הגדרת נושאים כדי לסווג אירועים, מוצרים ומאמרים

יישומי customer engagement‏ (Dynamics 365 Sales,‏ Dynamics 365 Customer Service,‏ Dynamics 365 Field Service, ‏Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), כוללים מבנה ארגוני לפי נושאים המאפשר לך לסמן ולסווג אירועי שירות, מאמרים של מאגר הידע, מוצרים ומסמכי מכירות.‬ על-ידי שימוש בהירארכיית הנושאים, באפשרותך לסווג אירועי שירות כדי לספק שירות מהיר ללקוח שלך. באפשרותך גם לספק את מסמכי המכירות המתאימים. כמו כן תוכל להבין טוב יותר את הפערים בין מסמכי המכירות שלך, להעריך את איכות השירות לפי הנושא, ולשפר את הדיווח על ביצועי המוצרים שלך.

הערה

במהדורת גירסה 9.1, נושאים בניהול שירות זמינים במרכז שירות הלקוחות המבוסס על חוויית הממשק המאוחד. אנו ממליצים ליצור ולנהל נושאים באמצעות החוויה החדשה.

יצירה או עריכה של נושא (מרכז שירות הלקוחות)

  1. ביישום מרכז שירות הלקוחות, עבור אל ניהול שירות ובחר הגדרות אירוע > נושאים במפת האתר כדי לגשת לנושאים.

  2. בסרגל הפקודות:

    • כדי להוסיף נושא, בחר הוסף נושא. מוצגת תיבת דו-שיח של יצירה מהירה. הזן שם ו תיאור עבור הנושא.
      • באפשרותך לבחור נושא ברירת מחדל כאב ברשימה הנפתחת נושא אב. אם לא תבחר נושא אב, הנושא שלך יתחיל מאותו צומת כמו נושא ברירת מחדל.
    • בחר נושא מתוך העץ ובחר ערוך נושא כדי לערוך נושא.
    • בחר נושא מתוך העץ ובחר הסר נושא כדי למחוק נושא.

    יצירה מהירה.

יצירה או עריכה של נושא (יישום Customer Service)

  1. ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (הגדרות.) > הגדרות מתקדמות.

  2. בחר נושאים.

  3. כדי להוסיף נושא, במקטע משימות נפוצות, בחר הוסף נושא.

    -לחלופין-

    כדי לערוך נושא, ב- עץ הנושאים, בחר נושא, ולאחר מכן תחת משימות נפוצות בחר ערוך נושא נבחר.

  4. בתיבת הדו-שיח נושא הזן את המידע הנדרש:

    • כותרת: הקלד שם עבור הנושא. זהו שדה נדרש.

    • ‏‫נושא אב: כדי לחפש ולבחור נושא אב עבור הנושא החדש, בחר בלחצן בדיקת מידע.

      -לחלופין-

      כדי להפוך את הנושא החדש לנושא אב, השאר את התיבה נושא אב ריקה.

    • תיאור: הזן משפט תיאורי אודות הנושא.

  5. בחר OK.

למידע נוסף