יצירה או עריכה של יחידות עסקיות
יחידה עסקית היא קיבוץ לוגי של פעילויות עסקיות קשורות.
אם ארגון בנוי סביב מחלקות או חטיבות הכוללות מוצרים נפרדים, לקוחות, וכן רשימות שיווק, ייתכן שתרצה ליצור יחידות עסקיות. יחידות עסקיות ממופות למחלקות או לחטיבות של הארגון. משתמשים יכולים לגשת לנתונים ביחידה העסקית שלהם באופן מאובטח, אך אינם יכולים לגשת לנתונים ביחידות עסקיות אחרות, אלא אם הוקצה להם תפקיד אבטחה מהיחידה העסקית ההיא.
יחידות עסקיות, תפקידי אבטחה ומשתמשים מקושרים זה לזה באופן שמתאים למודל אבטחה מבוסס-תפקידים. השתמש ביחידות עסקיות יחד עם תפקידי אבטחה כדי לשלוט בגישה לנתונים, כך שאנשים יראו רק את המידע הדרוש להם לביצוע עבודתם.
בעת יצירת יחידות עסקיות, זכור את הפרטים הבאים:
הארגון (נקרא גם היחידה העסקית הבסיסית) הוא הרמה העליונה בהירארכיית היחידות העסקיות. יישומי מעורבות לקוחות (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), יוצרים באופן אוטומטי את הארגון בעת התקנה או הקצאה של יישומי מעורבות לקוחות. לא ניתן למחוק את שם הארגון. שם הארגון נגזר משם התחום כאשר הסביבה מוקצית. אינך יכול לשנות את שם הארגון באמצעות הטופס 'יחידה עסקית', אך ניתן לשנות אותו באמצעות ממשק API.
לכל יחידה עסקית יכולה להיות יחידת אב עסקית אחת בלבד.
לכל יחידה עסקית יכולות להיות יחידות צאצא עסקיות רבות.
תפקידי אבטחה ומשתמשים משויכים ליחידה עסקית. עליך להקצות לכל משתמש יחידה עסקית אחת (ואחת בלבד).
אין באפשרותך להוסיף משתמש ליחידה עסקית באופן ישיר. כל המשתמשים החדשים שהוקצו מוקצים לעסק הבסיס.
באפשרותך לשנות את היחידה העסקית של המשתמש בכל עת. לאחר שינוי היחידה העסקית, המשתמש יוצג כחבר ביחידה העסקית באופן אוטומטי.
לכל יחידה עסקית יש צוות ברירת מחדל. אינך יכול לעדכן את שם צוות ברירת המחדל ולא למחוק את צוות ברירת המחדל.
אין באפשרותך להוסיף או להסיר משתמשים מצוות ברירת המחדל של היחידה העסקית. עם זאת, באפשרותך לשנות את היחידה העסקית של המשתמש ליחידה העסקית והמשתמש יתווסף אוטומטית לצוות ברירת המחדל של היחידה העסקית.
באפשרותך להקצות תפקיד אבטחה לצוות ברירת המחדל של היחידה העסקית. זה מתבצע כדי לפשט את ניהול תפקיד האבטחה שבו כל חברי צוות היחידה העסקית יכולים לשתף את אותה גישה לנתונים.
באפשרותך להקצות צוות נוסף ליחידה עסקית, אך יכולה להיות יחידה עסקית אחת בלבד לכל צוות.
צוות יכול להיות מורכב ממשתמשים מיחידה עסקית אחת או רבות. שקול להשתמש בסוג זה של צוות אם יש מצב שבו משתמשים מיחידות עסקיות שונות יצטרכו לעבוד יחד על ערכה משותפת של רשומות.
(Preview) כדי לאפשר למשתמשים לגשת לנתונים ביחידה עסקית, תוכל להקצות למשתמש תפקיד אבטחה מאותה יחידה עסקית.
(Preview) ניתן להקצות משתמש לתפקידי אבטחה מכל יחידה עסקית, בלי קשר ליחידה העסקית שאליה שייך המשתמש.
יצירת יחידה עסקית חדשה
ניתן למצוא הגדרות אלה במרכז הניהול של Microsoft Power Platform על-ידי מעבר אל סביבות > [בחר סביבה] > הגדרות > משתמשים והרשאות > יחידות עסקיות.
ודא שקיבלת את תפקיד האבטחה 'מנהל מערכת' או 'אחראי על התאמה אישית של המערכת' או הרשאות שוות ערך כדי לעדכן את ההגדרה.
- בצע את השלבים בהצגת פרופיל המשתמש שלך.
- אין לך הרשאות מתאימות? פנה למנהל המערכת.
בחר סביבה ועבור אל הגדרות > משתמשים והרשאות > יחידות עסקיות.
עבור ממשק מאוחד, בחר ב'הגדרות' (
) בפינה השמאלית העליונה > הגדרות מתקדמות > הגדרות > אבטחה > יחידות עסקיות.בסרגל הפעולות, בחר חדש.
בדו-שיח יחידה עסקית, הקלד שם של היחידה העסקית החדשה. יישומי מעורבות לקוחות ממלא אוטומטית את השדה עסק אב בשם של היחידה העסקית המשמשת כבסיס.
אם ברצונך לשנות את היחידה העסקית המוגדרת כאב, בחר בלחצן בדיקת מידע (
), בדיקת מידע של רשומות נוספות, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:בחר יחידה עסקית קיימת מתוך הרשימה.
צור יחידה עסקית חדשה המוגדרת כאב:
בחר חדש, ולאחר מכן הוסף את המידע עבור יחידת האב העסקית החדשה בתיבת הדו-שיח יחידה עסקית.
לאחר שתסיים להוסיף מידע, בחר שמור וסגור.
בתיבת הדו-שיח חיפוש רשומה, בחר הוסף.
בתיבת הדו-שיח יחידה עסקית, הזן כל אחד מהשדות האופציונליים האחרים, כגון מחלקה, אתר אינטרנט, פרטי קשר או כתובות.
לאחר שתסיים להזין ערכים, בחר שמור וסגור.
שינוי ההגדרות עבור יחידה עסקית
בחר סביבה ועבור אל הגדרות > משתמשים והרשאות > יחידות עסקיות.
עבור ממשק מאוחד, בחר ב'הגדרות' (
) בפינה השמאלית העליונה > הגדרות מתקדמות > הגדרות > אבטחה > יחידות עסקיות.בחר שם יחידה עסקית.
בתיבת הדו-שיח יחידה עסקית, בצע אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
שנה את הנתונים באחד השדות או יותר.
בחר סוג רשומה תחת ארגון כדי לראות רשימה של רשומות קשורות. לדוגמה, בחר משתמשים כדי להציג רשימה של משתמשים ביחידה העסקית שנבחרה.
לאחר שתסיים לבצע שינויים, בחר שמור וסגור.
שינוי היחידה העסקית עבור משתמש
חשוב
על-ידי שינוי היחידה העסקית עבור משתמש, תוכל להסיר את כל הקצאות תפקיד האבטחה עבור המשתמש. יש להקצות למשתמש לפחות תפקיד אבטחה אחד ביחידה העסקית החדשה.
בחר סביבה ועבור אל הגדרות > משתמשים והרשאות > משתמשים.
עבור ממשק מאוחד, בחר ב'הגדרות' (
) בפינה השמאלית העליונה > הגדרות מתקדמות > הגדרות > אבטחה > משתמשים.בחר את תיבת הסימון עבור שם משתמש.
בשורת התפריטים, בחר באפשרות שינוי יחידה עסקית.
בתיבת הדו-שיח שנה יחידה עסקית, בחר יחידה עסקית. הפוך את האפשרות העבר רשומות ליחידה עסקית חדשה לזמינה כדי להעביר ליחידה עסקית חדשה. בחר OK.
בלקוח האינטרנט מהדור הקודם, בתיבת הדו-שיח שנה יחידה עסקית, השתמש בלחצן בדיקת מידע
כדי לבחור יחידה עסקית.
הערה
אם הפכת בעלות על רשומות ביחידות עסקיות שונות לזמינה, תוכל להשתמש בהגדרות מסד הנתונים של סביבה כדי לנהל את תפקיד האבטחה של המשתמש שלך ואת האופן שבו ברצונך להעביר את רשומות המשתמש בעת שינוי היחידה העסקית של המשתמש.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit ברירת מחדל = false (תפקיד האבטחה שהוקצה למשתמש מוסר) אתה יכול להגדיר אותו ל- true, ותפקיד האבטחה שהוקצה למשתמש עבור היחידה העסקית אינו מוסר.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ברירת מחדל = true (רשומות בבעלות המשתמש מועברות ליחידה העסקית של המשתמש החדש) תוכל להגדיר אותו כ- false, והיחידה העסקית של הרשומות בבעלות המשתמש אינה מועברת ליחידה העסקית של המשתמש החדש. שים לב שהמשתמש לא יוכל לגשת לרשומות אלה אלא אם יוקצה למשתמש תפקיד אבטחה מהיחידה העסקית הישנה.
שינוי היחידה העסקית עבור צוות
חשוב
על-ידי שינוי היחידה העסקית עבור צוות, באפשרותך להסיר את כל הקצאות תפקידי האבטחה עבור הצוות. יש להקצות לצוות לפחות תפקיד אבטחה אחד ביחידה העסקית החדשה.
בחר סביבה, ועבור אל הגדרות > משתמשים והרשאות > צוותים.
בחר את תיבת הסימון עבור שם צוות.
בשורת התפריטים, בחר באפשרות שינוי יחידה עסקית.
בתיבת הדו-שיח שנה יחידה עסקית, בחר יחידה עסקית. הפוך את האפשרות העבר רשומות ליחידה עסקית חדשה לזמינה כדי להעביר ליחידה עסקית חדשה. בחר OK.
הערה
אם הפכת בעלות על רשומות ביחידות עסקיות שונות לזמינה, תוכל להשתמש בהגדרות מסד הנתונים של סביבה הבאות כדי לנהל את תפקיד האבטחה של הצוות שלך ואת האופן שבו ברצונך להעביר את רשומות הצוות בעת שינוי היחידה העסקית של הצוות.
- DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit ברירת מחדל = false (תפקיד האבטחה שהוקצה לצוות מוסר) באפשרותך להגדיר אותו ל- true, ותפקיד האבטחה שהוקצה לצוות עבור היחידה העסקית אינו מוסר.
- AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit ברירת מחדל = true (רשומות בבעלות הצוות מועברות ליחידה העסקית של הצוות החדש) תוכל להגדיר אותו כ- false, והיחידה העסקית של הרשומות בבעלות הצוות אינה מועברת ליחידה העסקית של הצוות החדש. שים לב שהצוות לא יוכל לגשת לרשומות אלה אלא אם יוקצה לצוות תפקיד אבטחה מהיחידה העסקית הישנה.
ראה גם
מחיקת יחידה עסקית
הקצאת יחידה עסקית ליחידה עסקית אחרת המוגדרת כאב