יצירה או עריכה של רשומות מיקום מסמך
מיקומי מסמכים של SharePoint הם רשומות ביישומי מעורבות לקוחות (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), שמצביעות על תיקיה או ספריית מסמכים של SharePoint.
כדי לאחסן מסמכים עבור רשומות, ספריות המסמכים או התיקיות צריכות להיות במקומן. אם יישומי מעורבות לקוחות לא מצליחים ליצור את ספריות המסמכים והתיקיות באופן אוטומטי, באפשרותך ליצור אותן ידנית ב- SharePoint. לאחר יצירת ספריות המסמכים והתיקיות ב- SharePoint, עליך ליצור רשומות מיקומי מסמכים ביישומי Customer Engagement כדי להצביע על ספריות מסמכים ותיקיות אלה של SharePoint.
-
עבור אל הגדרות > ניהול מסמכים.
בחר SharePoint מיקומי מסמכים
בחר חדש.
ציין את המידע הבא בהתאם לצורך:
שם. הקלד שם עבור מיקום המסמך. שם זה מוצג ברשימת המיקומים ברשומת הטבלה.
בעלים. כברירת מחדל, המערכת מוסיפה אותך כבעלים של רשומת מיקום זו.
תיאור. הקלד תיאור עבור מיקום המסמך.
סוג כתובת URL. בחר אם ברצונך ליצור את המיקום עם כתובת URL מוחלטת או כתובת URL יחסית.
בחר כתובת URL מוחלטת, ובתיבה כתובת URL מוחלטת ציין את כתובת ה- URL המלאה של מיקום התיקיה ב- SharePoint.
- או -
בחר כתובת URL יחסית. ב- כתובת URL יחסית, כדי ליצור מיקום מסמך יחסי לרשומה הקיימת של האתר או מיקום המסמך, בחר את הרשומה הקיימת של האתר או מיקום המסמך של SharePoint. בתיבה השניה, הזן את השם של תיקיית SharePoint.
לגבי. בחר בלחצן בדיקת מידע
. בתיבת הדו-שיח חיפוש רשומה, ברשימה חפש את, בחר את סוג הרשומה הרצוי. חפש ובחר את הרשומה שעבורה ברצונך ליצור את רשומת המיקום, ובחר אישור.
בחר באפשרות שמור וסגור.
הערה
כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של מיקום מסמך, בדף מיקומי מסמכים, בחר את רשומת מיקום המסמך, ובחר הפעל או בטל הפעלה.