Configurar as notas como anexos para formularios básicos e avanzados
De xeito semellante ás subgrades, é sinxelo engadir notas aos formularios xestionados no portal. Só ten que engadir o control de notas aos formularios de aplicacións controladas por modelos a través do deseñador de formularios e xa está. Pode configurar o comportamento do control de notas usando metadatos.
Nota
- Debe habilitar os anexos para a táboa en Microsoft Dataverse primeiro antes de usar esta función. Máis información: Crear unha táboa
- Os permisos de táboa explícitos son necesarios para que aparezan as notas no portal. Para ver os pasos detallados sobre como crealos e atribuílos, vaia a Atribuír permisos de táboa.
- A descrición de cada nota debe ir precedida de *WEB* (Palabra clave "WEB" cun signo de asterisco (*) antes e despois) para que a nota apareza na páxina do portal.
Configuración de notas nos formularios básicos
Abrir a aplicación Xestión do portal.
Seleccione Formularios básicos en Contido no panel esquerdo.
Na lista de formularios, seleccione para abrir un rexistro do formulario ao que desexa engadir a configuración de nota.
Nos separadores dispoñibles na configuración do formulario, seleccione Metadatos do formulario básico.
Seleccione Novos Metadatos de Formulario básico.
Seleccione Tipo como Nota.
A configuración de notas móstrase. A maioría dos axustes están contraídos por defecto. Pode expandir unha sección para ver máis configuracións.
Encha os campos utilizando valores apropiados. Estas configuracións explícase con máis detalle a continuación en Atributos, Opcións do diálogo Crear, Opcións do diálogo Editar e Opcións do diálogo Eliminar.
(Opcional) Se creou un formulario personalizado e lle engadiu a sección notas, asegúrese de seleccionar Notas como o separador predefinido que quere que estea visible.
Garde o formulario.
Ao engadir a configuración, o control de notas procesarase usando as opcións apropiadas activadas no portal.
Atributos
| Nome | Descripción |
|---|---|
| Configuración básica | |
| Crear activado | Activa a capacidade de engadir notas novas á táboa. |
| Opcións do diálogo Crear | Contén os axustes para configurar a caixa de diálogo cando Crear Activada se establece en true. Máis información: Opcións do diálogo Crear. |
| Editar activado | Activa a capacidade de editar notas existentes na táboa. |
| Opcións do diálogo Editar | Contén os axustes para configurar a caixa de diálogo cando EditEnabled se establece en true. Máis información: Opcións do diálogo Editar |
| Eliminar activado | Activa a capacidade de eliminar Notas da táboa. |
| Opcións do diálogo Eliminar | Contén os axustes para configurar a caixa de diálogo cando DeleteEnabled se establece en true. Máis información: Opcións do diálogo Eliminar. |
| Localización de ficheiro anexo | Seleccione a localización do anexo do ficheiro:
|
| Aceptar tipo(s) de MIME | Permite especificar unha lista de tipos de MIME aceptados. |
| Restrinxir tipos de MIME | Seleccione se se permiten ou se restrinxen os tipos de MIME. |
| Tamaño máximo do ficheiro (en KB) | Permite especificar o tamaño máximo dun ficheiro que se pode anexar. O tamaño máximo dos ficheiros que se poden cargar vén determinado pola Tamaño máximo do ficheiro configuración no pestana de correo electrónico de configuración do sistema no cadro de diálogo de configuración do sistema do ambiente. |
| Configuración avanzada | |
| Enumerar títulos | Anula o título na área de Notas. |
| Etiqueta do botón Engadir nota | Anula a etiqueta no botón Engadir Notas. |
| Etiqueta de privacidade da nota | Anula a etiqueta que indica que unha nota é privada. |
| Cargar mensaxe | Anula a mensaxe mostrada mentres se carga a lista de notas. |
| Mensaxe de erro | Anula a mensaxe mostrada cando se produce un erro ao tentar cargar a lista de notas. |
| Mensaxe de acceso denegado | Anula a mensaxe mostrada cando o usuario non ten permisos suficientes para ver a lista de notas. |
| Mensaxe baleira | Anula a mensaxe mostrada cando a táboa actual non ten ningunha nota que poida ser visualizada. |
| Enumerar pedidos | Permítelle definir a orde en que se mostrarán as notas. A configuración das ordes da lista permítelle definir as opcións seguintes:
 Para engadir unha regra de ordenación, seleccione " Columna" (4) e encha os detalles. Os pedidos da lista procesaranse en orde e os que están ao principio da lista terán máis prioridade. |
Opcións do diálogo Crear
| Nome | Descripción |
|---|---|
| Configuración básica | |
| Mostrar campo de opcións de privacidade | Activa unha caixa de verificación da caixa de diálogo Engadir nota que lle permite ao usuario marcar unha nota como privada. |
| Valor predefinido do campo de opcións de privacidade | Especifica o valor predefinido para Mostrar campo de opcións de privacidade. O valor predefinido deste campo é false. |
| Mostrar Anexar ficheiro | Activa un campo de carga do ficheiro na caixa de diálogo Engadir Nota, permitindo un usuario anexar un ficheiro a unha nota. Nota: Só se pode anexar un ficheiro usando esta opción. |
| Aceptar ficheiro anexado | O tipo MIME que acepta a entrada da carga do ficheiro. |
| Configuración avanzada | |
| Etiqueta do campo de nota | Anula a etiqueta para o campo Nota na caixa de diálogo Engadir Nota. |
| Columnas do campo de nota | Establece o valor das columnas na Nota <textarea>. |
| Filas do campo de nota | Establece o valor das filas na Nota <textarea>. |
| Etiqueta do campo de opcións de privacidade | Anula a etiqueta para o campo de opcións de privacidade (se está activada). |
| Etiqueta de ficheiro anexado | Anula a etiqueta para o ficheiro anexado (se está activada). |
| Clase de CSS da columna esquerda | Engade a clase ou clases CSS á columna da esquerda que contén etiquetas na caixa de diálogo Engadir Nota. |
| Clase de CSS da columna dereita | Engade a clase ou clases CSS á columna da dereita que contén entradas de campo na caixa de diálogo Engadir Nota. |
| Cargo | Anula o texto HTML no título da caixa de diálogo Engadir Nota. |
| Texto do botón principal | Anula o HTML que aparece no botón Primario (Engadir Nota) na caixa de diálogo. |
| Texto do lector de pantalla do botón Rexeitar | Anula o texto do lector de pantalla asociado co botón Rexeitar da caixa de diálogo. |
| Texto do botón Pechar | Anula o HTML que aparece no botón Pechar (Cancelar) na caixa de diálogo. |
| Tamaño | Especifica o tamaño da caixa de diálogo Engadir Nota. As opcións son Predefinido, Grande e Pequeno. |
| Clase de CSS | Especifique unha clase ou clases CSS que se aplicarán á caixa de diálogo resultante. |
| Clase de CSS do título | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán á barra de título da caixa de diálogo resultante. |
| Clase de CSS do botón principal | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán ao botón Primario (Engadir nota) da caixa de diálogo. |
| Clase de CSS do botón Pechar | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán ao botón Pechar (Cancelar) da caixa de diálogo. |
Opcións do diálogo Editar
| Nome | Descripción |
|---|---|
| Configuración básica | |
| Mostrar campo de opcións de privacidade | Activa unha caixa de verificación na caixa de diálogo Editar nota que lle permite ao usuario marcar unha nota como privada. |
| Valor predefinido do campo de opcións de privacidade | Especifica o valor predefinido para Mostrar campo de opcións de privacidade. O valor predefinido deste campo é false. |
| Mostrar Anexar ficheiro | Activa un campo de carga do ficheiro na caixa de diálogo Editar Nota, permitindo a un usuario anexar un ficheiro a unha nota. Nota: Só se pode anexar un ficheiro usando esta opción. |
| Aceptar ficheiro anexado | O tipo MIME que acepta a entrada da carga do ficheiro. |
| Configuración avanzada | |
| Etiqueta do campo de nota | Anula a etiqueta para o campo Nota na caixa de diálogo Editar Nota. |
| Columnas do campo de nota | Establece o valor das columnas na Nota <textarea>. |
| Filas do campo de nota | Establece o valor das filas na Nota <textarea>. |
| Etiqueta do campo de opcións de privacidade | Anula a etiqueta para o campo de opcións de privacidade (se está activada). |
| Etiqueta de ficheiro anexado | Anula a etiqueta para o ficheiro anexado (se está activada). |
| Clase de CSS da columna esquerda | Engade a clase ou clases CSS á columna da esquerda que contén etiquetas na caixa de diálogo Editar Nota. |
| Clase de CSS da columna dereita | Engade a clase ou clases CSS á columna da dereita que contén entradas de campo na caixa de diálogo Editar Nota. |
| Cargo | Anula o texto HTML no título da caixa de diálogo Editar Nota. |
| Texto do botón principal | Anula o HTML que aparece no botón Primario (Actualizar Nota) na caixa de diálogo. |
| Texto do lector de pantalla do botón Rexeitar | Anula o texto do lector de pantalla asociado co botón Rexeitar da caixa de diálogo. |
| Texto do botón Pechar | Anula o HTML que aparece no botón Pechar (Cancelar) na caixa de diálogo. |
| Tamaño | Especifica o tamaño da caixa de diálogo Editar Nota. As opcións son Predefinido, Grande e Pequeno. |
| Clase de CSS | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán á caixa de diálogo resultante. |
| Clase de CSS do título | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán á barra de título da caixa de diálogo resultante. |
| Clase de CSS do botón principal | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán ao botón Primario (Actualizar nota) da caixa de diálogo. |
| Clase de CSS do botón Pechar | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán ao botón Pechar (Cancelar) da caixa de diálogo. |
Opcións do diálogo Eliminar
| Nome | Descripción |
|---|---|
| Configuración básica | |
| Confirmación | Anula a mensaxe de confirmación para eliminar a nota. |
| Configuración avanzada | |
| Cargo | Anula o texto HTML no título da caixa de diálogo Eliminar Nota. |
| Texto do botón principal | Anula o HTML que aparece no botón Primario (Eliminar) na caixa de diálogo. |
| Texto do lector de pantalla do botón Rexeitar | Anula o texto do lector de pantalla asociado co botón Rexeitar da caixa de diálogo. |
| Texto do botón Pechar | Anula o HTML que aparece no botón Pechar (Cancelar) na caixa de diálogo. |
| Tamaño | Especifica o tamaño da caixa de diálogo Eliminar Nota. As opcións son Predefinido, Grande e Pequeno. |
| Clase de CSS | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán á caixa de diálogo resultante. |
| Clase de CSS do título | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán á barra de título da caixa de diálogo resultante. |
| Clase de CSS do botón principal | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán ao botón Primario (Eliminar) da caixa de diálogo. |
| Clase de CSS do botón Pechar | Especifica unha clase ou clases CSS que se aplicarán ao botón Pechar (Cancelar) da caixa de diálogo. |
Atribuír permisos da táboa
As notas e os botóns Engadir, Editar e Eliminar do control de notas estarán ocultos no formulario básico ou avanzado a menos que cree e atribúa os permisos de táboa axeitados aos rexistros como se indica a continuación:
Importante
Un usuario debe iniciar sesión e ser o creador da nota para editala ou eliminala mediante o portal. Os usuarios non poden editar nin eliminar unha nota creada por outros, aínda que lles asignes permisos de táboa.
Asegúrese de que a caixa de verificación Activar permisos da táboa está seleccionada no formulario para o que quere que aparezan as notas.
Para a táboa que ten activado o control de notas, cree un permiso de táboa cos privilexios requiridos. O alcance debe axustarse adecuadamente en función do nivel de acceso necesario para os usuarios finais.
Por exemplo, cree un permiso de táboa para unha táboa de clientes potenciais que amose notas no formulario básico, con privilexios como Ler, Escribir, Crear, Anexar e Anexar a.
Asocie o permiso de táboa cun rol web para o usuario.
Por exemplo, engada o permiso de táboa creado no paso anterior ao rol web de xestor de clientes potenciais.
Cree un permiso de táboa para a táboa Anotación co tipo de acceso principal e os privilexios requiridos como se explica na táboa seguinte. O permiso da táboa principal debe establecerse nos mesmos permisos de táboa creados no paso 2.
Acción de nota Permisos requiridos Lectura Lectura Sumar Crear, Anexar (Anexar a requirido co permiso da táboa principal) Editar Escritura SUPR SUPR Por exemplo, cree un permiso de táboa para a táboa de anotacións, co permiso de táboa de clientes potenciais creada nos pasos anteriores e definida como táboa principal.
Notas creadas con editor de texto enriquecido
Pode ver as notas creadas usando as Configuracións de control do editor de texto enriquecido na páxina web do seu portal. Non obstante, cando intente editar, verá o texto en formato HTML.
Por exemplo, esta nota mostra o formato de texto enriquecido na aplicación controlada por modelos.
A páxina web do portal mostra a nota en formato de texto enriquecido.
Non obstante, ao editar a nota desde a páxina web do portal, ve a nota en formato de marcación HTML.
Importante
Se tenta gardar unha nota con marcación HTML usando o portal, recibirá este erro: Produciuse un erro. Ténteo de novo e, se o problema continúa, póñase en contacto co administrador do sitio web. Para gardar as notas con marca HTML usando o portal, terá que desactivar a validación da solicitude. Non obstante, a desactivación da validación da solicitude aplícase a todo o sitio web. Para ver os pasos para desactivar a validación da solicitude e comprender o seu impacto, diríxase a validación de solicitude.
Configuración de notas nos formularios avanzados
As notas do formulario avanzado están configuradas da mesma maneira que as notas do formulario básico. Cree un rexistro de metadatos para o Paso de Formulario Avanzado que teña notas primeiro, e logo engada os metadatos da configuración de notas.
Activar o achegamento de ficheiros nun formulario
Active a opción Anexar ficheiro para o Formulario básico para amosar a opción de anexo dispoñible coas notas.
Para habilitar o anexo nun formulario básico:
Abrir a aplicación Xestión do portal.
Seleccione Formularios básicos en Contido no panel esquerdo.
Na lista de formularios, seleccione para abrir un rexistro do formulario ao que desexa engadir a configuración de nota.
Seleccione Configuración adicional para o formulario. Defina a configuración adicional segundo os campos explicados na sección seguinte.
Configuración adicional para anexar ficheiros
| Nome | Descripción |
|---|---|
| Anexar ficheiro | Marque a caixa para activar a opción de anexar ficheiros no formulario. |
| Opción para gardar ficheiros anexados | Seleccione Notas ou Comentarios do portal para gardar anexos de ficheiros. Para obter anexos de notas, seleccione Notas. |
| Permitir varios ficheiros | Marque a caixa para permitir varios ficheiros adxuntos. |
| Label | Especifique unha etiqueta para a opción de anexos. |
| Localización de almacenamento de ficheiros anexados | Seleccione a localización do anexo do ficheiro:
|
| Aceptar tipo de MIME | Especifique unha lista de tipos de MIME aceptados. |
| Aceptar tipos de ficheiros | Especifique unha lista de tipos de ficheiros aceptados. Esta opción só está dispoñible cando se usa a opción Comentarios do portal para Opción para gardar ficheiros anexados. |
Opción para anexar un ficheiro
Despois de configurar as notas e activar os anexos de notas, pode ver a opción Anexar ficheiro no formulario.
Comentarios
Enviar e ver os comentarios