tipos de actividade, móstrase un aviso de advertencia para informarlle de que o número de tipos de actividade que seleccionou afecta ao rendemento da súa liña de tempo. Para mellorar o rendemento da liña de tempo, considere limitar os tipos de actividade a 10 ou menos.
Notas na liña do tempo
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| A sección Notas amplíase cando está activada e permítelle: 1. Ordena as notas por data de creación ou data de modificación. A Data de modificación é a configuración por defecto. 2. Engada unha ruta de recursos web relativa na columna URL de configuración do editor de texto enriquecido para a capacidade de nota personalizada. Máis información: Engadir o control do editor de texto enriquecido a unha aplicación baseada en modelos |
1. Cando están activadas, pódese acceder ás Notas a través de Crear un rexistro de liña de tempo icona. 2. Aparece unha lista despregable onde pode acceder a Notas. 3. Use Notas para crear unha nota para engadir a un rexistro mediante a edición de texto enriquecido. |
Configurar formulario para notas
No Notas área, baixo Configurar formulario, seleccione Formulario predeterminado para configurar como se mostra a información nas notas, como os usuarios e as datas relevantes, e se incluír ou non etiquetas. Isto permítelle aumentar ou reducir o número de rexistros da liña de tempo que aparecen na pantalla.
- Cabeceira
- Opción de etiqueta: Ocultar, mostrar ou mostrar ao pasar o cursor sobre a etiqueta "Creado por" ou "Modificado por".
- Etiqueta: Seleccione a etiqueta da caixa de verificación Usar etiqueta predefinida para amosar a etiqueta "Nota modificada por". Desmarque a caixa de verificación para amosar a etiqueta "Modificado por".
- Columna de datos: seleccione para mostrar o usuario que creou a nota ou o usuario que a modificou. A etiqueta cambia para coincidir coa columna de datos que seleccionou.
- Opción de visualización: mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar esta cabeceira que contén o usuario que creou ou modificou a nota.
- Corpo1
- Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta da nota.
- Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar o texto do corpo.
- Corpo2
- Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta da nota.
- Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar o texto do corpo.
- Pé
- Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta "Creado o", "Modificado o" ou "Anulado o".
- Columna de datos: seleccione para amosar a data de creación, modificación ou anulación.
- Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir este pé de páxina que contén a data de creación, modificación ou anulación.
Publicacións na liña do tempo
Para activar as publicacións de texto enriquecido na liña de tempo, póñase en contacto co Soporte técnico de Microsoft.
Nota
As publicacións só están dispoñibles con certas aplicacións de Dynamics 365, como Dynamics 365 Customer Service.
| Vista de configuración do deseñador de formularios | Vista de visualización do deseñador de formularios |
|---|---|
 |
 |
| A sección Publicacións amplíase cando está activada e permítelle: 1. Ordena as notas por data de creación ou data de modificación. A data de Creación é a configuración predefinida. 2. Engada unha ruta de recursos web relativa na columna URL de configuración do editor de texto enriquecido para a capacidade de publicación personalizada. Máis información: Engadir o control do editor de texto enriquecido a unha aplicación baseada en modelos |
1. Cando está activado, pódese acceder ás publicacións seleccionando Crear un rexistro de cronoloxía .. 2. Aparece un menú despregable e pode acceder a Publicacións. 3. Use Publicacións para crear unha publicación para engadir a un rexistro. Cando a Data de creación se utiliza para ordenar as publicacións na liña de tempo, a localización na liña de tempo mantense constante incluso cando hai respostas a esa publicación. Cando a Data de modificación se utiliza para ordenar as publicacións na liña de tempo, a localización na liña de tempo axústase á parte superior incluso cando hai respostas a esa publicación. NOTA: A cronoloxía non se actualiza automaticamente cando se engaden as respostas ás publicacións. |
Configurar o formulario para publicacións
Pode configurar como se amosa a información nas publicacións, como os usuarios e as datas relevantes, e se se inclúen ou non etiquetas. Isto permítelle aumentar ou reducir o número de rexistros da liña de tempo que aparecen na pantalla.
Vaia á configuración da súa liña de tempo en make.powerapps.com, desprácese ata a sección Publicacións que contén a columna Configurar formulario e edite a seguinte columna no formulario predeterminado:
- Cabeceira
- Opción de etiqueta: Ocultar, mostrar ou mostrar ao pasar o cursor sobre a etiqueta "Creado por" ou "Modificado por".
- Etiqueta: Seleccione a etiqueta da caixa de verificación Usar etiqueta predefinida para amosar a etiqueta.
- Columna de datos: seleccione mostrar ao usuario que creou a publicación. A etiqueta cambia para coincidir coa columna de datos que seleccionou.
- Opción de visualización: mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar esta cabeceira que contén o usuario que creou ou modificou a publicación.
- Corpo2
- Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta da publicación.
- Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir ou ocultar o texto do corpo.
- Pé
- Opción de etiqueta: Mostrar ou ocultar a etiqueta "Creado o", "Modificado o" ou "Anulado o".
- Columna de datos: seleccione para amosar a data de creación ou modificación.
- Opción de visualización: Mostrar sempre, mostrar ao expandir este pé de páxina que contén a data de creación ou modificación.
Configurar mencións en notas e publicacións na liña de tempo
Para activar as mencións en notas e publicacións, póñase en contacto con Axuda + asistencia de Microsoft. Tamén pode probar temporalmente esta función antes de solicitar a Microsoft que a active engadindo a seguinte cadea de texto ao URL de sesión actual do seu explorador:
&flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=true
Cando o editor de texto enriquecido está activado, os usuarios poden mencionar a outros usuarios e entidades en notas e publicacións mediante os símbolos @ e #. A configuración para o editor de texto enriquecido está dispoñible na experiencia do fabricante en Power Apps: make.powerapps.com. Os usuarios e entidades que se amosan son extraídos do ficheiro de configuración fornecido na columna URL de configuración do editor de texto enriquecido. Máis información: Usar o control do editor de texto enriquecido en Power Apps
Por defecto, o símbolo @ devolve coincidencias co nome, apelidos ou o enderezo de correo electrónico dos usuarios do sistema que comezan coa cadea de busca.
Por defecto, o símbolo # devolve coincidencias cos rexistros da táboa de nomes de contas e contactos que comezan pola cadea de busca.
Como administrador, pode configurar entidades adicionais para que aparezan cando un usuario escribe estes símbolos. Se engade máis entidades ás entidades configuradas por defecto poden producirse tempos de carga máis lentos, polo que só engade as entidades requiridas pola súa organización. Pode engadir as seguintes entidades adicionais:
- "systemuser"
- "contact"
- "competitor"
- "lead"
- "account"
- "incident"
- "opportunity"
- "knowledgearticle"
Para configurar entidades adicionais, engada e modifique o seguinte código ao ficheiro de configuración que está a usar para notas e publicacións de texto enriquecido:
"defaultSupportedProps": {
"pcfmentions" : {
"markerMap" : {
"@" : ["systemuser"],
"#" : ["account", "contact"]
},
"calloutWidthInpx" : "300px",
"debounceInms" : 250
}
}
A táboa "systemer" manterase para @ e as entidades de "conta" e "contacto" para # independentemente de como se edite o ficheiro.
Configurar mensaxes de publicación automática para que aparezan na liña do tempo
Nota
A funcionalidade de publicación automática só está dispoñible con contornos configurados para Habilitar as aplicacións de Dynamics 365.
Pode configurar que mensaxes de publicación automática aparecerán na liña de tempo cando se produza un evento do sistema. A configuración de publicación automática substitúe ás regras de configuración de fonte de actividades e de regras de configuración de fonte de actividades.
Para configurar as mensaxes de publicación automática que se deben mostrar:
- En Plataforma común de servizo de atención ao cliente, vaia a Xestión de servizos e, en Configuración da liña de tempo, seleccione Regras de publicación automática.
- Seleccione as regras de publicación automática que desexa activar coa grade os botóns Activar e Desactivar na parte superior.
Cando se produce un evento do sistema correspondente a unha regra activa, amosarase unha mensaxe de publicación automática na liña de tempo.
Se está a usar unha aplicación de Dynamics 365 distinta da Plataforma común de servizo de atención ao cliente ou do Customer Service Workspace, cómpre engadir o seu propio mapa do sitio. Para engadir o seu propio mapa do sitio na súa aplicación:
- Abra a súa aplicación no Deseñador de aplicacións en Power Apps: make.powerapps.com
- Na barra de comandos do deseñador de aplicacións, seleccione Engadir páxina, seleccione Vista e formulario baseados en táboas e, a continuación, seleccione Seguinte.
- Na lista Táboa, seleccione Configuración da regra de publicación e, a continuación, seleccione Engadir.
Nota
Se non ten a táboa de configuración de regras de publicación, o seu contorno non ten instalada a aplicación requirida de Dynamics 365.
- Seleccione Gardar e, a seguir, seleccione Publicar.
Crear e engadir actividades personalizadas á liña de tempo
Pode crear táboas personalizadas que se mostren nunha liña de tempo. Máis información: Mostrar unha táboa personalizada nunha liña de tempo
Configurar os tipos de ficheiros de anexos bloqueados
Os administradores de Power Platform poden configurar os tipos de ficheiros bloqueados para que non se engadan como anexos de ficheiros a rexistros, incluídos os rexistros nunha liña de tempo.
- Busque a configuración dos sistemas Definir extensións de ficheiros bloqueados para anexos. Máis información: Abra a caixa de diálogo Configuración do sistema Separador Informes
- Na caixa de texto dos ficheiros adxuntos bloqueados, escriba o tipo de extensión de ficheiro que desexa bloquear para os anexos (por exemplo, ".pdf"). Separe os tipos de ficheiro cun punto e coma.
- Seleccione Aceptar.
Consulte tamén
Preguntas máis frecuentes do control da liña de tempo
Nota
Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)
Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).
Comentarios
Enviar e ver os comentarios