Crear, editar e distribuír oportunidades

No seu panel de asociado, pode utilizar oportunidades para notificar os asociados de clientes potenciais aos que lle poden facer un seguimento. É posible que teña oportunidades para clientes existentes ou de clientes novos e, ao distribuílas entre os seus asociados, pode crear novas orixes de ingresos ou reforzar relacións cos clientes actuais.

Distribuír oportunidades para asociados específicos pode axudar tamén a conectar clientes con vendedores que teñen as cualificacións e os coñecementos adecuados para as súas necesidades específicas.

Crear unha oportunidade

1. Vaia a Sales > Oportunidades.
2. Seleccione Nova.
3. Na área Resumo da páxina Oportunidade, introduza o tema e información de contacto para a oportunidade. Tamén pode cambiar a moeda da oportunidade.
4. Engada detalles nos campos Situación do cliente, Necesidades do cliente e Solución proposta.
5. Seleccione Gardar.

Distribuír unha oportunidade

Pode distribuír oportunidades manualmente ou utilizar o sistema de atribución de asociados preferido para distribuír automaticamente oportunidades a contas axeitadas asociadas.

Distribúa oportunidades manualmente cando saiba a que asociado desexa atribuír unha oportunidade. Ao distribuír unha oportunidade manualmente, pode garantir que vai ao asociado que mellor vai satisfacer as necesidades do cliente.

Distribuír oportunidades manualmente

1. Vaia a Sales > Oportunidades.
2. Seleccione a oportunidade que desexa editar.
3. Na área de Detalles do Asociado da páxina Oportunidade, introduza a conta asociada á que desexa distribuír a oportunidade no campo Asociado.
4. Cambie o Estado da oportunidade a Entregado.
5. Seleccione Gardar.

Distribuír as oportunidades a varios asociados

1. Vaia a Sales > Oportunidades.
2. Seleccione a oportunidade que desexa editar.
3. No separador Xeral na sección Canle de asociados, seleccione a caixa de verificación Colaboración de asociados.
4. Desprácese até a sección Contas de Colaboración de asociados e seleccione o botón do signo + para engadir os asociados aos que desexa distribuír a oportunidade.
5. Cambie o Estado da oportunidade a Aceptada.
6. Seleccione Gardar.

Activar asociados para ver o progreso dunha oportunidade

Despois de distribuír unha oportunidade a un asociado, este poderá ver os detalles e o progreso da oportunidade no portal. Os asociados atoparán a oportunidade no separador Oportunidades do portal. As oportunidades que necesitan ser aceptadas estarán na sección Oportunidades distribuídas da páxina, e as oportunidades aceptadas estarán na sección Oportunidades xestionadas.

Como os asociados poden colaborar uns con outros

Un das maiores diferenzas nunha oportunidade na que os asociados están a colaborar é que xa non poderán estender a oportunidade. No entanto, a maioría das opcións das opcións que ven a oportunidade serán as mesmas. Isto inclúe a capacidade de engadir notas á liña de tempo que outros asociados poderán ver. É importante ter en conta que os asociados non poden atribuír oportunidades a outros asociados.

O panel de asociados inclúe datos sobre oportunidades xestionada e distribuídas.

Despois de distribuír correctamente unha oportunidade a un asociado, a información sobre esa oportunidade mostrarase no panel de asociados do portal. Dúas das partes máis importantes do panel son as oportunidades distribuídas e as xestionadas. As oportunidades distribuídas son oportunidades que aínda teñen que ser aceptadas polo asociado e as oportunidades xestionadas son as que xa foron aceptadas. Debido a esta diferenza, a porción de oportunidade xestionada do panel fornecerá máis información acerca da oportunidade incluíndo se os asociados colaboran na oportunidade.

Rexistrar unha oferta para unha oportunidade nova ou existente

Os asociados poden rexistrar ofertas para oportunidades que teñan feito no portal para ter exclusividade na oportunidade. Os asociados primeiro navegan até a oportunidade que crearon no portal e poden atopar o botón "Rexistrar" na parte inferior da páxina. Isto crea unha solicitude de Rexistro de oferta que se pode ver na oportunidade.

Aprobar oportunidades rexistradas por un asociado

Despois de que un asociado fai unha oportunidade a través do portal, a oportunidade aparecerá como oportunidade aberta. Navegar até a oportunidade a través de Vendas > Oportunidades e funcionará como calquera outra oportunidade. Para aprobar a oportunidade, modifica o seu estado a Aceptada.