Configurar roles web para un portal da xestión das relacións cos asociados (PRM)

Os roles web para o portal da xestión das Relacións cos asociados (PRM) outorgan acceso específico ás distintas áreas do portal. Atribuíndo os roles adecuados, pode outorgar aos contactos asociados principais os permisos adecuados para xestionar os membros do equipo e a simplificar os procesos.

• Administrador asociado: Os administradores asociados son contactos que funcionan como o contacto principal para unha conta asociada. Son os responsables de engadir e desactivar os membros do equipo e de calquera actividade administrativa relacionada coa información da conta asociada. Os administradores asociados poden:

  • Visualizar, aceptar e rexeitar todas as oportunidades distribuídas
  • Visualizar, xestionar e realizar accións en todas as oportunidades xestionadas
  • Xestionar información de contas de asociados, contactos de asociados relacionados e os seus roles web
  • Xestionar os roles de contacto de asociados Crear e editar contas de cliente
  • Crear e editar contactos de cliente
  • Crear e editar oportunidades novas

• Xestor asociado: Os xestores asociados son contactos que xestionan oportunidades distribuídas pola empresa primaria. Son os responsables de aceptar ou rexeitar oportunidades distribuídas e de compartir oportunidades aceptadas con membros do equipo. Os xestores asociados poden:

  • Visualizar, aceptar e rexeitar todas as oportunidades distribuídas
  • Visualizar, xestionar e realizar accións en todas as oportunidades xestionadas
  • Xestionar a información da conta de asociado
  • Crear e editar contas de cliente
  • Crear e editar contactos de cliente
  • Crear e editar oportunidades novas

• Vendedor asociado: Os vendedores asociados son contactos que xestionan e realizan accións en oportunidades. Poden ver e realizar accións en oportunidades que comparten, pero non poderán ver oportunidades coas que non están asociados. Os vendedores asociados poden:

  • Visualizar, xestionar e realizar accións en oportunidades xestionada compartidas con eles
  • Crear e editar contas de cliente
  • Crear e editar contactos de cliente
  • Crear e editar oportunidades novas

Crear unha conta de asociado nun portal PRM

Pode utilizar contas de asociados para manter un seguimento dos seus diferentes asociados. Recomendámoslle a crear unha conta independente para cada asociado, de maneira que poida xestionar cada organización asociada por separado. Para crear unha conta de asociado,

1. Vaia a Vendas > Contas (dentro de Microsoft Dataverse - Formulario de conta).
2. Elixa Nova e encha a información.
3. No separador Información do asociado, use o campo Clasificación e seleccione o asociado.
4. Seleccione Gardar.

Asociar contactos de asociados cunha conta

Os contactos convértense en contactos de asociado cando están asociados a unha conta de asociado. Para asociar un contacto unha conta de asociado, ao crear ou editar un contacto, introduza o nome da conta dun asociado no campo Nome da Conta.

Atribuír un conxunto de permisos a un rol web de portais

Permisos de acceso a sitios web é un conxunto de permisos, asociado a un rol web, que permite edición principal de varios elementos xestionados por contidos no portal, non só páxinas web. A configuración de permisos determina que compoñentes se poden xestionar no portal. Máis información: Crear funcións web para portais

Nome	Descripción
Xestionar fragmentos de contido	Permite a edición dos controis de Snippet. Máis información: Personalizar contido utilizando fragmentos de contido
Xestionar marcadores do sitio	Permite a edición de hiperligazóns que usan marcadores de sitio.
Xestionar conxuntos de ligazóns web	Permite a edición de conxuntos de lingazóns web, incluíndo agregar e eliminar ligazóns web desde un conxunto de ligazóns web. Máis información: Xestionar ligazóns web en portais
Previsualizar entidades non publicadas	Permite a visualización de táboas expostas no portal que teñan un estado de publicación de Borrador.

Para engadir permiso de acceso a un sitio web, só ten que crear unha nova entidade de acceso ao sitio web, darlle o conxunto de permisos que desexe, poñerlle nome, asociala ao sitio web relacionado, gardar, e logo asociala aos roles web que queira.

Consulte tamén

Control de acceso de páxinas web para portais
Engadir seguranza baseada en rexistros usando permisos de táboa para portais
Crear roles web para portais