בחירת הרשומות לסנכרון בין יישומי Customer Engagement ו- Exchange
יישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), השתמש במסנני סנכרון מקוונים כדי לקבוע אילו רשומות יש לסנכרן בין יישומי Customer Engagement ו- Exchange (באמצעות סינכרון בצד השרת). באפשרותך לשנות את מסנני הסינכרון הקיימים במצב מקוון או ליצור מסננים חדשים כדי לסנכרן סוגים מסוימים של רשומות. באפשרותך גם למחוק, לבטל או להפעיל מסננים.
דואר אלקטרוני לא נכלל במסנני הסנכרון מכיוון שדואר אלקטרוני נשלט על-ידי מועד היצירה של הודעת הדואר האלקטרוני ביישומי Customer Engagement, אם המשתמש נמצא ברשימת הנמענים או לא.
יצירה ושינוי של מסנני סינכרון מקוון
ביישום המחשב, בפינה הימנית העליונה של המסך, הקש על לחצן הגדרות
> אפשרויות.בתיבת הדו-שיח הגדרת אפשרויות אישיות, לחץ על הכרטיסיה סינכרון.
תחת סנכרון פריטים של יישומי Customer Engagement עם Outlook או Exchange, לחת על הקישור מסננים.
יישומי Customer Engagement מציגים את הגדרות הסנכרון עבור תיבת הדו-שיח של Outlook או Exchange עם הכרטיסיה מסנני משתמש שנבחרה. באפשרותך להשתמש בכרטיסיה זו כדי ליצור או לערוך מסנן, או כדי למחוק, להפעיל או לבטל מסנן.

הערה
אם אתה מנהל מערכת, תוכל ליצור או לשנות מסננים ארגוניים (מסנני מערכת) באמצעות ה-SDK. מידע נוסף: ספר לי עוד על מסנני מערכת
בצע אחת מהפעולות הבאות:
כדי לפתוח מסנן קיים, לחץ על המסנן.
כדי ליצור מסנן חדש, לחץ על חדש.
יצירה או עריכה של קריטריוני סינון
השתמש בשורת קריטריונים כדי ליצור או לשנות את הקריטריונים במסנן סינכרון לא מקוון. כל קריטריון מכיל שלוש עמודות: השדה שיש להשתמש בו במסנן (לדוגמה, עיר), אופרטור (לדוגמה, שווה ל או מכיל), ואת value toהערך שלפיו יש לסנן (לדוגמה WA).

הוסף שורת קריטריונים
ברשימה חפש את, בחר סוג רשומה.
הצבע על בחר ברשת הקריטריונים ולאחר מכן בחר את השדה שלפיו יש לסנן מתוך הרשימה.
בחר אופרטור מהרשימה.
הזן ערך שלפיו יש לסנן.
קיבוץ שורות קריטריונים
עבור כל שורה שברצונך לקבץ, לחץ על החץ כלפי מטה שמשמאל לשם השדה, ולאחר מכן לחץ על בחר שורה.
כדי להסיר שורה מקבוצה, לחץ על החץ כלפי מטה שמשמאל לשם השדה, ולאחר מכן לחץ על מחק. כדי לנקות את כל השורות מתוך רשת הקריטריונים, לחץ על נקה.
לחץ על קבוצה AND או קבוצה OR.
לאחר יצירת קבוצה, באפשרותך ללחוץ על החץ למטה לצד וגם או או כדי לבחור מתוך האפשרויות השונות. באפשרותך לבחור קבוצה, לפרק את הקבוצה, לשנות קבוצה 'וגם' לקבוצת 'או' או להפך, להוסיף משפט, או למחוק קבוצה.

למידע נוסף
שאלות נפוצות אודות סינכרון רשומות בין יישומי Customer Engagement לבין Microsoft Outlook