Engadir un rol de conexión para ligar filas entre si

As conexións permítenlle facilmente asociar usuarios, contactos, ofertas, pedidos de vendas e moitas outras filas de táboas entre si. As filas da asociación pódenselle asignar roles particulares que axudan a definir o propósito da relación.

É un xeito rápido de crear varias conexións e funcións para unha fila particular. Por exemplo, un contacto pode ter moitas relacións con outros contactos, contas ou contratos. En cada relación un contacto pode ter un papel diferente.

Os roles de conexión están asociados directamente a unha conexión. Para usar un rol de conexión, primeiro debe engadir unha conexión á súa fila.

Antes de poder engadir roles de conexión, o administrador debe permitilo. Para obter máis información, consulte Configurar os roles de conexión.

1. Para engadir ou xestionar conexións, seleccione a fila que desexa xestionar como unha oportunidade.

2. Seleccione o separador Relacionados e, a seguir, seleccione Conexión. Isto abrirá a grade de conexións coa lista de conexións da fila.

   

3. Seleccione Conectar e, a seguir, escolla Con outro ou Comigo.

   

4. Na columna Nome, introduza ou busque o nome da fila para a conexión.

5. Na columna Como este papel seleccione a icona de busca e logo escolla Nova función de conexión. Tamén pode usar a busca para atopar un papel existente que desexe asociar á conexión e logo seleccionar Gardar.

   

   Nota

   Se introduciu información antes de crear un novo rol de conexión, amosarase un diálogo de advertencia no que se pregunta se desexa cancelar e seguir traballando na conexión ou seguir adiante e deixar a fila actual na que está a traballar.

6. Para crear un novo rol de conexión, na pantalla Novo papel de conexión, escriba un nome e logo escolla unha Categoría de roles de conexión.

   

7. Cando finalice, seleccione Gardar e pechar.

Xestionar roles de conexión

Para xestionar unha función de conexión, seleccione a función de conexión nunha táboa de conexións. Isto abrirá a fila da táboa de funcións de conexión. Pode editar o nome, seleccionar unha categoría de rol de conexión e engadir unha descrición.

Tamén pode xestionar os tipos de función de conexión que quere asociar co rol de conexión.

1. Abra a función de conexión e logo seleccione Xestionar o tipo de fila no comando.

   

2. Isto abrirá unha lista de tipos de roles de conexión que pode engadir ou eliminar para este rol de conexión.

   

Nota

Pode indicarnos as súas preferencias para o idioma da documentación? Realice unha enquisa breve. (teña en conta que esa enquisa está en inglés)

Esta enquisa durará sete minutos aproximadamente. Non se recompilarán datos persoais (declaración de privacidade).