פריסת קבוצות Microsoft 365
הערה
החל מפברואר 2022, תמיכה בקבוצות Microsoft 365 (לשעבר קבוצות Office) ו- Yammer ב- Dynamics 365 תוצא משימוש. הדבר ישפיע על לקוחות המשתמשים בקבוצות Microsoft 365 ו/או ב- Yammer עבור שיתוף פעולה ב- Dynamics 365. מומלץ שלקוחות יעברו אל Microsoft Teams עבור פונקציות שיתוף פעולה מתקדמות יותר. לקבלת מידע על שילוב Dynamics 365 עם Teams, ראה שילוב יישומי Customer Engagement ב- Dynamics 365 עם Microsoft Teams.
אם יש לך שאלות בנוגע להוצאה משימוש, פנה אל נציג שירות הלקוחות של Microsoft או לשותף של Microsoft.
קבוצות Microsoft 365, הזמינות ביישומי Dynamics 365, מספקות סביבה חדשה לשיתוף פעולה עם משתמשי Microsoft 365 שאינם משתמשים ביישומי Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, ו- Dynamics 365 Project Service Automation), כגון Dynamics 365 Sales ו- Customer Service. לדוגמה, השתמש ב'קבוצות Microsoft 365' כאשר לצוות מכירות יש הזדמנות מרכזית הדורשת קלט ממספר אנשים שאין להם גישה אל יישומי Customer Engagement. בקבוצות Microsoft 365 יש מיקום יחיד לשיתוף מסמכים, שיחות, פגישות והערות. באפשרותך להפעיל את קבוצות Microsoft 365 עבור כל ישות.
עצה
עיין בפריטים הבאים להיכרות מהירה עם קבוצות Microsoft 365:
דרישות
מה דרוש כדי להשתמש ב'קבוצות Microsoft 365' עם יישומי Customer Engagement:
יישומי Customer Engagement
תכונה זו מחייבת שיהיה לך מנוי Microsoft 365 או מנוי לשירות מקוון כמו SharePoint Online או Exchange Online.
כדי להשתמש באחסון מסמכים בקבוצות Microsoft 365, אתה צריך שיהיה לךSharePoint Online וגישה אל קבוצה של OneNote.
Exchange Online
כדי להשתמש באחסון מסמכים בקבוצות Microsoft 365, אתה צריך שיהיה לךSharePoint Online וגישה אל קבוצה של OneNote.
הקצאת קבוצות Microsoft 365
קבוצות Microsoft 365 הוא פתרון שאתה מספק ממרכז הניהול של Microsoft 365 שלך.
הערה
למשתמשים חייבת להיות תיבת דואר מוגדרת של Exchange Online כדי להשתמש בקבוצות Microsoft 365. Exchange Online מוגדר כבר כראוי עבור ארגונים כחלק מ- Microsoft 365. עליך גם לאפשר שילוב מבוסס-שרת של SharePoint כדי לראות מסמכים בקבוצת Microsoft 365; אין צורך להשתמש בשילוב SharePoint רק להגדיר את החיבור ל- SharePoint Online. דרוש גם שילוב מבוסס-שרת של SharePoint כדי להפעיל את קבוצת המחברת OneNote.
מידע נוסף: הגדרת יישומי Customer Engagement לשימוש ב- SharePoint Online
היכנס אל מרכז הניהול של Power Platform.
תחת משאבים > יישומי Dynamics 365.
בחר קבוצות Office 365 ולאחר מכן בחר התקן.
לאחר השלמת ההתקנה של הפתרון, באפשרותך לקבוע את תצורת קבוצות Microsoft 365.
הערה
בעת התקנת פתרון, האתר שלך עובר למצב לא מקוון במצב תחזוקה למשך פרק זמן קצר. מומלץ להתקין את הפתרון בזמן שבו ההפרעה למשתמשים תהיה מינימלית.
בדוק את ההרשאות הנדרשות
הרשאת האבטחה הרחבות ISV, דרושה לצורך שימוש בקבוצות Microsoft 365. באפשרותך להוסיף או להסיר הרשאה זו מתפקידי אבטחה מותאמים אישית או מהגדרות ברירת המחדל שלהן כדי לענות על צרכיך העסקיים. אם למשתמש אין הרשאה זו, הוא לא יוכל לראות את הפריט של קבוצות Microsoft 365 בתפריט הניווט של רשומה.
התחבר אל מרכז הניהול של Power Platform כמנהל (מנהל שירות, מנהל כללי או מנהל מוסמך).
בתפריט השמאלי, בחר סביבות ואז בחר סביבה.
בחר הגדרות > משתמשים + הרשאות > תפקידי אבטחה.
בחר את תפקיד האבטחה שברצונך לבדוק ולאחר מכן בחר בכרטיסיה התאמה אישית.
במקטע הרשאות שונות, בדוק את הגדרת ההרשאות הרחבות ISV. אם תפקיד האבטחה אינו כולל את ההרשאה הרחבות ISV, בחר באפשרות זו כדי להגדיר אותה לארגון.
בחר שמור וסגור.
קבע את תצורת קבוצות Microsoft 365
לאחר שאתה מקצה את קבוצות Microsoft 365, באפשרותך להפוך אותן לזמינות עבור כל ישות. חברות בקבוצת אבטחה משויכת לישות. קביעת התצורה של 'קבוצות Microsoft 365' ביישומי Customer Engagement.
ביישום האינטרנט, עבור אל הגדרות (
) > הגדרות מתקדמות.בחר הגדרות > Office 365 קבוצות.
בדף הגדרות של קבוצות Microsoft 365 בחר
הוסף ישות ובחר ישות מתוך הרשימה הנפתחת. חזור על שלב זה עבור כל ישות שברצונך להפוך לזמינה, כולל ישויות מותאמות אישית.לחלופין, תוכל לבחור צור באופן אוטומטי כדי ליצור קבוצה חדשה עבור ישות באופן אוטומטי בעת יצירת רשומה חדשה עבור ישות זו. עם זאת, מומלץ לבחור באפשרות זו רק עבור ישויות שדורשות בדרך כלל קבוצות גדולות לצורך שיתוף פעולה.
לאחר שהוספת את כל הישויות שברצונך להפוך לזמינות לקבוצות Microsoft 365, בחר פרסם את הכל.
כל ההתאמות האישיות של המערכת שנמצאות בהמתנה יפורסמו, כולל אלה שאולי שמרת אך לא פרסמת באזור אחר.
כעת אתה מוכן להשתמש בקבוצות Microsoft 365. ראה שיתוף פעולה עם עמיתים באמצעות קבוצות Microsoft 365.
השתמש במחברי Microsoft 365 לקבוצות
השתמש במחברי Microsoft 365 ל'קבוצות' כדי לחבר קבוצות Microsoft 365 חדשות או קיימות עם יישומי Customer Engagement כדי שהקבוצה תקבל הודעות בעת פרסום פעילויות חדשות. כדי להגדיר זאת, בצע את השלבים הבאים:
עצה
בדוק את הבלוג: מחבר Dynamics CRM Online לקבוצות Microsoft 365
היכנס אל Microsoft 365 Outlook.
צור או בחר קבוצת Microsoft 365.
בחר חבר את האפליקציות שלך.

גלול מטה אל Dynamics 365, ולאחר מכן בחר הוספה.
אם יש לך גישה ליותר מסביבה אחת, בחר איזו סביבה לחבר לקבוצת Microsoft 365 זו. אם יש לך גישה לסביבה אחת בלבד, המערכת תדלג על שלב זה ותעביר אותך לשלב הבא.
בחר את הרשומה שאליה ברצונך לחבר את קבוצת Microsoft 365, ולאחר מכן לחץ על שמור.

לאחר החיבור, המחבר מופיע בראש רשימת החיבורים עם סיכום של רשומות מקושרות.

כדי למחוק רשומה מחוברת, בחר תצוגה, ולאחר מכן בחר הסר.

הערה
שים לב למחברים הבאים של קבוצות Microsoft 365:
- רק רשומות תיק לקוח, הפניה והזדמנות נתמכות.
- באפשרותך לחבר עד חמש רשומות.
- רק פעילויות מסוג משימה נשלחות לקבוצה ככרטיסי מחברים.
- הפעילות מופיעה כשיחה חדשה בתבנית כרטיס בקבוצה.
- השדות בכרטיס שמוצגים בשיחת הקבוצה אינם ניתנים להתאמה אישית.
- שום דבר אינו נדרש ביישומי Customer Engagement כדי שהמחבר יעבוד.
- עבור מידע רגיש, עליך לחבר את הרשומה שלך לקבוצה פרטית שבה רק חברים שאושרו יכולים להציג תוכן. עבור קבוצות ציבוריות, לכל מי שבארגון יש גישה להצגת התוכן. ראה "קבוצות פרטיות וציבוריות בקבוצות Microsoft 365" בנושא מידע נוסף אודות קבוצות.
הודעת פרטיות
כשמשתמש ממנף את התכונה 'קבוצות Microsoft 365' כדי לחבר קבוצה של Office ליישומי Customer Engagement, הנתונים (כולל שיחות ומסמכים חדשים) יאוחסנו ב- Exchange ו/או במערכת SharePoint וישותפו עם החברים של אותה קבוצת Office, גם אם אלו משתמשים שאין להם רשיון או הרשאה. משתמשים יוכלו לשתף רק את הנתונים שיש להם גישה אליהם, ומנהלי מערכת יכולים להגביל את הנתונים המשותפים על-ידי הגבלת זכויות הגישה של המשתמשים שלהם.
למידע נוסף
שיתוף פעולה עם עמיתים באמצעות קבוצות Microsoft 365
בלוג CRM: מחבר Dynamics CRM Online לקבוצות Microsoft 365
הגדרת יישומי Customer Engagement לשימוש ב- Exchange Online
וידאו: