Traballar con rexistros na vista de novo calendario

A nova vista do calendario mostra as actividades programadas e os seus detalles asociados. Pode ver, crear e eliminar as súas actividades nunha vista de día, semana ou mes. Para que a nova vista do calendario sexa visible, o control Control de calendario V2 debe ser engadido a unha vista de entidade por un personalizador do sistema ou un administrador do sistema. O control Control de calendario V2 pódese engadir a calquera entidade.

Por defecto, os rexistros móstranse nunha grade de só lectura. Cando o control Control de calendario V2 se engade a unha entidade e a vista cambia á vista do calendario, os rexistros asociados coa entidade mostraranse nun calendario interactivo.

Cambiar á nova vista do calendario

A vista de calendario facilítase cando se engade o control de calendario a unha vista de entidade. Se a vista do calendario non está visible, póñase en contacto co seu personalizador do sistema ou cun administrador do sistema.

Para cambiar á nova vista do calendario

  1. No mapa do sitio, seleccione un elemento. Por exemplo, Actividades.

  2. Na barra de comandos, seleccione a icona Máis comandos e logo seleccione Amosar como > Control de calendario V2.

    Mudar á visualización de calendario

    As actividades móstranse na nova vista do calendario.

    Vista do calendario de actividades

Traballar coa nova vista do calendario

Usando a nova vista de calendario pode:

Modificar a visualización do calendario

Pode escoller entre estas vistas do calendario:

  • Mes: visualice todo o mes.
  • Semana: de xeito predeterminado, consulte a semana do domingo ao sábado. Pode cambiar o primeiro día da semana na configuración do sistema.
  • Día: visualice o día actual.

Para modificar a vista

  1. Na barra de navegación do calendario, seleccione a vista na que está actualmente en: Mes, Día ou Semana.

    Seleccione a vista do calendario actual

  2. Seleccione a vista á que desexe cambiar.

    Seleccione a vista de calendario que desexe

Se desexa establecer unha vista do calendario como vista por defecto, fágao mediante a configuración de personalización.

Ver detalles dun elemento do calendario

Pode ver un resumo dun rexistro seleccionándoo no calendario. Abrirase unha ventá emerxente e mostrará a información do resumo.

Rexistrar detalles para unha actividade

Detalles dun elemento do calendario para unha actividade

Rexistrar detalles para unha oportunidade

Detalles dun elemento do calendario para unha oportunidade

Se desexa ver detalles completos sobre o rexistro, seleccione Máis detalles na xanela emerxente.

Nota

Esta vista non é personalizable. Se desexa personalizar esta vista, engada a súa suxestión aquí.

Crear e eliminar rexistros do calendario

A nova vista do calendario permite crear e eliminar rexistros do calendario.

Para crear un rexistro

  1. No calendario, faga dobre clic nun mosaico de datas (na vista Mes) ou seleccione unha franxa horaria (na vista de Día ou Semana) na que desexa crear un rexistro.

    Seleccione un mosaico na vista de Mes

    Seleccione unha franxa horaria na vista de Día ou Semana

    Dependendo da entidade en que se engadiu o control do calendario, abrirase un formulario Novo apropiado. Por exemplo, se está a ver os clientes potenciais, abrirase un formulario para crear un novo cliente potencial. Se está a ver oportunidades, abrirase un formulario para crear unha oportunidade nova.

    Nota

    • Cando engada o novo control de calendario na entidade de actividade, crearase un compromiso ao crear un rexistro desde o calendario. As horas de inicio e final complétanse automaticamente de acordo co mosaico de data ou franxas horarias seleccionados. Por defecto, a duración está definida en 30 minutos.
    • Cando engada o novo control de calendario nunha entidade distinta de Actividade, crearase o rexistro de entidade correspondente ao crear un rexistro desde o calendario.
    • Tamén pode crear un novo rexistro seleccionando e arrastrando as franxas horarias dentro da vista Día ou Semana.
  2. Introduza o detalle e despois garde o rexistro.

Para eliminar un rexistro

  1. No calendario, seleccione o rexistro que desexa eliminar.

  2. Seleccione Eliminar na ventá emerxente.

    Eliminar un elemento do calendario

Buscar rexistros

Pode usar a caixa de busca para filtrar os rexistros do calendario en función dun termo de busca. Por exemplo, cando introduce a palabra clave Reunión, actualiza a vista do calendario para mostrar só os rexistros onde comeza o título con Reunión.

Usar un termo de busca para filtrar rexistros do calendario

Consulte tamén

Engadir o control do calendario ás entidades