יצירה או עריכה של תבנית באמצעות שיווק בתוך היישום (Sales)

חסוך זמן בעת יצירת קמפיינים מרובים על-ידי יצירת תבנית קמפיין. תבניות קמפיינים מכילות נתונים שאתה מציין אשר מולאו מראש, כך שאין צורך להזין מחדש את אותו מידע עבור כל קמפיין. באפשרותך ליצור תבנית קמפיין חדשה או להעתיק קמפיין קיים שישמש כתבנית.

יצירת תבנית קמפיין

  1. ביישום האינטרנט השתמש ב מחליף אזורים כדי לבחור ב- שיווק, ואחר כך גש ל- שיווק > קמפיינים.

  2. בחר תבנית חדשה.

    - או -

    פתח את הקמפיין שברצונך לערוך.

  3. הוסף מידע לטופס התבנית בדיוק כפי שאתה עושה בעת יצירת קמפיין. בטופס תבנית הקמפיין, הזן את המידע שברצונך שיופיע בקמפיינים בהתאם לתבנית זו והוסף פריטים כגון משימות תכנון, פעילויות קמפיין ורשימות שיווק.

  4. בחר שמור או שמור וסגור.

העתק קמפיין קיים כתבנית קמפיין.

  • פתח את הקמפיין שברצונך להעתיק. בחר עותק כתבנית, הקלד שם עבור התבנית ולאחר מכן בחר שמור.

    אם עליך לגבות את תבניות הקמפיין, או להשתמש בהם בהטמעה אחרת של יישומי מעורבות לקוחות‬‏ (Dynamics 365 Sales, ‏Dynamics 365 Customer Service,‏ Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), תוכל להעתיק את הנתונים אל סביבה אחרת באמצעות כלי העברת התצורה.

הערה

נושא זה חל על אזור העבודה Marketing ב- Microsoft Dynamics 365. אזור העבודה Marketing ב- Dynamics 365 מאפשר למערך המכירות שלך לנהל פעילויות שיווק מונחות מכירות. אם אתה משתמש ב- Microsoft Dynamics Marketing יחד עם Dynamics 365, ייתכן שאתה מחפש נושא דומה עבור מוצר זה. Dynamics Marketing מספק ערכה מלאה ומשולבת של פונקציונליות, אוטומציה ותובנות אנליטיות לקמפיינים מרובי שלבים ומרובי ערוצים.

למידע נוסף

תחילת העבודה עם שיווק מתוך האפליקציות (Sales)
יצירת רשימת שיווק באמצעות שיווק בתוך היישום (Sales)
יצירה או עריכה של קמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום (Sales)
יצירה של מהיר קמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום (Sales)
הוספת פעילות לקמפיין באמצעות שיווק מתוך אפליקציות ב-CRM (Sales)
הוספת רשימת שיווק, מסמכי מכירות או מוצר לקמפיין באמצעות שיווק בתוך היישום (Sales)
מעקב אחר היענות לקמפיין שיווקי באמצעות שיווק בתוך היישום (Sales)